睡起秋声无觅处，满阶梧叶月明中。_行者9966

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自从五月份后，盘面上，最大的特点就是没有持续性主线行情（银行股倒是月线五连阳，但是散户不做），题材股：稳定币和军工，创新药，仅仅维持一个来月，交易日里每天都有上涨的板块，但每天上涨的板块都不同，被散户戏称：电风扇行情。以前一天转五六个题材，疯狂的几天里一天赚十个题材都不是难事，所以对于今年的后半程交易来说，恰到好处的踩中市场风口相当难，反而是笃定几个投资方向，开超市般的均仓布局以后，守株待兔效果比较明显！

沪指不断向3700逼近。自15年股灾以来，10年时间里，是第5次冲击3700点，此前也有一次（2021.2月底），站上3700点的时候，但很快就失守了，大家觉得此次指数能站上3700点！向沪指4000点进发吗？

创业板指数，跟沪指相比，创业板指数就弱很多，5日线都迟迟不能收复，更别说突破2406点向2576.22进发延续上涨趋势。

总体来说属于震荡行情，即使有机会，机会更多的存在于主板方向。创业板和科创板存在短线套利机会。

个人看法：按照权重搭台题材唱戏，政策利好，官媒呼吁。出现主线题材时机到了。沪指会继续向上，逼近4000点，创业板指数会跟随到2525--2600区域。出主线炒作题材三个板块：大基建，军工，创新药。

一：最近国家重大项目接二连三的推出，通过国家投资拉动了经济就业、消费，还在二级市场上引爆了投资热潮。雅江工程之后，新藏铁路又走上前台。新藏铁路包括日和铁路和拉日铁路，是连接新疆和西藏的重要交通通道，北起新疆和田，南至西藏日喀则以及拉萨，今年两会里《交通运输部编制印发的加快建设交通强国重大工程和重大项目2025年版》谋划了新藏铁路等45个重大项目，在这些重大项目中，新藏铁路规划全长1980公里，总投资预计超过4000亿元。

2025年版中还有两条铁路，投资巨大。即川藏铁路雅安至林芝段全长1011公里，总投资3198亿元，沿江高铁、沪渝蓉通道总投资超过3000亿元，该线路设计时速350公里，建成后将实现长江经济带城市圈一小时通勤。

接下来大项目还会有，红旗河西部调水工程，浙赣粤运河是热议度很高的两个项目。

二：9.3大阅兵。十五五规划两个重要时间节点的关系，军工股将获得持续的利好催化，带来一段明确的中线行情。我国六代机研发最初一共有8个设计方案，其中4个进入到了第二阶段的试验机制造，经过对比与改进后，最终可能会有2-3个方案执行量产。（业内猜测，成飞基于歼-36平台开发的新一代轻量级六代战斗机，或是成飞与沈飞争夺新一代舰载机主导权的“备份竞品”。）在竞争对手美国还在为第六代战机画图时期。而我国一年内竟然要拿出3个以上的六代机成品。

两船合并，中国重工 +中国船舶重组，规模效应进一步放大。两家公司几乎完全垄断了我国的军船订单，且订单数量增长明显。
以航母和两栖攻击舰为例，大连和上海造船基地各有一艘航母在建，比之前的轮流建一艘，数量翻倍。其它的大型军舰055、075、076，由于船型基本成熟，建造数量和速度更会提升。船舶板块今年业绩十分亮眼，主要靠民船出口+挤占韩国的市场份额推动。如果毛衣战再有升级，那就干航空航天板块，该对出口的依赖要更小，机会更明确。

三：时隔三年葛兰产品又遇“限购”、8月9日，中欧基金称，为进一步保证基金稳定运作，保护基金份额持有人利益，葛兰管理的中欧医疗创新单日单账户限购10万元；同日，邵洁管理的中欧科创主题也进行了100万元的限购。上述两只基金限购自8月11日起生效。在此之前，中欧数字经济已于8月6日起暂停100万元以上的大额申购。
7月以来、已有近50只主动权益基金发布限购公告，面对火热的行情，不断有绩优产品开启限购，限购原因相对一致，即保证基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益。葛兰表示将保持对创新药械产业链的重点配置。

国内企业在ADC、双抗、多肽等领域的竞争力逐步获得全球认可，成为跨国药企管线布局的重要伙伴，后续仍有多个品种存在海外授权预期。国内政策层面也在持续优化，支持创新药研发效率与质量提升，完善多元化支付机制，以及投融资渠道进一步疏通，都有望持续支持创新药企业的发展。

欣欣。浙江丽水人，是我一个炒股小朋友，前几年参与短线炒做，做的是那个不堪入目，至少给游资们刷了一辆911.....去年痛定思痛后，想做趋势中长线，我说守股比守寡难，而且你心态太着急，即便以后能涨，一时半会的盘磨也拿不住，孩子是指天发誓的，加之她舅舅跟我有合作，出于保守思路，给了三个药股，昭衍新药，大博医疗和海特生物 ....因其短线炒作知道上交所监管严格，选了大博医疗和海特生物，分别持仓成本21和24.....一路坚持下来，今年打回了股市里所有亏损。还有些盈利，前几天去了法罗群岛。各朋友圈发了一段话---The proper function of man is to live, not to exist. This。这是007墓碑上的“人的职责不是仅仅生存。而是真正的活着！”

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