下周主线锚定！万亿资金盯上 eSIM + 商业航天，华为线爆点已现

一、今日大盘盘面回顾

指数踩着 1.7 万亿量能的油门冲上新高，红盘收尾的背后，却藏着市场情绪的微妙博弈。竞价阶段不见大单一字封死的锐度，如同战前号角哑火，分歧的种子早在开盘前就已埋下。
开盘后多空交锋即刻上演：北纬科技 高开跳水如断了线的风筝，中欣氟材 直线拉升却像孤勇者冲锋，未能唤醒板块跟涨热情便黯然回落，机器人 板块应声陷入混战。军工阵营里，国机精工 一度封板点燃商业航天火苗，怎奈后继乏力炸板放量，火势迅速蔓延至整个板块。好在长城军工 逆势震荡收红，像定海神针般撑起军工板块的韧性。
昨日还风光无限的芯片板块，今日直接跌入冰点；隔夜发酵的 GPT 概念更似温吞水，掀不起半点波澜。反观水电站叠加新藏铁路板块，恰似蛰伏的猎手突然亮剑，山河智能 反包涨停的凌厉攻势，成为今日最亮眼的反击。尾盘国机精工、日海智能 的回封，则像给全天行情添了笔耐人寻味的注脚。
指数的舞步仍在预期轨道上—— 想一步跃过关键点位？概率渺茫。更可能在当前区域跳一段震荡探戈，积蓄力量后再图突破。1.7 万亿量能如同坚实的舞台，足以支撑这场拉锯战。
周五分歧的魔咒仍在生效，但也预示着转机：近期水电站与长城军工均在周一强势启动，若指数保持稳健，周一的修复行情或将上演一场精彩逆袭。连板接力的分歧正是布局良机，主动反包与弱转强的标的如同待发的黑马；趋势股的轮动则像转动的魔方，总有低吸机会等待发掘。周一只要指数不掉链子，不妨大胆入场，或许就能捕捉到下一波行情的脉搏。

二、下周展望与计划
（一）周末消息面：
①新疆铁路这条线突然炸出个大消息！天眼查显示新藏铁路有限公司刚成立，注册资本直接干到 950 亿，这体量一看就是来真的。关联标的很清晰：新疆本地股西域旅游 、八一钢铁 、天山股份 、新疆交建 、洪通燃气 、天顺股份 、北新路桥 ；还有轨道交通的金鹰重工 、祥和实业 、交大铁发 、日月明 、铁科轨道 、铁大科技 、晋西车轴
②社保养老概念被最高法新规点燃了！9 月 1 日起雇佣关系必须缴社保，"不缴社保" 的约定直接无效，这消息连续上热搜，明显是要重塑外包行业格局。雄帝科技 、楚天龙 、志晟信息 、恒银科技 、鹿得医疗 、融捷健康 这些标的，周末已经被资金盯上了。

③机器人板块迎来双重催化：一是 2025 世界机器人大会正在北京开（8 月 8 日 - 12 日），宇树科技的大佬放话 "未来几年人形机器人出货量每年翻番"；二是工信部公示了智能养老服务机器人试点名单，振江股份 、信质集团 、海昌新材 、国机精工、中马传动 、日海智能这些上榜企业
④锂矿这边靴子落地，宁德时代 枧下窝采矿端确定停产，而且短期没复产计划。这对天齐锂业 、赣锋锂业 、永彬锂业、大中矿业 、盛新锂能 这些头部玩家来说，算是个不大不小的变量，得盯着供需关系变化。

（二）下周看点
划重点了兄弟们，这周末市场明牌的两个方向：社保和新疆铁路，但说实话吹得太凶反而要留个心眼。真正值得重仓博弈的，我看还是被反复热议的 eSIM—— 华为和苹果 两大巨头 9 月要加码无卡化，这催化力度不用多说。
要知道每年 8 月都是华为线爆发的窗口期，捷荣、华力创通 这些往年大牛股都是这个时候启动的。所以 eSIM 极有可能走成接下来的主线，那周五承接超预期的福日电子 ，还有板块龙头东信和平 ，绝对是绕不开的标的，只要稳稳站在五日线之上就安心持有。
另外有个细节要注意：雅下的活口资金选了山河智能，这票现在的 K 线跟之前的冀东装备 简直是一个模子刻出来的，喜欢盯图形的老师可以重点对比，说不定能抄到作业。
机构那边也有动作，液冷板块被选为进攻方向，这逻辑很硬——GB300 的核心增量就是液冷，占比提升明显。板块龙头英维克 必须重点盯，一旦加速很可能走出连板；还有硕贝德 ，已经有了 300 龙头的趋势相，但这板块切记要做轮动，别死磕一只。
再回头说 eSIM 的核心标的：东信和平作为容量龙头，近期走势有点磨人，但正好适合分歧时低吸，等走出主动性再右侧加仓更稳妥；创业板的新恒汇 走趋势，日海智能则是情绪标杆，这几个背后都有六一中路加持，资金关注度不会低。
最后提醒一句，现在市场每天 1.7 万亿的量能，资金根本闲不住。这边涨多了调整，资金就会去其他方向试错，比如周末出利好的板块。但记住，不是主流方向大多都是套利，没第一时间上车就别追，不然很可能刚进去就遇到回流，反而两头挨打。盯住主线、做好轮动，下周吃肉不难！

下周建议关注题材：ESIM，商业航天。
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