八月第1周

八月第一周指数大涨，我也同步实现较大收益。总结如下:
1、当前性质是军工和机器人 中级行情上升阶段。但这两个题材行情表现有所区别，军工属于二波，趋势大于连板，人形机器人主要拓宽度，赚钱效应军工强于机器人，当然下周还会变化。
2、关于算力链方向，核心票是工业富联 和英维克 ，属于PCB之后延伸的一个新次级题材行情，逻辑较强但空间不会太大。
3、本周国家队还在护盘，这不是一个好现象，因为当前主力需要来一波杀跌逼出科技方向里的筹码，国家队的护盘延缓了这一进程。
4、周五新热点新藏铁路概念和雅下水电、反内卷同属性，当前周期走不出来，必须等军工机器人周期演绎结束才行。
5、Ai赋能炒作热度开始上升，毫无疑问是未来的主线，这里面重点关注赋能到低空，医疗，政务等分支动向，等待机会介入。