慢牛徐进 热脉频传-8/8盘前

【述盘】

①市场全天震荡分化，沪指再创年内新高，创业板指 调整，其中半导体、稀土概念股走强，创新药、算力硬件概念股陷入调整；
②短线炒作情绪持续活跃，昨日3板以上的个连板除了倍加洁 以外全部晋级，中马传动 7天6板，长城军工 6天5板。
收盘，沪指涨0.16%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.68%。
【说说】
一、看点：
1、指数：分化，结构性行情
沪指新高，创业板调整，成交放量至1.83万亿，但超3000股下跌，资金聚焦主线板块。
2、板块：逻辑驱动
●半导体：国产替代+AI需求推动芯片股爆发（20余股涨停），关注存储、设备、算力芯片等细分方向。
●稀土：需求回暖（磁材订单排至9月）+供给受限（进口下滑），但尾盘回落，持续性待观察。
3、情绪：短线情绪强，聚焦产业趋势
高标股（机器人 、芯片）延续强势，资金偏好“政策+业绩”标的，注意高低切换。
二、结论：市场在政策与产业驱动下呈现结构性机会，需聚焦国产替代（半导体、稀土）、AI应用及政策催化题材，同时注意高低切换与业绩验证（半年报在下旬将密集发布）。
【关注】
1、人工智能
(1) 605398 新炬网络。数据中心+AI智能体+华为昇腾（近期科技主线）。
●智慧运维全栈服务商，支持千亿级数据实时处理，GPT-5训练依赖高质量数据基础设施
●期量能温和放大，突破年线压力位，技术形态呈“N字反包”结构。
●首板涨停（2023-08-07），分时流畅，尾盘封单坚决，无显著抛压。
（2）300766今日头条：DeepSeek前期概念龙头，D.S是我们全村人的希望
（3）000818锦航科技：（题材概念太多，如半导体/存储芯、英伟达 、军工电子、算力等）
●控股子公司武汉超擎数智科技有限公司确实为幻方科技（DeepSeek关联方）提供光模块和交换机等产品，这意味着航锦科技已间接进入DeepSeek的算力供应链
驱动：
财联社8月8日讯（编辑 赵昊）当地时间周四（8月7日），OpenAI官方正式推出了备受外界期待的、性能更强的新一代人工智能模型GPT-5。
①OpenAI正式推出新一代人工智能模型GPT-5，性能远超前代，在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域表现卓越；
②新闻稿称，GPT-5是一个统一的系统，能自动识别何时快速响应，何时需长时间思考以提供专家级应答，无需用户手动选择。
2、半导体
自主可控龙头300671富满微/投机300786国林科技（671不要追高）
3、机器人
逢低关注中国固高301510：公司司算是机器人的部件或者系统的供应商。
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