板块热议1.
商业航天 - 触发事件：2025-08-06 中国载人
航天工程 办公室官宣，揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验圆满完成。
- 核心关联个股：
-
涨停：
飞沃科技 、
上海沪工 、
上海港湾 、
航天科技 -
曾涨停：
航天智装 -
强势拉升：
华力创通 （+5.59%）
2. 医疗器械
- 触发事件：2025-08-08
中信证券 研报称，高层明确支持
创新药械 产业发展，产业政策拐点信号明确。
- 核心关联个股：
-
涨停：
尚荣医疗 -
曾涨停：
三博脑科 、
创新医疗 、
康德莱 -
强势拉升：
利德曼 （+15.35%）、
麦澜德 （+10.26%）、
乐普医疗 （+8.48%）
3. 电力
- 触发事件：2025-08-06 国家电网数据显示，经营区电力负荷两创历史新高，最大负荷达12.29亿千瓦。
- 核心关联个股：
-
涨停：
华光环能 、
华银电力 4.
脑机接口 - 触发事件：2025-08-08 工信部等七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2027年关键技术突破目标。
- 核心关联个股：
-
涨停：
际华集团 -
曾涨停：三博脑科、创新医疗
5.
液冷服务器 - 触发事件：2025-08-08
浙商证券 测算显示，
英伟达 GPU及云厂商自研芯片驱动液冷市场快速增长，2027年规模或超千亿。
- 核心关联个股：
-
涨停：
英维克 -
强势拉升：
强瑞技术 （+8.60%）、
申菱环境 （+5.67%）、
淳中科技 （+5.51%）
6. 超级水电
- 触发事件：2025-08-08
山河智能 15天9板带动板块热度。
- 核心关联个股：
-
涨停：山河智能
-
强势拉升：
设研院 （+14.72%）、
深水规院 （+10.87%）
7.
稀土永磁 - 触发事件：2025-08-08 受益
机器人 电机需求放量，7月以来氧化镨钕价格上涨18.6%。
- 核心关联个股：
-
涨停：
宁波韵升 -
强势拉升：
三川智慧 （+8.44%）
涨停分析 盘面回顾市场午盘整体震荡上行，三大指数低开后集体翻红，截至10时38分，沪指报3642.01点，深成指报11167.93点，
创业板指 报2346.07点。两市成交额突破1万亿元（较上一日缩减999亿元），预计全天成交约1.7万亿元；个股涨跌比为1837:3368，市场热度31。盘面上，脑机接口概念拉升，创新医疗、际华集团领涨，受工信部等七部门发布产业政策驱动。商业航天概念延续强势，上海港湾、
飞沃科技 领涨，受益中国载人航天试验成功。液冷服务器概念反复活跃，英维克、强瑞技术领涨，因液冷市场前景被券商研报看好。电力板块逆势走强，华银电力、华光环能领涨，国家电网负荷创历史新高消息提振。
数字货币概念反弹，
雄帝科技 、
楚天龙 领涨，香港RWA平台上线推动。医疗器械股活跃，利德曼、尚荣医疗领涨，研报支持
创新药械产业政策优化。稀土永磁概念探底回升，三川智慧、宁波韵升领涨，稀土价格上行驱动。超级水电概念震荡反弹，山河智能、设研院领涨。调整方面，AI应用端下挫，
鼎捷数智 、
万兴科技 领跌；半导体板块跌幅居前。截至10时38分，
上证指数 报3642.01点涨0.06%，
深证成指 报11167.93点涨0.09%，创业板指报2346.07点涨0.14%。
消息面精选1、工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2027年关键技术突破目标，推动脑机接口概念开盘走强，创新医疗4天3板，际华集团等跟涨，该政策直接利好医疗器械和
人工智能交叉领域。
2、国家电网数据显示经营区电力负荷两创历史新高，最大负荷达12.29亿千瓦，较去年极值增长4.1%，刺激电力板块逆势拉升，华银电力涨停，华光环能4连板，电力板块成为当前市场防御性选择。
3、财政部、税务总局宣布自8月8日起恢复征收新发债券利息增值税，该政策可能影响债券市场流动性，需关注其对金融机构负债成本的影响。
4、中国7月末黄金储备环比增加6万盎司至7396万盎司，为连续第9个月增持，反映央行对避险资产的持续配置需求，黄金板块或有结构性机会。
5、
特斯拉 宣布解散Dojo超级计算机团队，转向依赖英伟达和AMD等外部合作伙伴，该决策可能影响AI服务器产业链格局，但对英伟达等芯片厂商形成利好。
6、OpenAI推出更强大的GPT-5模型，适用于编码和写作，同时华为全联接大会将于下月举办，双重催化下AI应用端早盘却震荡下挫，显示市场对AI题材出现分化。
7、美股三大指数涨跌不一，纳指涨0.35%而道指跌0.51%，
纳斯达克 中国金龙指数收涨0.95%，中概股表现优于大盘，对今日港股开盘形成正面指引。
8、午间收盘数据显示，沪指报3642.01点涨0.06%，深成指涨0.09%，创业板指涨0.14%，两市成交额突破1万亿元但较上一日缩减999亿元，市场呈现缩量震荡特征。
9、主力资金监控显示计算机板块净流出超89亿元，电新行业获27亿元净流入，资金从AI应用端向电力、有色等传统板块迁移，市场风格切换明显。
10、稀土价格方面，氧化镨钕均价达52.9万元/吨，月环比涨18.6%，刺激稀土永磁概念探底回升，宁波韵升2连板，三川智慧涨超10%，与机器人电机需求形成共振。
资讯解读消息面上，工信部等七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，明确2027年关键技术突破目标，刺激脑机接口概念股活跃，创新医疗录得4天3板，际华集团等跟涨。国家电网数据显示其经营区最大电力负荷达12.29亿千瓦，同比增4.1%并创历史新高，推动电力板块逆势走强，华银电力涨停，华光环能实现4连板。财政部、税务总局宣布自8月8日起恢复征收新发债券利息增值税，需关注其对债市流动性及金融机构负债成本的潜在影响。央行数据显示7月末黄金储备达7396万盎司，连续第9个月增持（环比增6万盎司），反映避险资产配置需求。
特斯拉宣布解散内部Dojo超算团队，转向依赖英伟达、AMD等外部伙伴，可能重塑AI服务器产业链。OpenAI推出更强大的GPT-5模型，叠加华为全联接大会下月举办预期，AI应用端却震荡下挫，市场分歧显现。隔夜美股分化，纳指涨0.35%，道指跌0.51%，
纳斯达克 中国金龙指数涨0.95%，对港股形成正向指引。午盘数据显示，沪指涨0.06%报3642.01点，深成指涨0.09%，创业板指涨0.14%，两市成交额突破1万亿但较上日缩减999亿。资金流向显示，计算机板块主力净流出超89亿元，而电力设备及新能源（电新）行业获27亿元净流入。稀土市场方面，氧化镨钕均价达52.9万元/吨，月环比大涨18.6%，带动稀土永磁概念探底回升，宁波韵升2连板，三川智慧涨超10%。
递进分析看，七部委政策直接驱动脑机接口（人工智能+医疗器械交叉领域）及电力（国家电网负荷新高验证需求刚性）成为短期热点，前者代表前沿科技政策扶持方向，后者彰显传统能源板块在极端天气下的防御属性。财政部恢复债券利息增值税征收虽为政策正常化回归，但需要特别注意的是，其可能边际提升金融机构持有债券的成本，对债市流动性构成潜在压力。央行持续增持黄金强化了避险资产在不确定环境中的战略价值。特斯拉解散Dojo团队转向外部采购，凸显英伟达、AMD在AI芯片领域的核心地位，其供应链将受益。然而，OpenAI发布GPT-5与华为大会预期并未提振AI应用端，反而出现调整，不同于市场共识的是，这明确揭示了市场对AI题材的高位分歧与获利了结意愿，资金正显著从高估值计算机板块流向电力、有色等低估值或受益涨价的传统领域，风格切换特征突出。稀土价格因机器人电机等需求激增而暴涨，成为日内亮点之一。
展望后市，市场缩量震荡格局下，风格轮动料将延续，潜在变量仍需深度消化：其一，债券利息增值税政策对金融机构负债成本及债市流动性的传导路径与实际影响尚未充分定价；其二，稀土价格飙升与机器人需求增长的共振能否持续，以及产业链利润分配格局变化；其三，AI应用端在经历分歧调整后，能否在下月华为大会等事件催化下重获动能。这些因素将主导未来市场结构演化方向。
叔司南
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