2025年8月7日 周四复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况三大指数延续分化格局：上证指数 收报3639.67点，上涨0.16%，再创年内阶段新高；深证成指 收报11157.94点，下跌0.18%；创业板指 收报2342.86点，下跌0.68%，领跌主要指数。市场呈现“沪强深弱”特征，资金偏好向主板权重倾斜，中小创承压明显。涨跌统计 市场量能 市场情绪 二、连板梯队分析连板高度与数量维持活跃，梯队完整性较强：5连板（1只）：中马传动 （机器人 龙头）；4连板（4只）：国机精工 （机器人+军工）、长城军工 （兵装重组）、北纬科技 （机器人）、福日电子 （机器人OEM）；3连板（4只）：日海智能 （液冷服务器）、中欣氟材 （PEEK、机器人）、洪通燃气 （能源）、华光环能 （光伏）；2连板（5只）：佳缘科技 （军工、芯片）、海立股份 （光刻机）、东方精工 （机器人）、华纬科技 （机器人）、云中马 （机器人腱绳材料）。连板特征：机器人板块占据高标核心（5板、4板、3板、2板均有布局），军工与科技形成辅助主线。中马传动作为最高标，引领短线情绪向高端制造聚集。三、热点板块解析1. 机器人板块驱动逻辑：世界机器人大会（8月8日开幕）催化+智能制造政策扶持；领涨个股：中马传动（5板）、北纬科技（4板）、中欣氟材（3板）、东方精工（2板）；细分延伸：机器“狼群”协同作战技术突破（陆军演催化）刺激军工机器人联动。2. 科技板块（半导体/AI硬件）半导体：东芯股份 、富满微 涨停，光刻机/汽车芯片需求提振；东芯股份8天4板、圣晖集成 5天2板3. 军工板块驱动逻辑：地缘局势紧张（俄乌、中东）+“十五五”订单预期；领涨个股：长城军工（4板）、国机精工（4板）、佳缘科技（2板）；4. 调整板块医药股全线重挫：创新药（千红制药 跌停）、CRO（博瑞医药 -5.7%）领跌，集采扩围预期压制利润空间；消费疲软：白酒、旅游酒店跟跌，复苏节奏不及预期。四、次日（8月8日）走势预测指数区间与关键点位上证指数：核心波动区间3620-3660点。年内高点3636点已突破，若量能配合（需维持1.8万亿+），有望上探3674点；若失守3620点支撑，则回调至3600点震荡。创业板指：延续弱势，关注2330点支撑，反弹需半导体/新能源企稳。主线方向与风险提示机会方向：机器人/军工：事件催化（世界机器人大会、阅兵预期）延续热度，关注3板以下补涨标的；科技轮动：半导体设备（光刻机）、AI应用（教育信息化）存在低吸机会；金融权重：券商缩量蓄势，若放量启动将助推指数冲关。风险提示：高标分化：中马传动若断板，可能引发机器人板块分歧；医药避险：集采政策未明前避免抄底；量能变化：成交若萎缩至1.7万亿以下，需警惕冲高回落。
综上，8月7日市场在分化中夯实主线，机器人、科技、军工三驾马车引领赚钱效应，沪指强势打开空间。操作上建议“弃弱趋强”，聚焦政策与事件驱动的轮动机会，回避业绩承压板块。先看后赞，月入百万！
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2025.08.08 盘前必读盘前热点事件一、昨日热点机器人：北纬科技、中马传动军工：国机精工eSIM：日海智能苹果：朝阳科技芯片：富满微光刻机：海立股份液冷：淳中科技稀土：宁波韵升
二、OpenAI发布GPT-5 成为目前最强大模型美股AI应用概念股Applovin上涨11.97%，多领国上涨13.75%。今天凌晨1点，OpenAI进行了技术直播，发布了全球科技圈期待已久的GPT-5。一键生成网页、写作像诗人、更懂健康问题。GPT-5在数学、编码、视觉感知和健康的表现全部大幅度超越前代，成为目前最强大模型。在应用场景方面，编码是GPT-5最突出的核心能力，只需要几句话就能自动快速完成应用的开发。GPT-5在开发应用程序、绘制图表、解读代码、开发AI Agent方面非常出色，不会任何代码的路人也能快速开发出自己想要的应用。微软：将把OpenAI的GPT-5整合到消费者、开发者和企业产品中，包括Microsoft365Copilot、GitHubCopilot、AzureAIFoundry和CopilotStudio。AI编码：新炬网络、金现代、普元信息北交所+AI编码：联迪信息AI应用：南兴股份、鼎捷数智、万兴科技、易点天下北交所+AI应用：立方控股
三、七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》工业和信息化部、国家发展改革委等七部门发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。发展壮大脑机接口领域领军企业，支持组建产业创新联合体，牵头承担国家科技重大专项等任务。加快植入式设备研发突破，探索集成高密度神经记录传感器、超低功耗植入式芯片的新型产品。通过与已有生活消费产品融合发展，支持非植入产品的迭代应用和规模化推广。研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人等。脑机接口：创新医疗、爱朋医疗、三博脑科、南京熊猫、麒盛科技、岩山科技北交所+脑机接口：倍益康
四、商业航天8月发射计划8月9日，捷龙三号（遥6）运载火箭将搭载时空道宇04组星，吉利星座11颗星发射。8月12日，长征五号乙运载火箭将搭载星网低轨08A-J星在发射。8月15日，力箭一号运载火箭将搭载中科卫星05等7颗卫星发射。8月17日，长征六号甲运载火箭将搭载星网低轨09A-E星发射。8月21日，捷龙三号（遥7）运载火箭将搭载微厘空间02A-J星发射。商业航天：上海瀚讯、西测测试、超捷股份、陕西华达、航天智装
五、普京与特朗普计划下周会晤俄罗斯RTS指数大涨5.10%。俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，俄罗斯正与美国方面一起筹备两国元首会晤的具体事宜，预计将于下周举行。俄乌谈判：北方国际、北新路桥
六、RWA注册登记平台正式在香港上线RWA注册登记平台7日正式在香港上线，同日Web3.0三项标准立项，包括《RWA代币化业务指南》《RWA代币化技术规范》《基于区块链的稳定币跨境支付技术规范》。RWA：协鑫能科、奥瑞德、朗新集团、霍普股份
七、行业要闻1、三博脑科：下属院区福建三博此前完成一例介入式脑机接口试验。（盘后互动）2、中科信息：人工智能麻醉辅助机器人顺利完成了首次临床试验。（投资者关系活动记录表）3、华为推出支持eSIM的新款三折叠手机，有望成为国内首款商用eSIM的智能手机。《科创板日报》从产业界人士了解到，华为确实有相关计划。而后续发布的华为Mate 80系列，可能也将有一款机型支持eSIM。（日海智能、东信和平、澄天伟业）4、推动内地文旅资产香港合规流通全球，文旅RWA发展峰会将于8月17日香港启幕。（黄山旅游）5、2025低空经济发展大会将于9月5日-7日在芜湖市举办。（万丰奥威、宗申动力）6、2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西大同举行。7、全球首家具身智能机器人4S店将于8月8日营业。8、央行：将于8月8日开展7000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月。
公告精选一、日常公告步长制药：控股子公司泸州步长与 GOOD F ELLO W签署《独家供应协议》京新药业：与Gedeon Richter Plc.签署专利许可协议长江证券：主要股东变更完成股份过户 长江产业集团成第一大股东道氏技术：将与共济科技、芯培森就原子级科学计算算力业务开展深度合作先惠技术：与宁德时代签订约7.02亿元销售合同城地香江：子公司签订IDC托管业务协议 提供数据中心运营服务源杰科技：签订1.41亿元大功率激光器芯片销售订单中芯国际：第二季度营收22.1亿美元，同比增长16%，预计第三季度收入环比增长5%至7%华虹半导体：2025年第二季度销售收入5.661亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.6%，预计第三季度销售收入6.2亿美元至6.4亿美元 二、停复牌无
三、地雷阵力诺药包：股东拟减持3.61%股份恒基达鑫：股东拟减持3.00%股份恒立液压：股东拟减持3.00%股份宏盛股份：股东拟减持2.85%股份芭薇股份：股东拟减持2.00%股份孚能科技：股东拟减持1.98%股份瑞丰银行：股东拟减持1.20%股份中研股份：股东拟减持1.00%股份沧州明珠：股东拟减持1.00%股份三未信安：股东拟减持1.00%股份共创草坪：股东拟减持0.80%股份伟隆股份：股东拟减持0.76%股份
四、异动公告长城军工：公司股票击鼓传花效应十分明显 交易风险极大中马传动：公司生产的新能源汽车减速器不涉及机器人业务东芯股份：上海砺算正在持续进行产品优化提升工作 目前尚未产生收入硕贝德：截至本公告披露日 公司有给台湾客户送样服务器液冷板等散热产品福日电子：子公司为服务机器人产品提供JDM/OEM服务 营业收入比例不足1%淳中科技：公司业务不涉及液冷服务器的生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节东方精工：一切关于公司与乐聚机器人合作的信息 均以公司及乐聚机器人的官方披露信息为准涨停事件1、公告涨停赛诺医疗：8月7日公告，子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品杰瑞股份：8月7日公告，上半年净利润12.4亿元，同比升14%
2、机器人5板：中马传动4板：北纬科技、福日电子3板：中欣氟材2板：华纬科技、云 中 马、东方精工1板：飞 亚 达、百利科技事件1：2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京北人亦创国际会展中心举办，博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展，其中100余款为首发新品。事件2：宇树科技8月5日发布新款四足机器狗产品Unitree A2。事件3：智元机器人8月21日将召开首届合作伙伴大会。
3、军工4板：国机精工、长城军工2板：佳缘科技1板：七 一 二、际华集团事件1：8月3日，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演，陆军首次披露无人化作战模式。事件2：9月3日阅兵。
4、eSIM3板：日海智能1板：东信和平事件1：欧盟《新电池法》明确规定，自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽，这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底，全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。事件2：苹果将在9月发布的iPhone17 Air上取消物理SIM卡槽，全面转向eSIM技术。事件3：华为推出支持eSIM的新款三折叠手机，有望成为国内首款商用eSIM的智能手机。
5、半导体2板：海立股份1板：富 满 微、新 金 路、盈 方 微、瑞纳智能、圣晖集成、东芯股份、阿 石 创、好 上 好、斯达半导、大为股份事件1：8月5日，央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。目标到2027年，支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟。引导银行为集成电路、工业母机等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。事件2：8月7日，特朗普表示，将对所有进口半导体征收大约100%的关税。承诺在美国建设，则免征关税。
6、医药医疗1板：润都股份、尚荣医疗、中红医疗、利 德 曼、大博医疗、科华生物、创新医疗事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。事件3：8月7日，七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，发展壮大脑机接口领域领军企业。
7、稀土1板：宁波韵升、正海磁材事件1：特朗普：认定印度直接或间接进口俄罗斯石油，对印度加征25%关税，将印度关税提高到50%。事件2：特朗普：将对所有进口半导体征收大约100%的关税。
8、其他朝阳科技：苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元。国创高新：三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》。吉视传媒：731电影9月18日上映。新炬网络：GPT-5版本号曝光，实测编程能力惊人。天娱数科：英伟达将于8月9日上午举行“物理AI和通用机器人的大爆发”的主题分享。（转）
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