20250807中国的英伟达：农业银行

1、今天上证指数 创新高，因为银行又开始涨了，农行新高，宇宙行走出了不断上涨的碎步小k线。早盘创业板一波拉高，但随之莫名其妙开始跳水，但一大波资金抄底，加上精准拉权重且相对低位的宁德、东财，创业板马上止跌。

2、现在不仅上证，连创业板，都开始粉饰太平了。高度失真的指数，以及不断v转，延后的调整，让我有一种特别强烈的感觉，就是似乎在等什么。
3、市场开始交易通缩，前几天，股市、商品、债市全红，就能观察到。按道理，商品红带动股市红，是正常的，但债市也红，就不正常。说明债市，不相信商品能够走出长牛，还是认为是交易资金的短期行为，同时，认为股市的上涨，不是因为通胀，而是因为通缩，因为上涨的动力，是银行和微盘，也就是哑铃策略。
4、现在的流动性充裕到什么程度。以港股为例，大摩夸了下泡泡，说泡泡的孵化平台，很有潜力。昨天泡泡立马大涨6个点，今天甚至一度冲到5个点。这跟前期，黄仁勋说了句，想拥有小米汽车，小米马上拉直线，原理都是一样的，即，非常充裕的流动性。
5、今晚，欧美交易特朗普和普京见面，美股、欧洲均大涨。如果见面顺利，美国可以减少对外军费支出，还可以压低原油价格、从而进一步压低通胀，避免美联储9月因通胀走高死盯着不降息。但是，见面也不一定能达成交易。不然，特朗普为什么要给购买俄罗斯石油的印度加关税。只能说，特朗普在施压，看普京接不接受。
6、现在主要担心，唯一美俄见面不顺，特朗普必然会加大对所谓俄罗斯盟国的施压力度，中国，可能也会被加二级关税。以上为本人复盘思考，不作为投资建议。