复盘：板块轮动，资金聚焦机器人半导体

2025年8月7日A股市场上，资金聚焦呈现出清晰的脉络。$中马传动(sh603767)$ 开盘快速涨停，全天维持强势直至收盘依旧涨停，其早盘封单量达全天最高，午后虽略有减少但依然维持高位，这背后是机器人 概念的强大驱动，加之2025世界机器人大会8月8日召开的政策预期，让资金提前布局；$国机精工(sz002046)$ 开板后快速封板，收盘涨停且封单稳定，凭借机器人 + 军工双概念，因航天轴承技术突破受到资金关注。

这些一字板及快速涨停个股对市场情绪影响显著，中马传动 作为机器人板块龙头，直接点燃板块情绪，带动福日电子 等跟涨，让早盘市场情绪快速升温； 申通快递（002468）盘中涨停后炸板显示资金对物流板块分歧。全天的板块轮动路径丰富，早盘主线是机器人 + 半导体，机器人领域中马传动、国机精工 领涨，受政策预期和技术突破驱动，半导体方面$东芯股份(sh688110)$ （存储芯片）、富满微 （功率半导体）涨停，受美国芯片关税政策刺激国产替代逻辑；午盘切换至稀土永磁 + 军工，稀土永磁的正海磁材 、宁波韵升 涨停，源于缅甸稀土进口受限和新能源需求爆发，军工的长城军工 涨停，受地缘事件催化和九三阅兵预期；
尾盘回落的是医药 + 光伏，医药的千红制药 跌停，CRO板块调整，集采政策压制，光伏的西宁特钢 跌接近跌停，行业产能过剩担忧加剧。
趋势股表现亮眼，国机精工连续4连板，技术面突破年线，量价配合良好，东芯股份 8天4板，存储芯片龙头，资金抱团明显，富满微20cm涨停，国产替代逻辑强化，机构资金持续流入；
抱团股中，中马传动5天5板，筹码高度集中。市场赚钱效应分化，科技（机器人、半导体）和消费（婴童、物流）赚钱效应突出，医药、光伏承压。
打板资金流向明确，机器人板块的中马传动 、福日电子 ，半导体板块的东芯股份 、富满微 。龙虎榜上大游资动向活跃，陈小群加仓中马传动3000万，聚焦机器人主线，章盟主突击东芯股份，押注存储芯片国产化，毛老板布局硕贝德 （液冷 + 军工），布局新题材，这些游资集中抱团科技成长股，强化板块趋势，政策催化题材成为资金主战场，对股票后续走势有较大影响，吸引市场资金关注相关板块和个股。
对于散户而言，操作策略很关键，要聚焦机器人、半导体、军工等政策 + 技术共振板块，避免追高医药、光伏，买卖时机上早盘观察一字板个股如中马传动封单量，若超30万手可轻仓参与跟风股，尾盘若军工/稀土板块异动，可低吸龙头如长城军工、正海磁材。展望明日，商业航天受政策催化（上海具身智能规划）和卫星组网提速影响，中国卫通 、航天环宇 或成潜在主线；电力因用电负荷创新高和国企改革 ，华能国际 、长江电力 可能接力；消费电子 受苹果 供应链转移预期，立讯精密 、蓝思科技 或反弹，但如果量能萎缩至1.7万亿以下，需警惕全面回调。