主线行情延续，除了龙头，还可以套利！！

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读


总结：
竞价阶段，机器人 方向略超预期，但本质上也只是延续一致。军工走势正常，消费电子 受外盘影响，工业富联 和立讯精密 大高开。开盘后，资金接连进攻医疗、液冷服务器，都是局部个股拉升，没有形成板块效应，主线的军工和机器人则是分化。临近中午，AI硬件被砸盘，多只前期热门的趋势股大跌，资金切换到科技半导体方向，同时，券商方向拉升，指数翻红。到了午盘，稀土和脑机接口受消息刺激，异动拉升。整体来看，主线还是机器人和军工，不过今天开始分化了，资金切到其他题材，科技半导体走出了强度。

市场全天放量上涨，成交额超1.8万亿。上证指数 走出反弹四连阳，突破年内新高，现在离去年高点就差一根阳线。昨天复盘也说了，越是这种关键节点，越要注意券商的走势，今天异动了两个，汇金股份 和财达证券 。市场量能在持续增加，所以行情不会有什么问题，中期依旧是上升结构。

三、题材深度解读
机器人 军工 半导体 AI 医疗 消费 消费电子 其它

——机器人——
1、2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办。
2、大疆首款扫地机器人ROMC将于2025年8月6日晚8点发布
3、宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2

-前排：中马传动 5 北纬科技 4 福日电子 4
-中位：中欣氟材 3 华纬科技 2 云中马 2 东方精工 2
-低位：大博医疗 1 畅联股份 1 飞亚达 1 百利科技 1

昨天的前排全部晋级，高标强度拉满了。中马传动今天缩量T字板，北纬科技继续顶一字，福日电子也是缩量晋级，还创下了短期新高。

中欣氟材三连板，离历史新高很近，再来个涨停就差不多了。华纬科技二连板新高，也不知道它跟北纬是什么关系？

机器人这个题材在上一波走的是趋势，这波风格其实是有变化的，连板明显更多，趋势反而没有走出来，而且连板基本都是新高的类型，一方面是现阶段资金的风偏比较高，毕竟上纬新材 做了个好榜样，另一方面是资金更喜欢能新高的股票，筹码压力小。

——军工——
1、9月3日天安 门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参与。

-核心：长城军工 4 北方长龙
-中位：国机精工 4 佳缘科技 2
-低位：七一二 1 际华国际1

军工板块今天分化比较大，长城军工继续晋级，今天放量。北方长龙因为短期涨幅比较高，资金不敢硬顶了，所以今天振幅比较大。中位的国机精工悄悄走出了四连板，走势挺好看。地位的个股多数都是分歧了，今天就两个首板。军工板块短期内涨幅过大，需要点时间消化筹码，不过题材的热度大概率会持续到月底。

——半导体——
1、美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。如果在美制造，特朗普表示将不收取任何费用。

-高位：东芯股份 1 海立股份 2
-低位：圣晖集成 1 富满微 1 新金路 1 盈方微 1 阿石创 1 好上好 1 斯达半导 1 大为股份 1

这条线主要炒两个分支，光刻和存储，先说光刻。海立股份2连板，趋势风格，张江高科 没有涨停，也是典型的趋势股，逻辑正宗、盘子大，不知不觉涨幅也接近50%了。存储芯片方向，今天集中在首板，比如盈方微、好上好、大为股份都是存储里面辨识度高的个股。

——AI——
1、国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+“行动的意见》
2、GPT-5有望8月推出

-核心：淳中科技 1
-中位：飞乐音响 1 硕贝德 1
-低位：特发信息 1 瑞纳智能 1 新炬网络 1 天娱数科 1

这波AI炒液冷服务器，不过板块效应一般，只有淳中科技高举高打，既不像趋势，也不像连板，看着更像孤儿。

——医疗——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出推动创新药加快进入定点医药机构
2、国家医保局：对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期
3、广东基孔热病毒

-涨停：赛诺医疗 1 利德曼 1 科华生物 1 润都股份 1 尚荣医疗 1 中红医疗 1 创新医疗 1

——消费——
1、暑期电影
2、港股泡泡马特大涨

-涨停：吉视传媒 1 拉芳家化 1 若羽臣 1 锦泓集团 1 莱绅通灵 1

——消费电子——
1、苹果 公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元，通过实施“美国制造计划”加速在美国的生产，受此刺激，苹果股价昨晚大涨超5%。
2、2025年9月，华为计划推出支持eSIM的三折香旗舰手机

-核心：日海智能 3 东信和平 1
-低位：朝阳科技 1 华映科技 1

——其它——
稀土：宁波韵升 1 正海磁材 1
反内卷：华光环能 3 韵达股份 1
独立：洪通燃气 1 华胜天成 1 杰瑞股份 1 国创高新 1 凯瑞德 1 上海港湾 1 皖通科技 1

四、大局观
本周的情绪很好，连续四天都在修复，其中周三还打出高潮，明天又到了星期五，市场还会像往常一样分歧吗？

主线的军工和机器人走了一周，现在已经疲软了，今天分化，明天大概率是要分歧的，问题在于谁能承接这部分资金，如果是低位的题材，那高位情绪可能就比较差，如果拉券商，那题材的赚钱效应就不行了。AI趋势股和创新药本周是被压制的状态，如果资金切这个方向，那市场就比较热闹了。整体来说，现在市场量能是很充裕的，分歧也不用太担心，可以积极参与日内热点。

五、写在最后
今天做了一笔套利，很多兄弟都表示惊讶，因为大家没看过我做套利的股票。最近两三个月来，基本都是持有核心股、龙头股，很少交易，一只股票可能会持有个把月，就比如恒宝股份 和胜宏科技 ，基本是拿到翻倍或接近翻倍。在牛市里面，坚定持股才是王道。我长期使用的模式有两个，第一种是玩核心股，这个模式比较省心，买入并持有，直到行情结束再退出，干净利落，也是个人比较喜欢的；另一种就是套利了，一般不会超过二板，选股以低位或首板为主。当下这个市场，无论哪种模式，其实都适用。做中线，关键在于能否坚定持有，做套利，关键在于能否坚定模式不偏离。今天看到一个朋友说，中线总是拿不住，所以后续我也会考虑分享一些短期的机会，适当的做点套利，今天盘中买的好上好涨停了，不知道兄弟们是否有抓住？


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