8.7 赚钱效应割裂感强

以下文章内容，均为个人对于市场复盘的思考，不构成任何投资建议！股市有风险，入市需谨慎！

一、市场解析

三大指数下探回升后窄幅震荡，收盘两市总成交超1.8万亿，较前一交易日放量5%，下跌个股近3000家。

机器人 概念中马传动 七天六板，北纬科技 四连板，PEEK材料分支中欣氟材 三连板。

此外人工智能硬件淳中科技 六天四板，东芯股份 20cm涨停。

军工板块长城军工 六天五板，国机精工 四连板。

另有医药、新消费、AI编程、稀土永磁、脑机接口等轮动。

短线情绪局部修复，高位股中马传动等多股回封T字板，20cm上纬新材 红盘震荡，利德曼 反抽涨停，长城军工尾盘涨停六天五板，东信和平 三天二板，但有山河智能 跌停。

二、逻辑分享
现阶段的盘面，总体感受如题所讲割裂感强烈。一方面题材一旦无承接，基本第二天就是地板。

其次你以为结束了，次日就来板块高潮。就好比周一早盘去的中大LD，周二走人，以为机器人会整体走趋势，结果周三中大LD直接加速拉板。

又比如昨天军工尾盘部分筹码松动，机器人昨天高潮今天分化预期，那么从板块轮动预期来看AI硬件应该是一个选择，另外一个则是消费电子 ，催化是昨晚美股苹果 大涨。

从结果来看相关度比较高的立讯JM、蓝思KJ都是冲高全天回落的走势，今天但凡追高明天对于短线就是割肉的结局，不过对照之前三胎政策的贝因M明天是否对于消费电子又存在低位的机会？如果是，的卓兆DJ明天是否有确定和低点。

今天盘面整体以芯片半导体和稀土永磁为主，芯片这块瞄了一眼很多基本都是无异动今天直接拉板的走势，这个目送即可，不去和量化抢食。

稀土走的是弱转强，指数走弱的预期，宁波YS启动的节点和指数走弱的节点基本符合，下午指数企稳横盘后，控盘方继续拉升券商维稳，财达ZQ收烂板。

现阶段盘面需要注意的，首选一定要选择前排，比如今天分歧的军工，前排长城JG今天还是有很好的资金接力，但是后排的西部CL、观想KJ今天毫无承接。

另外现阶段轮动常态化，追高是现阶段亏损的根源，比如后排的ai应用蜂助S，本身属于后排，逻辑度低，尾盘资金兑现毫不留情。

盘面对于逻辑品种的认可度是比较高的，昨天上纬XC收到监管直接地板，今天能有反包中阳这本身就是一种强势和认可。

今天太辰G大阳，早盘t出去，罗博TK5个点落袋了。太辰光 继续上午下杀平盘附近把赛微DZ的仓被动加了进去。下午继续T出去。

赛微DZ换去太辰G利润点是比在里面待着要强两个点，知足了。

另外分享下两个财报大超预期的美股公司Astera和ALAB。Arista毛利率64%，营业利润率47%，ALAB的毛利率76%。

昨晚美股公司Astera大涨17.49%，Astera 主要有4个产品线：

1、Retimer芯片（解决信号衰减）

2、有源电缆（AEC）业务（长距数据传输）3、CXL内存控制器（存储）

4、Scorpio Smart Fabric交换机（高速）

以上的所有产品基本都围绕一个问题去做解决方案，数据的传输和损耗。
并且相关的产品利润率极高，映射到国内相关的公司应该也是如此，期待下一份“新易盛 的财报”。
以上信息仅为对于公司或者行业逻辑剖析以及个人记录，仅供参考！$赛微电子(sz300456)$