8.7午评，早盘资讯盘面行情回顾

板块热议

1. 芯片
- 触发事件：2025-08-07 美国半导体行业协会（SIA）宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。
- 核心关联个股：
- 涨停：东芯股份 、富满微 、硕贝德 、盈方微 、大为股份
- 强势拉升：芯导科技 （+12.30%）、南芯科技 （+8.84%）、神工股份 （+7.31%）

2. 医疗器械
- 触发事件：2025-08-07 中信建投 研报指出，未来医疗器械板块中越来越多的投资机会来自国际化，多家企业25年国际业务有望实现高增长、业务收入占比持续提升，国际业务长期空间大的公司也有望迎来估值重塑。
- 核心关联个股：
- 涨停：利德曼 、赛诺医疗 、中红医疗 、科华生物 、尚荣医疗
- 强势拉升：阳普医疗 （+9.70%）

3. IP经济
- 触发事件：2025-08-07 港股IP经济明星股泡泡玛特 日内一度涨近6%，创出历史新高。
- 核心关联个股：
- 涨停：锦泓集团 、莱绅通灵
- 强势拉升：创源股份 （+12.64%）、曼卡龙 （+6.41%）

4. 液冷服务器
- 触发事件：2025-08-07 根据浙商证券 测算，英伟达 GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025-2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。
- 核心关联个股：
- 涨停：淳中科技
- 曾涨停：飞龙股份
- 强势拉升：南方泵业 （+8.25%）、润禾材料 （+5.52%）

5. PEEK材料
- 触发事件：2025-08-07 根据沙利文咨询的相关预测，在假设我国PEEK材料主要终端应用产品维持不变的情况下，2022年至2027年，国内PEEK材料市场需求量将由2334吨提升至5079吨，对应年复合增长率约为16.8%。
- 核心关联个股：
- 涨停：中欣氟材
- 强势拉升：华密新材 （+6.94%）

6. 苹果 概念
- 触发事件：2025-08-07 苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元，通过实施“美国制造计划”加速在美国的生产，受此刺激，苹果股价昨晚大涨超5%。
- 核心关联个股：
- 涨停：朝阳科技

7. 商业航天
- 触发事件：2025-08-07 中信建投指出，2025年7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔，组网速度明显加快，或表明我国卫星互联网开始进入快速组网期。
- 核心关联个股：
- 曾涨停：上海沪工
- 强势拉升：航天智装 （+9.31%）

涨停分析


盘面回顾
市场午盘呈现震荡分化态势，沪指微涨而深市指数调整，半日成交额达1.19万亿元，较昨日放量1307亿元，个股跌多涨少（上涨2276家/下跌2919家）。盘面上，芯片板块强势爆发，富满微、盈方微、东芯股份等十余股涨停，触发因素为美国半导体行业协会公告显示全球Q2销售额同比增长近20%；医疗器械概念震荡走强，利德曼、尚荣医疗、科华生物领涨，主要受券商研报看好国际化前景提振；IP经济概念逆势活跃，锦泓集团、创源股份、莱绅通灵表现突出，与港股泡泡玛特创新高形成联动；PEEK材料延续强势，中欣氟材连板，新瀚新材 跟涨，行业需求预期构成支撑。调整方面，创新药及周期股承压，千红制药 跌停，钢铁、煤炭板块领跌。截至午间收盘，沪指报3638.40点涨0.12%，深成指报11163.36点跌0.13%，创业板指 报2346.59点跌0.52%。

消息面精选
1、交通运输部等三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》，提出到2027年完成新改建农村公路30万公里，预计将带动基建投资加速，利好工程机械及建材板块。

2、上海市印发具身智能产业发展实施方案，目标到2027年核心产业规模突破500亿元，人工智能及机器人 产业链有望受益。

3、特朗普宣布美国将对进口芯片和半导体征收100%关税，若实施将显著冲击全球半导体供应链，国内半导体设备及材料国产替代逻辑强化，早盘芯片板块逆势大涨（富满微等10余股涨停）。

4、苹果宣布未来四年在美投资6000亿美元实施"美国制造计划"，刺激苹果股价大涨5%，A股苹果概念股跟涨（朝阳科技涨停），但需警惕特朗普关税政策对产业链的潜在影响。

5、国家电网用电负荷连续三天创历史新高（达12.33亿千瓦），电力板块盈利改善预期增强，但早盘受周期股拖累表现分化。

6、午间收盘数据显示，沪指涨0.12%报3638.40点，创业板指跌0.52%，半日成交额1.19万亿元（较昨日放量1307亿），芯片（+3.2%）、医疗器械（+2.1%）、IP经济（+1.8%）领涨，创新药（-1.5%）、煤炭（-1.3%）领跌。

7、液冷服务器概念延续强势（淳中科技等创新高），浙商证券预测2027年市场规模将突破千亿，与芯片板块形成科技主线共振。

8、医疗器械板块受国际化逻辑驱动走强（利德曼等涨停），中信建投指出25年多家企业国际业务占比将显著提升，但需关注海外政策风险。

9、商业航天概念异动（上海沪工触及涨停），我国卫星互联网进入快速组网期，发射频率从1-2月间隔缩短至3-5天。

资讯解读
消息面上，交通运输部等三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》（部委级），明确2027年前新改建农村公路30万公里；上海市出台具身智能（人形机器人技术）产业发展方案，目标2027年核心产业规模超500亿元。特朗普宣布拟对进口芯片征收100%关税（若实施），刺激国内半导体设备国产替代逻辑强化；苹果宣布四年在美投资6000亿美元推进"美国制造计划"，带动产业链股价异动。国家电网用电负荷创历史新高（12.33亿千瓦），凸显电力保供压力。早盘盘面显示，沪指涨0.12%报3638.40点，创业板指跌0.52%，半日成交额1.19万亿元（放量1307亿），芯片（+3.2%）、医疗器械（+2.1%）领涨。

递进分析显示，政策驱动成为短期主线：基建方案直接利好工程机械及建材；上海具身智能政策打开AI机器人产业空间。需要特别注意的是，特朗普芯片关税威胁虽强化国产替代逻辑（富满微等十余股涨停），但实际落地将冲击全球供应链；苹果概念股跟涨（朝阳科技涨停）亦需警惕后续关税政策的潜在反噬。电力负荷新高虽提升盈利预期，但早盘板块受周期股拖累分化，反映市场对高煤价的忧虑。科技主线形成共振，液冷服务器（淳中科技创新高）与芯片同步走强，浙商证券预测其2027年市场规模破千亿；医疗器械受国际化逻辑驱动（利德曼涨停），中信建投预计2025年多家企业海外占比显著提升。商业航天异动（上海沪工触及涨停）则受益卫星互联网加速组网（发射频率缩至3-5天）。

不同于市场共识的是，当前尚未完全定价三大变量：1）特朗普关税政策实际落地节奏及范围，可能颠覆半导体全球化分工；2）极端气候下电力供需矛盾激化对上游价格的传导压力；3）医疗器械企业国际化进程中可能面临的海外政策壁垒。这些潜在风险因子的发酵路径，将深度影响结构性行情延续性。