8.6午评，早盘资讯盘面行情回顾

板块热议

1. 军工
- 触发事件：2025-08-06 中信建投 表示，军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。
- 核心关联个股：
- 涨停：国瑞科技 、佳缘科技 、湖南天雁 、成飞集成 、皖通科技 、长城军工
- 强势拉升：北方长龙 （+17.06%）、晨曦航空 （+14.00%）、恒宇信通 （+13.44%）、中国船舶 （+8.94%）

2. 机器人
- 触发事件：2025-08-05 宇树科技发布新款四足机器人产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。
- 核心关联个股：
- 涨停：豪森智能 、中马传动 、中大力德 、东方精工 、标准股份
- 强势拉升：机器人（+15.13%）、长盛轴承 （+10.34%）、海昌新材 （+9.31%）、拓斯达 （+5.71%）

3. PEEK材料
- 触发事件：2025-08-06 国盛证券研报指出，第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料。
- 核心关联个股：
- 涨停：华密新材 、新瀚新材 、凯盛新材 、中欣氟材
- 强势拉升：富恒新材 （+16.10%）、南京聚隆 （+13.81%）、中研股份 （+6.86%）、聚赛龙 （+5.77%）

4. 液冷服务器
- 触发事件：2025-08-06 根据IDC（国际数据公司）发布的数据，预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。
- 核心关联个股：
- 涨停：科创新源 、飞龙股份
- 曾涨停：溯联股份 、英维克
- 强势拉升：中石科技 （+7.26%）

5. 工业母机
- 触发事件：2025-08-06 央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，引导银行为集成电路、工业母机、基础软件、工业软件等制造业重点产业技术和产品攻关提供中长期融资。
- 核心关联个股：
- 涨停：浙江华业 、华东数控 、国机精工
- 强势拉升：纽威数控 （+13.43%）

6. 婴童
- 触发事件：2025-08-06 国务院办公厅日前发布《关于逐步推行免费学前教育的意见》。其中提出，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。
- 核心关联个股：
- 涨停：倍加洁
- 曾涨停：康弘药业 、海伦钢琴

7. 华为算力
- 触发事件：2025-08-05 华为轮值董事长徐直军在昇腾计算产业发展峰会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源。
- 核心关联个股：
- 涨停：东方国信 、华孚时尚
- 强势拉升：直真科技 （+6.79%）

涨停分析


盘面回顾
市场午盘窄幅震荡，三大指数小幅上涨，沪指半日涨0.27%报3627.54点，深成指涨0.46%报11158.42点，创业板指 涨0.39%报2352.58点；沪深两市半日成交额1.06万亿元，较上一交易日放量525亿元，超2900只个股上涨。
盘面上，军工板块延续强势，长城军工、国机精工领涨，触发因素为机构看好订单催化及商业航天产业加速；PEEK材料概念爆发，中欣氟材、新瀚新材封板，受Optimus机器人轻量化材料应用预期提振；液冷服务器概念活跃，科创新源、飞龙股份创历史新高，IDC预测行业年复合增长率达48%；机器人概念震荡走强，中大力德涨停，宇树科技发布新款四足机器狗驱动板块热度。此外，婴童概念股倍加洁晋级5连板，政策面免费学前教育新政落地；创新药、医药板块则遭主力资金净流出超51亿元调整居前。

消息面精选
1、国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，提出从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年保教费，对民办幼儿园参照减免标准执行。该政策直接刺激婴童概念股爆发，倍加洁实现5连板。

2、央行等七部门联合发布《关于金融支持新型工业化的指导意见》，重点提出加强对工业母机等制造业的中长期融资支持。工业母机板块延续强势，华东数控、国机精工实现3连板。

3、国家疾控局等16部门联合印发健康环境促进行动实施方案，设定2030年居民环境健康素养水平达25%的指标。环保健康产业获政策支撑。

4、美国半导体行业协会数据显示，2025Q2全球半导体销售额达1797亿美元，同比增长20%，环比增长7.8%。半导体行业复苏态势明确。

5、AMD公布Q2营收76.9亿美元（同比+32%），但调整后净利润7.81亿美元（同比-31%）。芯片企业业绩呈现分化。

6、美联储隔夜逆回购规模降至843.56亿美元，较前日大幅缩减。市场流动性维持宽松格局。

7、美股三大指数集体收跌，道指跌0.14%，纳指跌0.65%，标普500 跌0.49%。热门中概股多数下跌，纳斯达克 中国金龙指数跌0.56%。

8、午间收盘沪指涨0.27%报3627.54点，深成指涨0.46%，创业板指涨0.39%。两市半日成交1.06万亿元，较昨日放量525亿元。

9、宇树科技发布Unitree A2四足机器人，最大奔跑速度5米/秒，刺激机器人板块持续活跃，中马传动6天5板，产业链向PEEK材料等轻量化方向延伸。

10、IDC预测中国液冷服务器市场2025-2029年CAGR达48%，科创新源20CM涨停，飞龙股份等创历史新高，服务器硬件升级需求明确。

资讯解读
消息面上，国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，明确2025年秋季起免除公办园学前一年保教费，民办园参照执行，直接刺激婴童概念股爆发，倍加洁实现5连板。央行等七部委联合发布《关于金融支持新型工业化的指导意见》，强调加强对工业母机等制造业的中长期融资，推动工业母机板块延续强势，华东数控、国机精工实现3连板。国家疾控局等16部门联合印发健康环境促进行动方案，设定2030年居民环境健康素养水平达25%目标，为环保健康产业提供支撑。美国半导体行业协会数据显示2025Q2全球半导体销售额达1797亿美元，同比增20%，环比增7.8%，行业复苏态势明确。AMD公布Q2营收76.9亿美元（同比+32%），但调整后净利润7.81亿美元（同比-31%），显示芯片企业业绩分化。美联储隔夜逆回购规模降至843.56亿美元，较前日大幅缩减，市场流动性维持宽松格局。美股三大指数集体收跌，道指跌0.14%，纳指跌0.65%，标普500跌0.49%。纳斯达克 中国金龙指数跌0.56%。国内方面，午间收盘沪指涨0.27%报3627.54点，深成指涨0.46%，创业板指涨0.39%，两市半日成交1.06万亿元，较昨日放量525亿元。宇树科技发布Unitree A2四足机器人（最大奔速5米/秒），刺激机器人板块活跃，中马传动6天5板，产业链向PEEK材料等轻量化方向延伸。IDC预测中国液冷服务器市场2025-2029年CAGR（年复合增长率）将达48%，科创新源20CM涨停，飞龙股份等创历史新高。

递进分析来看，国内政策构成了当前市场主线核心推力。免费学前教育新政不仅直接点燃婴童消费板块，其财政承担模式及对民办园的“参照减免”执行细则，尚需观察地方配套措施及财政压力传导。不同于市场共识的是，七部委联合文件对工业母机的金融支持层级高、指向明确，中长期融资保障有望实质性缓解高端制造企业资金约束，但需特别注意的是信贷落地节奏与企业真实需求匹配度。健康环境目标设定为环保产业提供长期方向，但短期催化作用弱于前两者。产业层面，半导体全球数据确认周期底部反转，但AMD的“增收不增利”凸显结构性分化压力，先进制程与成熟制程、设计公司与设备商的景气差异可能拉大。机器人及液冷服务器领域则受益于明确的技术迭代与增量预期（如轻量化PEEK材料、液冷渗透率提升），IDC预测的48%高CAGR强化了服务器硬件升级赛道的景气确定性。国际环境上，美联储逆回购规模缩减印证流动性充裕，但未显著提振隔夜美股，叠加中概股调整，显示外部风险偏好偏谨慎。

趋势性思考需聚焦未充分消化的潜在变量：其一，免费学前教育政策对地方财政的增量压力及民办园实际受益程度，可能影响市场对婴童产业盈利弹性的预期修正。其二，工业母机等高端制造领域的中长期贷款，其实际投放效率与产业需求的共振强度，将决定板块行情的持续性。其三，全球半导体复苏虽明确，但在地缘政治扰动下，不同环节企业的供应链韧性与业绩兑现能力差异或被放大。其四，机器人、液冷等主题板块短期涨幅已显著反映技术前景，PEEK材料等细分方向的产业化进程与成本控制能力需密切跟踪验证。