连续修复三天，机器人和军工板块高潮！

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读


总结：
竞价阶段，机器人 开的比较正常，不过分支peek的中欣氟材 和新翰新材比较超预期，高位股上纬新材 遇利空被资金抛弃；军工板块的核心长城军工 开的明显不及预期，也正因为如此，才有了预期差。盘中资金全天都在进攻机器人和军工方向，市场继续聚焦主线，还打出了高潮，而医药抱团和雅下水电分歧较大。

市场全天放量拉升，成交额超过1.7万亿。上证指数 离年内新高只有一步之遥，3674这个压力位也近在咫尺了，市场连续走出三根修复阳线是很超预期的，原本只是缩量反弹，市场却持续逼空，也许这就是牛市的魅力，当资金进场之后，任何技术分析都显得苍白无力，我们要做的就是积极参与，前提是，要在自己的认知内、模式内参与，与不是因为踏空而乱操作。还是维持之前的观点，市场中期走的是上升结构，没有大跌风险，有量就有行情。

三、题材深度解读
机器人 军工 AI 半导体 其它

——机器人——
1、2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办。
2、大疆首款扫地机器人ROMC将于2025年8月6日晚8点发布
3、宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2

-前排：中马传动 4 北纬科技 3 福日电子 3
-中位：中欣氟材2 新瀚新材 2 华东数控 2
-低位：华纬科技 1 京泉华 1 中大力德 1 豪森智能 1 标准股份 1 浙江华业 1 凯盛新材 1 华密新材 1 东方精工 1 铁流股份 1 云中马 1 杭齿前进 1 中安科 1 当虹科技 1 内蒙一机 1 海昌新材 1 博杰股份 1 万里扬

上纬新材和东杰智能 因为监管的利空大跌，但丝毫没有影响到板块的走势，一鲸落万物生，今天行情价就完美诠释了这句话，甚至20cm的弹性股赚钱效应也都起来了。

中马传动大高开，创下历史新高，北纬科技顶一字，即便有利空，前排依旧是很强的。中位的peek材料是今天的中流砥柱，中欣氟材和新瀚新材直接缩量涨停，还带起了后排的弹性股，板块全天大涨了近6%。

低位首板比较多，辨识度最高的就是中大力德，这票盘前是有消息的，今天涨停突破新高，算个不错的机会，整体来看，机器人板块的弹性个股走更好。

——军工——
1、9月3日天安 门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参与。

-核心：长城军工3 北方长龙 1
-中位：国机精工 3 湖南天雁 2 航天科技 2
-低位：利君股份 1 佳缘科技 1 成飞集成 1 国瑞科技 1 捷强装备 1

长城军工和北方长龙是绝对的核心，现阶段是二波行情。

竞价的时候长城军工不及预期，这么强势的票正常情况下要开2个点以上，结果1%不到，不及预期就意味着可能存在预期差的问题。开盘后国机精工和湖南天雁快速晋级，资金反推长城军工，还走出了缩量板，这就是预期差带来的效应，前提是要有助攻，这个模式在龙头身上才有用。

——AI——
1、国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+“行动的意见》
2、GPT-5有望8月推出
3、8月5日华为正式宣布，其人工智能计算架构CANN将全面开源开放

-核心：英维克 淳中科技 宏和科技 1 科创新源 1
-低位：飞龙股份 1 柘中股份 1 宏微科技 1
-华为CANN：皖通科技 1 东方国信 1 华孚时尚 1

早盘英维克和胜宏科技 带头冲锋，爽了一把之后就萎了，英维克炸板回落，胜宏科技突破新高后也回落了。淳中科技偏趋势走法，早盘最强的只有科创新源了，竞价抢筹后加速上板，也创下了新高。现在AI主要炒作液冷出海的逻辑，中午的时候，资金还拉了华为CANN这条线，东方国信人气比较高些。

——半导体——

-涨停：七匹狼 1 海立股份 1 洪田股份 1

主要炒作光刻方向，张江高科 和海立股份是核心股

——其它——

倍加洁 5 洪通燃气 2 日海智能 2 华光环能 2 马钢股份 2 思维列控 1 安车检测 1 中国重工 1 中国船舶 1 铜陵有色 1 万和电气 1 大恒科技 1 魏华新材1 法尔胜 1 奥康国际 1 日月明 1 华通线缆 1 野马电池 1

四、大局观

情绪连续修复三天，今天高潮。指数、情绪、热点三者共振，这是近来比较超预期的行情。上个月虽然指数也在涨，但是风格跟现在完全不同，情绪一天强一天弱，而且是多条主线并行，每天轮动。本周的风格又变了，而且更符合情绪周期中的上升阶段，龙头高举高打，低位助攻不断。这里面有两个原因，其一是，机器人的延续性好；其二是，机器人和军工，甚至之前的AI和医药，都是大容量题材，可容纳的资金多。

指数上，连续反弹三天还放量了，属于逼空行情；情绪上，连续修复后走出了高潮。明后天逢周四周五，情绪可能会有分歧，所以明天感觉高位不是一个很好的介入点。还有一种可能，情绪分歧，但指数突破上去了，同时证券也拉升，这种情况反而有操作空间。

五、写在最后
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