打板日海智能，机器人、军工板块或成8月双主线？

一、行情分析：

1、看环境：慢牛行情，坚定做多

指数：三大指数小幅上涨，上证指数 报收3633.99点，接近前期3636高点。
量能：沪深两市全天成交量放大到1.734万亿，比昨日放量1380亿。慢牛行情持续上攻中。

2、看情绪：情绪较好，高低切换

个股表现：个股涨多跌少，超3300只个股上涨，近百股涨超9%；涨停62家，18股封板未遂。 跌停家数有所增长，其中：2家跌停，6家准跌停，下跌5%以上的41家。
总体看，短线人气较好,情绪开始高低切换，主流资金开始流向低位的机器人 、peek、军工等板块。

连板梯队：连板数有所增加，达14只，其中：
5板：倍加洁 （三胎）
4板：中马传动 （减速器）
3板：国机精工 （机器人、军工）、北纬科技 （机器人）、福日电子 （机器人）、长城军工 （军工）
2板：新瀚新材 （PEEK）、中欣氟材 （PEEK）、湖南天雁 （兵装重组）、洪通燃气 （天然气）、华光环能 （光伏）、航天科技 （军工）、马钢股份 （特钢）、日海智能 （5G模组+液冷）
连板高度来到5板。其中机器人方向形成了完整的“4321”梯队。

3、看风格：跟随偏好，注意切换

高位抱团模式：近期市场一直偏好的趋势抱团风格开始有所松动：
雅下水电板块：高位股几乎全军覆没，仅剩下山河智能 还在苦苦支撑；
军工板块：持续抱团中，核心股有：长城军工、北方长龙 、建设工业 、湖南天雁、内蒙一机 ；老龙方面：利君股份 、成飞集成 双双涨停。
医药板块：仅剩联环药业 、辰欣药业 还在抱团。

连板模式：今天连板模式有所加强，连板晋级率达60%以上，可适当高低切，小仓位试错，做1进2或2进3的连板接力。

4、看热点：跟随主线，只做主升
今天的市场热点很多，题材快速轮动。总体看，机器人、军工概念较强。

机器人：消息面上，8月份将先后召开2025世界机器人大会（8月8日-12日）、2025世界人型机器人运动会（8月14日-17日）、2025中国具身智能机器人产业大会（8月13日-15日）、上海首届合作伙伴大会（2025年8月21日），会上百台机器人同场亮相，还将首发“神秘新品”。8月份机器人产业盛宴开启，能否成为市场主线？

市场总龙：上玮新材受上交所暂停部分投资者账户交易，导致跌停。但板块并未受其影响，资金持续流入。
先于龙：中马传动，4连板；
连板核心：国机精工 、北纬科技 、福日电子，均3连板；
趋势： 中大力德 、思泉新材 、东方精工 、金发科技 （间接持股宇树）、夏夏精密、浙江荣泰 、中坚科技 、和而泰 ；
其他：埃斯顿 、博杰股份 、远东传动 、新时达 、华明装备 、科力尔 ，新兴装备 等。
PEEK材料：新瀚新材 、中氟欣材、富春染织 、南京聚隆 、兄弟科技 。

军工：今天有所修复，走势较强。
板块龙：长城军工，走大二波，核心抱团。

趋势核心：北方长龙、建设工业 、湖南天雁、内蒙一机、北方导航 ；
老龙二波：利君股份 、成飞集成；
其他：中光防雷 、高德红外 、中兵红箭 、航天彩虹 、航发科技 、航天动力 、航天晨光 、光电股份 、东安动力 、七一二 、甘化科工 、奥普光电 、神剑股份 、山东威达 等。

AI硬件端：CPO、PCB、液冷等等
PCB：宏和科技 、隆扬电子 、大族数控 、元琛科技 、胜宏科技 ；
CPO：新易盛 、长飞光纤 ；
液冷：淳中科技 、日海智能、英维克 、科创新源 ；容量大中军：工业富联 。

创新药：开始逐步分歧。
抱团：联环药业、辰欣药业、诚意药业 ；
其他的如舒泰神 、昂利康 、广生堂 、亚太药业 、塞力医 等几个老的都开始调整。

雅下水电站：第一轮行情宣告基本结束
趋势核心：山河智能，还在资金抱团，苦苦支撑。
其它：深水规院 、西藏天路 、西宁特钢 、南方路机 、文科股份 都出现了跌停或大幅调整，资金开始高低切，主要流入了机器人、军工等板块。

二、今日关注

短线关注：
1进2打板日海智能，5G模组+液冷+机器人概念。福日电子早盘半小时内未涨停冲高取关了，可惜午后迅速拉升涨停了。


波段操作：减仓工业富联。

三、明日思路
1、盯好日海智能集合竞价表现，涨停留、断板走；
2、盘中观察工业富联表现，如不及预期则调仓换股，跟随热点主线，寻找趋势核心标的跟随；
3、重点关注机器人和军工概念，看明天谁更强？
机器人：接力盯牢：中马传动、北纬科技、国机精工；趋势盯牢：中大力德。
军工：接力盯牢：航天科技；趋势盯牢：北方长龙、建设工业 、湖南天雁、内蒙一机、北方导航。

以上是个人观点，不作为投资建议。据此操作，盈亏自负。