市场爆发容量行情

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是延续暴力上攻，沪指距离近期新高仅一步之遥，比较超预期的是按照过往临近新高不突破尾盘是包兑现的，而今日尾盘还上演了抢筹，可见市场目前做多热情还是不错的，市场成交量相对于昨日增量至1.73万亿，整体市场涨多跌少。
短线这边，机器人 延续三日走强，军工抱团加强，早盘液冷走强，尾盘AI应用走强，医药内部轮动，整体短线容量风格加强。
涨停家数62较昨日53有所上升，封板成功率78%较昨日75%有所上升，连板梯队14只较昨日9只有所上升。

连板梯队：
5板：倍加洁 （三胎）
4板：中马传动 （机器人）
3板：国机精工 （机器人、军工、盾构机）、北纬科技 （机器人）、福日电子 （机器人）、长城军工 （军工）
2板：航天科技 （军工）、日海智能 （机器人、液冷、ESIM）、中欣氟材 （PEEK）、新瀚新材 （PEEK）、华光环能 （光伏）、湖南天雁 （军工）、马钢股份 （特钢）、洪通燃气 （天然气）

连板梯队来看：高度来到5板，5板三板组，4板是西藏旅游 断板节点，3板是大盘止跌反转节点，2板上玮新材假设见顶日补涨节点，梯队上最强目前是4321机器人，军工容量抱团为主，特钢补涨西宁，天然气和光伏不详。

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市场梳理：
主升方向：机器人
抱团方向：雅下水电站、军工、光刻机、独立抱团等等。
穿越趋势方向：医药
潜力新方向：AI应用
补涨方向：AI硬件之液冷。

一、机器人概念，人形机器人、减速器、工业母机、PEEK、MIM等等。
消息面：8月8日-12日机器人大会，8月14日-17日机器人运动会，8月21日智元机器首届合作伙伴大会等等。
老领涨：上玮新材，收盘伪地板，后续能温和落地就是对市场最大的贡献，如果继续暴力杀跌，影响最大的预期是高位抱团风格，对低位影响不大。
情绪主板连板领涨：中马传动、北纬科技，理论上是PK最高标的竞争关系，看后续谁能破局了，前面达意隆 压制是在4进5，以这波板块的强度，突破的预期还是较高的。3板节点反包支撑：华东数控 。
30厘米：华密新材 ，上一波30厘米涨停是623第4周水电方向的恒立钻具 ，时隔一周轮动之后，这次诞生在机器人方向，明天的溢价表现对板块的做多情绪也会有影响。
创业板领涨：新瀚新材，新材字辈补涨身位板。
主板补涨玮字辈日内也是不少。
容量：
中大力德 ，二波领涨定位，滞后启动，缩量新高比较超预期，走势玩法雷同于长城军工的二波，一波见顶后，缩量杀跌回踩20日线，而后起爆二波。小弟有卧龙电驱 ，主创上一波协同的长盛轴承 也是异动走强。
国机精工，大盘反转节点诞生的容量，目前身位最高，同等定位精准的还有个福日电子，目前国机精工占优，叠加军工属性是把双刃剑，后续会不会被长城军工影响还有待观察。
东方精工 ，首板容量，需要明天新高2连板确立地位。
浙江荣泰 ，非市场合力的容量趋势，忽略分时，看日K就行了。
其它的首板容量很多：如杭齿前进 、万里扬 、宁波华翔 等等，都是容量风格的发散。

PEEK材料：
主板领涨：中欣氟材，容量趋势定位。
创业板领涨：新瀚新材，这波创业板连板高度的看点，昨日是卡在上玮新材对子顶之后异动拉升上板，今日上玮新材以伪跌停的方式反推昨日见顶预期，相当于变相加持昨日的补涨节点。
小弟：凯盛新材 。
南京聚隆 、明阳科技 等等皆有不俗表现，上一波南京聚隆卡节点没有成功，这波就是次之定位了。
其它容量趋势：金发科技 、兄弟科技 等等。
PEEK细分，上一波没能走出持续性，这波换中欣和新瀚带队走出了持续性，接下来的剧情照着PCB方向的玩法复制即可。

MIM：主要是粉末冶金相关，如果持续炒作，粉末涂料后续也有发酵预期。
主板领涨：东睦股份 ，和浙江荣泰的股性有一拼，非市场合力容量趋势，怎么走看庄的心情。
创业板领涨：海昌新材 。
次之的还有统联精密 、明阳科技 、精研新材等等。

整体机器人方向，延续三日走强，节点契机卡的比较好，周五卡到了西藏旅游节点，周一和军工同时卡到了大盘反转节点，周二机器人板块加强，而军工走成了抱团，周三指数上攻，机器人延续加强确立了本周主线地位，机器人板块指数持续新高，人形机器人板块放量历史新高，看好持续性。

一、AI相关，硬件和软件。
1、硬件端：CPO、PCB、液冷等等。
PCB：
创业板领涨：隆扬电子 携手大族数控 奏乐起舞中。
主板领涨：宏和科技 上演回首掏？昨天跌停今天涨停，玩呢。。。
其它随机表现中。

CPO：
长飞光纤 补跌，板块无表现。

液冷：
主板领涨：淳中科技 、英维克 ，日内淳中科技继续走强，英维克表现强度次之。
创业板领涨：思泉新材 ，需要控10日偏离值异动。
次之弹性：科创新源 、川环科技 ，连续两日科创新源表现强势，川环次之。
情绪小票：日海智能，昨日爆发的主属性是ESIM。
首板：飞龙股份 。
按前面的细分拆解下当下炒作：
液冷方案的目前是：淳中科技、英维克。
液冷管路：科创新源、川环科技
液冷泵：飞龙股份。
后续如果该方向持续还存在液冷液发酵的预期，基本市场资金就是照着PCB的细分内部上中下游产业链挖掘炒作的。
目前也是整个AI硬件的补涨细分方向。

铜缆：
后续看点就是新亚电子 如果止跌企稳，亦东电子能不能站出来扛旗走成创业板领涨，其它的次之。

JG趋势大票：CPO三剑客（新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ）、MPO三剑客（长芯博创 、仕佳光子 、太辰光 ）、胜宏科技 、工业富联 等等，受外围走势波动较大，当作板块强弱的锚定即可，日内工业富联的水下无力，也导致了液冷方向的加强未果，而后被机器人方向吸血降低强度，前排倒是影响不大，中后排就比较随机了，其它方向也基本同理。

2、应用端。
创业板领涨：鼎捷数智 ，五日线趋势中，尾盘暴力抢筹。
主板容量：深桑达 A、利欧股份 、华胜天成 ，几日角逐下来，目前最强还是华胜天成，左侧725压力位是11.28，周一收盘持平，周二收盘高2分，左侧508压力位1197，周三收盘高2分，要说这不是主力控盘，估计打死都没人信，看后续主力如何演绎吧。
其它趋势：卓易信息 、普元信息 、拓尔思 等等。
牛股趋势：慧辰股份
20厘米：东方国信 、当虹科技 等等。
板块目前整体还是趋势为主，后续炒作预期基本是明牌，也导致埋伏盘海量，目前还是内部轮动中，前排相对还好，中后排比较随机，等GPT5的消息了。


二、军工
抱团领涨：长城军工、北方长龙 ，主创抱团继续加强中。
长城的小弟：成飞集成 、建设工业 （曾经是个老大，被毛老板把个股地位按没了）、利君股份 、内蒙一机 等等，都是容量。
北方小弟：捷强装备 、国瑞科技 、万里马 等等。
整体该方向比较简单粗暴，基本清一色的容量图形模仿，低位随机拉升，雅下的抱团风格加强版。

三、雅下水电站
主板抱团领涨：山河智能 ，上玮新材跌停对其影响最大，同时穿越淘汰赛失败的西藏天路 、西宁特钢 、西藏旅游、南方路机 等等悉数阵亡。
补涨文科股份 断板。
新补涨：马钢股份，补涨的是西宁特钢属性，高度预期会被文科股份压制。
明天山河智能渡劫之战，成还有的看，如果失败这方向就彻底没了。

四、医药，创新药为主。
老领涨：舒泰神 、昂利康 ，老领涨双双补跌中。
新领涨：联环药业 、辰欣药业 、广生堂 ，目前意欲抱团中，辰欣药业上午封板未果，联环药业下午冲板未果，广生堂补跌。
大中军：药明康德 10日线到5日线区间震荡中。
整体板块，高位抱团还在跃跃欲试，低位等待高位表态再做选择中，板块在周五低开高走冲高回落之后，近几日整体调整之态。

五、其它方向：
1、光刻机方向：
主要是微电子传闻借壳的几个标的活跃，日内是海立股份 携手电气风电 意欲二波抱团穿越，其它的次之。
2、ESIM
新恒汇 回调走弱，概念也无进一步发酵，727的消息面，8月5日爆发之后次日直接调整，领涨都快翻倍了，后续没有什么硬核消息刺激也很难看到大的预期。
3、芯片
阿石创 的独奏为主，其它的比较随机。
等等，包括不限于此。

以最近上玮新材的高度来看，后续的市场格局或将出现正丹之后的，各细分皆有创业板领涨的局面。

4、金融。
下午异动意欲冲击沪指近期新高，当时主要异动的是金融，后续指数的动态锚定下金融的表态，这方向最大的作用就是给市场向上的信心。

七、总结：
整体来讲，623指数行情第六周的第三天，前4周主升——第五周轮动——第六周再次主升，目前市场炒作风格也开始明朗具象化。
主升方向+抱团风格为主，趋势穿越+潜在新方向+补涨为辅。
擅长主升的看机器人，擅长抱团的看高位，擅长埋伏的看新方向，擅长挖掘的看补涨，擅长算命的看穿越，大A海纳百川，玩法各具特色，按照自己擅长的就好。
容量风格日内大幅加强，也意味着柚子开始批量布局进场，连板效应也开始加强中，指数距离近期新高一步之遥，如果上去了皆大欢喜，上不去就要注意下高潮后的危机。
市场高位总抱团领涨上玮新材的日内伪跌停后续对高位股冲击力会比较大，日内来看没小弟的受影响最大，有小弟的相对都还好，明日其反馈是高位股的重要锚定。

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