20250805

今日最优解：

中恒集团 大单一字，山河智能 不及预期，长城军工 超预期。诚意药业 弱转强是理论买点。

情绪面：
情绪回暖第二天，上纬、长城是情绪核心。山河、长城、上纬高位一体。

题材面：
机器人 ，昨日被军工压制，今日跟随上纬情绪转强。雅下水电站回流。军工分歧。ai硬件高开低走拉尾盘。新发酵esim题材【个人感觉没有想象力】

板块隔日预期：
ai硬件：这块继续高切低。有中报预期，这个可以继续关注出业绩的公司。包括华虹中芯也要出业绩了。
ai软件：这块感觉还是看广告，不过这块没有业绩，这里暂时不看了

医药：略

军工：昨日启动，今日分歧。分歧的同时有首板供应。长城走成抱团核心，说明板块有高切低预期。

机器人：上纬晚上利空，昨日首板今日晋级一个福日电子 ，说明高切低补涨预期。

隔日个股预期：

内切：新瀚新材 、朗特智能 ：能不能分离做上纬的补涨？

外切：ai硬件，做有业绩预期的方向【芯片半导体】

板块节奏预期：

这里看上纬的态度，做机器人补涨。或者选择做军工的高切低【今日依旧有首板供应】。还有就是ai硬件，做华虹和中芯业绩预期