上纬新材出关，机器人和军工高举高打

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读


总结：
竞价阶段，军工、AI、机器人 三个方向都超预期，先说军工，昨天高潮，今天竞价正常就是要延续一致的，AI方向是因为英伟达 大涨，机器人方向的上纬新材 复牌后居然还能大高开，这些都是很明显的超预期信号。开盘后资金率先进攻主线的机器人和军工方向，中马传动 禾长城军工 都缩量晋级，创新药方向则出现分化，舒泰神 被延续监管，抱团股集体下跌。临近中午，eSIM和peek材料接连拉升，到了午盘，权重股银行持续大涨，指数和情绪继续修复走强，部分AI和脑机接口的股票异动拉升。整体来看，今天基本延续了昨天的行情，主线还是军工和机器人，只是强度出现了转换。

市场全天放量上涨，涨幅近1%，已经接近前高了。昨天小盘股比较强，今天又轮到银行撑场子。不管怎么说，市场这两天的修复是超预期的，接下来是磨顶阶段，压力位在去年的3674这个位置，感觉一口气冲过去还是有点难度，所以现阶段大概率还会震荡反复，还是维持之前的观点，中期来看，市场走的是上升结构。

三、题材深度解读
机器人 军工 医药 AI 雅下水电站 eSIM 其它

——机器人——
1、2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办。
2、大疆首款扫地机器人ROMC将于2025年8月6日晚8点发布

-高位：上纬新材1
-中位：中马传动3 东杰智能 3 福日电子 2
-低位：山东墨龙 1 新泉股份 1 顺威股份 1 正裕工业 1 爱仕达 1 诺力股份 1 中欣氟材 1 新翰新材1 联诚精密 1 先锋电子 1 华之杰 1 富春染织 1 朗特智能 1

昨天机器人是怎么走的，大家回顾下，早盘军工高潮，午盘指数拉伸，于是尾盘踏空资金进场猛拉机器人，所以，理论上来讲，机器人属于情绪的衍生品。正常来说，今天的分歧会比较大。

巧合的是，今天上纬新材出关，作为十倍妖股，大家都盯着它，拿它当情绪风向标。开盘竞价抢筹，市场反馈很好，于是中位的中马传动、福日电子、东杰智能纷纷秒板，快速涨停，这基本奠定了今天的机器人行情，前两个涨停的中马和福日走势最强，辨识度也比较高。

今天机器人板块的首板助攻比较多，其中peek分支表现最好，中欣氟材和新瀚新材 属于老人了，这两个全部涨停。

——军工——
1、9月3日天安 门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参与。

-核心：长城军工2 北方长龙
-中位：北纬科技 2 国机精工 2
-低位：湖南天雁 1 航天科技 1

今天军工方向分化，谈不上分歧，前排的核心依旧走的很好。长城军工继续涨停，北方长龙也收出了大阳线。中后排大多数都断板了，但是也没有出现大的负反馈，所以整体还算可以。本身高潮之后就是要分化的，从参与的角度来说，更需要去弱留强。军工的行情还在，现在离阅兵还有一段时间，热点依旧会反复活跃。

——医药——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出推动创新药加快进入定点医药机构
2、国家医保局：对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期
3、广东基孔热病毒

-中位：诚意药业 2
-低位：科华生物 1 永和智控 1 桂林三金 1 创新医疗 1

今天主要炒两个分支，基孔热病毒和脑机接口，创新药的抱团股分歧比较大，开盘就杀了，舒泰神被延长监管，只有广生堂 不惧监管，继续走出趋势新高，本身逻辑也好。

——AI——
1、国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+“行动的意见》
2、GPT-5有望8月推出

-涨停：淳中科技 3 良性股份1 长飞光纤 1 易德龙 1

AI硬件方向高开低走，软件方向低开低走。现在资金炒的是液冷出海，但是也没有打出板块效应，零零散散的个股涨停。

——雅下水电站——
1、雅鲁藏布江下游水电工程开工。

-高位：山河智能 2 文科股份 4
-低位：汇通集团 1 马钢股份 1 皇马科技 1

这个板块以高位抱团为主。像西藏天路 、西宁特钢 、南方路机 这些都是高位抱团的代表，只是现阶段热点比较多，抱团走的反而也没有那么好，要是放在前两年，一定会走出超级大妖股来，不过，现在市场最不缺的就是热点了。

——eSIM——
1、中国联通 已于近期开启eSIM手机业务试商用，这是我国运营商首次在手机端提供eSIM支持
2、2025年9月，华为计划推出支持eSIM的三折香旗舰手机

-涨停：日海智能 1 东信和平 1 橙天伟业1

东信和平的人气和辨识度最高，这个题材还是小分支，再让它跑跑看。

——其它——
汽车：申达股份 1 元深科技 1 朗博科技 1 众泰汽车 1
独立：倍加洁 4 中恒集团 1 洪通燃气 1 金利华电 1 华光环能 1 湖北广电 1 中毅达 1 春晖智控 1 通业科技 1 上实发展 1

四、大局观

情绪连续修复两天，跟指数共振走强，这两天行情是比较好的，有明确的主线，而且主线的延续性也比较好，盘面很热闹。军工、医药、AI这三个题材其实是可以反复围绕着核心股参与，即有抱团也有趋势，可以考虑做回调后的低吸，轮动的风格没变，那怕是多条主线一起走，它也会分个强弱出来，比如昨天军工更强，今天机器人更强，同时两者又都存在行情。

五、写在最后
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