复盘：军工 + 科技点燃市场情绪

2025年8月5日A股上演了一场精彩的资金博弈大战。早盘$新瀚新材(sz301076)$ （PEEK材料）表现最为抢眼，仅用15分钟就封死20CM涨停，3亿封单金额震撼市场，成为当之无愧的一字板龙头，直接点燃了新材料赛道的做多热情。

$长城军工(sh601606)$ （军工）同样气势如虹，高开6%后直线暴力拉板，5.2亿封单金额霸气十足，4天3板的强劲走势瞬间引爆军工板块。淳中科技 （液冷服务器）也不甘示弱，高开8%后快速封板，突破历史新高，1.8亿封单金额带动算力硬件板块集体跟风。这些强势股的亮眼表现，让早盘市场情绪瞬间被点燃，资金风险偏好快速提升，两市涨停家数在半小时内就迅速增至25家。
开盘后，航天智装 （商业航天）在10:03强势封板，受海南火箭发射成功消息刺激，航天科技 、天箭科技 等纷纷跟涨。$中马传动(sh603767)$ （人形机器人 ）在10:15直线拉板，收获2连板，8000万封单金额激活机器人板块资金。早盘阶段，军工和科技制造相关板块就展现出强大的资金吸引力，市场做多氛围浓厚。
从全天板块轮动来看，9:30 - 11:00是军工 + 地产搭台时间。军工方面，长城军工 、湖南天雁 领涨，板块单日成交超800亿，地缘冲突 + 阅兵预期成为强劲催化；地产方面，上实发展 涨停，中国房协政策支持中小房企，资金避险需求推动地产板块上涨。
11:00 - 14:00轮到科技制造接力。液冷服务器领域，淳中科技放量拉升，IDC预测2025 - 2029年行业CAGR达48%，机构资金疯狂扫货；消费电子 方面，福日电子 涨停，苹果 Vision Pro供应链备货加速。
14:00 - 15:00迎来机器人 + 低空经济高潮。机器人板块中，中马传动 涨停，8月8日机器人大会临近，资金提前布局；全天呈现“政策 + 事件 + 技术”共振的轮动逻辑，早盘权重搭台（军工/地产），中盘科技唱戏（液冷/消费电子），尾盘题材发酵（机器人/低空）。
趋势股方面：浪潮信息 （液冷服务器）沿5日均线稳步上行趋势。
抱团股方面，长城军工4天3板，流通市值80亿，游资 + 量化资金合力锁仓，封单金额连续3日超5亿；淳中科技机构净买入2.3亿，北向资金加仓，技术面突破历史新高后加速上涨，成为资金抱团的热门标的。
市场整体表现不错，全市场超3900只个股上涨，涨停53家，跌停仅2家，连板高度4板（新瀚新材 ），短线情绪明显回暖，赚钱效应显著。打板资金流向方面，军工（长城军工、航天智装）净流入15亿，液冷服务器（淳中科技、浪潮信息）净流入12亿，机器人（中马传动、江苏北人 ）净流入8亿。
龙虎榜上大游资动作频频。杭州上塘路买入胜通能源 2433万（日内逆势抗跌），博弈次新股反弹；成都系加仓东信和平 7439万（通信设备），突击创新医疗 7356万（医疗AI）；量化基金扫货北方长龙 5200万（军工重组） 。这些大游资的操作对相关股票的后续走势影响重大，上塘路逆势布局次新可能引发跟风，成都系聚焦通信 + 医疗强化板块持续性，量化资金主导权重股稳定指数。
对于散户来说，要紧盯“军工 + 科技”双主线，回调5日线可低吸如中航沈飞 、浪潮信息；题材博弈上布局低位股如鸣志电器 、绿的谐波 ，避免追高20CM妖股；同时要规避医药、光伏等弱势板块，反弹时及时减仓，密切关注量能变化，若缩量至1.5万亿以下需警惕风险。
展望明日，潜在轮动方向包括半导体设备（国产替代加速）、黄金股（美联储降息预期）、消费复苏（中秋国庆备货）。但要警惕8月7日美国对华关税生效带来的出口链波动，若量能跌破1.6万亿，需切换至防御模式。