上炜： “我在TW做生意的时候…”_熙熙爸比

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上炜： “我在TW做生意的时候…”

思考题：

1. 上炜新材，东杰智能，山河智能今天这三个同时尾盘上板，你怎么看？
2. 今日最超预期个股是谁？你认为的竞价最优解又是谁？
3. 你对预期管理篇掌握了吗？这个是调查。

2025/08/05复盘：
指数视角
沪指0.96%收3617.60点，深指0.59%收11106.96点，创指0.39%收2343.38点，成交16158亿较昨放量976亿，净流入-208.64亿，两市涨跌比3903:1327（昨3877:1312），收盘涨跌停53:1（昨55:4），兵装重组6.12%，Peek材料4.11%，通信设备2.74% 领涨前三，中药-1.17%，西藏-1.15%，非金属材料-0.91%领跌前三。

辅助指数：微盘股指数1.2%，同花顺全A收0.87%，沪深300 收0.80%，上证50 收0.77%，深证50 收0.70%，科创100 0.49%，北证50 0.25%，证券1.26%，银行1.75%。

风格总结：银行携手证券拉升，微盘延续修复。

短线视角
竞价：
9：25分涨停个股：

9：25分跌停个股：
无

竞价涨停：7家，昨5家，首板3家，创新药，重组复牌，汽配各1家，连板4家（5板1家，4板1家，3板1家，2板1家）三哥2家，机器人 1家，AI智能体1家，倍加洁 7亿封单维持量能榜首。
竞价跌停：0家，昨2家。
竞价情绪：延续修复

收盘
跌停：1家，昨5家

跌停总结：情绪修复3天，跌停减至1家。

涨停：53家，封板率75%（昨55家，封板率76%），连板10家（昨9家）

量能强度：倍加洁（7亿）
赚钱效应：文科股份，上炜新材，长城军工，北方长龙，山河智能
亏钱效应：东芯股份，胜通能源，宏和科技，利德曼，奇正藏药，昂利康等。
情绪总结：竞价延续修复，体现在竞价涨跌停比7:0与昨天5:2相比涨停增加跌停减少，上炜新材复牌红开，盘中延续修复，体现在长城军工，山河智能均晋级2板，三大指数全部收红两市超3900家上涨，涨停维持在家53家（昨55家），跌停减少至1家（昨5家）。

重点个股竞价及点评：
1. 翰宇药业 6.91%量2.23亿，未匹配买单1594.6万，上榜理由：竞价额第1名，两市成交额第5名，个股定位创新药+RWA唯一辨识度，周一盘中新闻刺激发酵，午后涨停，但有炸板动作，今竞价带量红开近7个点超预期，开盘后一度拉升冲高13%但受创新药整体分歧影响回落，最终收盘5.63%，全天爆历史天量269万手70.1亿收出一根带上引线的假阴十字星，形态上量价齐升日内遇阻明显，明天若想反包，1.需主动继续超预期引导题材回流，2.创新药回流反推个股修复，若1，2皆无谨防今天进场承接资金出逃。

2. 吉视传媒 9.91%量1.86亿，未匹配卖单6933.9万，上榜理由：竞价额第2名，个股定位AI智能体情绪先锋，周一与中国电影等一起大高开，开盘后中国电影一路走低，吉视传媒硬封一天，全天智能体走的不强，所以正常今天竞价爆量红+5附近符合预期，结果竞价带量开在板上，但无封单，属于一字无封单结构，结合竞价7:0确定情绪延续修复即上行，先手则可等开板后从容在板上兑现，而后视题材是否发酵助攻低吸，很明显盘中智能体走的是加大分歧，鼎捷数智等辨识度都是收深绿，从这个案例可以清晰学到，无题材助攻的单独个股超预期在缺乏辨识度的前提下即使情绪上行回封后依然有炸板风险，与之对比的是长城军工，长城地位高，发酵了题材，即使军工今天分化，它最终是被市场接住了分歧。

3. 长城军工8.16%量1.77亿，未匹配卖单1239.4万，上榜理由：竞价额第3名，个股定位军工核心，昨天带动题材爆发14家涨停今天按正常是一字预期，结果军工整体竞价出来0一字板不及预期，那长城这种核心就要自己抗压，由于个股定位的是容量非单纯情绪品种，所以带量8个点是可以接受的，按预期管理，情绪上行符合预期可观察是否上板后再决定是否兑现，后手则只能在其被动分歧时去低吸，结合日内表现看长城军工最终是烂板弱封缩量晋级2板，弱中带强，分歧并没有杀出多少恐慌盘，得意于自身辨识度和上炜复牌并没有补跌刺激各题材核心高位辨识度集体走强。

4. 西藏天路 -2.18%量1.76一，未匹配买单390.6万，上榜理由：竞价额第4名，个股定位雅下容量核心之一，周一无法分离西旅负反馈首次跌破五日线收盘，今天受山河智能持续红盘带动回踩十日线收小红，按短线3日无新高，在与山河智能的雅下抱团核心PK赛中被淘汰，后续大概率和山河一起负反馈结束雅下一阶段。

5. 航天电子 4.63%量1.7亿，未匹配卖单246.2万，上榜理由：竞价额第5名，个股定位军工周一领涨，周一比长城先上板拿了日内辨识度，按题材爆发13家涨停力度今天预计最低10亿封单一字预期，结果爆量红开不足5%严重不及预期，按情绪管理篇，上行不及走，收盘2.5%，通过航天电子和长城军工的对比就知道辨识度这三个字的含金量有多高，一个是投机取巧的日内先锋，一个是久经市场考验的容量核心，也反推当下市场其实走的不是军工主升，而是多题材轮动的辨识度抱团主升。

6. 建设工业 6.38%量1.27亿，未匹配买单109.7万，上榜理由：竞价额第6名，个股定位军工主板辨识度2号核心，周一跟随长城涨停，有炸板，今正常+-2符合预期，结果带量红开6个多点比航天电子都高，超预期，这也再次验证市场的偏好在辨识度品种，按竞价预期管理篇，超预期可适当格局若无法上板可在拐头一瞬间取关或回落破均线取关，最终建设收盘4%，形态上看建设放量在前高附近遇阻，今天军工后排批量断板，明日预计题材会延续分歧，若无法回流，警惕个股双头风险。

7. 山河智能2.5%量1.26亿，未匹配卖单2842.0万，上榜理由：竞价额第7名，个股定位雅下抱团核心，周一缩量反包分离西旅+西路确立地位，今上炜复牌红开，西路小低开，山河红开2.5%竞价不算太超预期，正常要开在3个点以上符合预期，早盘拉升遇阻后回落至0轴震荡，尾盘借西旅和上炜轮番助攻，扮演后来者居上完成反包2板，量能对比昨日放大明显，反推日内分歧加大，尾盘结合上炜，东杰智能这三者批量强行封板，感觉有点趋势高位衰竭的意思了，警惕明天高位品种批量分歧对短线的冲击。

8. 福日电子 9.29%量9233.3万，未匹配卖单54.87万，上榜理由：今日竞价最优解！个股定位消费电子领涨，周一尾盘上板，今正常0轴附近开符合预期，结果竞价抢筹开在涨停附近大超预期，开盘秒板，全天缩量，消费电子题材指数大涨2.43%，受3家涨停，今日已明牌且有发酵明日一字预期，但个股股性好爆量，一字封单要按近期最大成交给，换算是22亿，若封单低于此数有炸板风险，只有远超22才有发酵题材能力，否则只是泥菩萨过江，从题材角度再提一句，市场发动消费电子感觉有高低切提前布局的意思。

总结：量能小幅回升，银行携手券商拉升，三大指数收红，两市超3900家红盘，情绪延续修复3日，题材上昨天的老二机器人今天在上炜复牌并未补跌后情绪大受刺激，一举夺下日内涨幅榜冠军共计13家涨停，医药虽然分歧，有奇正，昂利康等跌停，但依旧收出6家涨停位列第二，汽车产业链受机器人情绪外溢收也同样收出6家涨停并列第二，eSIM业务重出江湖刺激相关产业链个股收出5家涨停，以东信和平为核心辨识度，军工如期分化，前排仅剩长城军工晋级2板，首板3家，昨日后排全部断板，共收出4家涨停，雅下依旧活口抱团，山河续强2日，文科股份死皮赖脸换手晋级4板，共收出3家涨停，梯队421最为完整，算力以淳中科技为首收出趋势新高共计3家涨停，其它独苗不再赘述，风格上今天是偏向辨识度抱团，虽然延续修复，但情绪钝化特征明显。

08/06预案：今天早盘预案竞价结束后是低位关注长飞光纤

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本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

复盘数据:

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