老方向的抱团

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是延续暴力上攻，市场成交量相对于昨日增量至1.59万亿，整体市场涨多跌少。
短线这边，全天高速轮动，上午ESIM、PEEK材料走强，下午AI硬件走强，医药、AI应用调整、军工、雅下缩容淘汰赛，整体短线情绪较为割裂。
涨停家数52较昨日55有所下降，封板成功率73%较昨日76%有所下降，连板梯队9只较昨日9持平。

连板梯队：
4板：文科股份 （水电站）、倍加洁 （三板组）
3板：中马传动 （机器人 ）
2板：国机精工 （机器人、军工、盾构机）、山河智能 （雅下盾构机）、北纬科技 （机器人）、福日电子 （机器人）、长城军工 （军工）、诚意药业 （医药）

连板梯队来看：高度持续压制在4板，1个补涨，1个三板通道党，上一个是拓山重工 ，3板节点标一字板符合昨日预期，向下机器人梯队321成立。

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市场梳理：
趋势型方向：AI、机器人、医药。
抱团方向：雅下水电站。
新方向：生育、液冷、AI应用、国产芯片等等。
轮动方向：军工、反内卷等等。

一、AI相关，硬件和软件。
1、硬件端：CPO、PCB、液冷等等。
PCB：
创业板领涨：隆扬电子 、大族数控
低位随机补涨：元琛科技

CPO：
领涨：长飞光纤
低位随机拉升。

液冷：
主板领涨：淳中科技 、英维克 ，轮动中。
创业板领涨：思泉新材 。
次之弹性：科创新源 、川环科技 。

铜缆：
日内初步异动，鑫科材料 和亦东电子异动走强，其它的次之。

JG趋势大票：CPO三剑客（新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ）、MPO三剑客（长芯博创 、仕佳光子 、太辰光 ）、胜宏科技 、工业富联 ，日内工业富联和MPO表现坚强，其它的次之。

整体硬件方向，主要集中在下午表现，刺激大盘再度走强，细分目前主要以液冷为主，容量目前也是工业富联更强些。

2、应用端。
创业板领涨：鼎捷数智 ，五日线调整。
主板容量：深桑达 A、利欧股份 、华胜天成 ，日内华胜收盘微红，另两个水下调整。
主板人气的南兴股份 下午异动拉升翻红，成为一枝独秀。
整体板块日内没什么表现，人气股悉数补跌调整为主，以消息面的预期来看未完待续。

二、军工
抱团领涨：长城军工、北方长龙 ，主创抱团继续加强中。
板块中后排随机补涨。
整体板块目前抱团为主。

三、医药，创新药为主。
老领涨：舒泰神 、昂利康 ，老领涨双双补跌中。
新领涨：联环药业 、广生堂 ，目前意欲抱团中。
大中军：药明康德 10日线到5日线区间震荡中。
低位新秀：翰宇药业 ，既中钨高新 、西宁特钢 、包钢股份 、西藏天路 之后，黄河路在翰宇药业终于迎来了溢价，日内爆了历史天量，后续看资金有无自救动作吧。
整体板块，中低位补涨随机发酵中，高位意欲抱团中。

四、雅下水电站
主板抱团领涨：山河智能。
创业板领涨：深水规院 ，套利居多，主动性目前欠缺。
其它的如西藏天路、西宁特钢、南方路机 等等随机表现，涨跌对板块对市场也没什么影响。
低位补涨：文科股份、设研院 等等。
整体板块目前抱团为主。

五、机器人概念：
市场总领涨：上玮新材，黑屋出关之后，再度涨停板，已经走出六亲不认的步伐。
情绪连板领涨：中马传动
创业板领涨：东杰智能 ，日内突破偏离值，从深水规院、横河精密 、幸福蓝海 ，已经连续三个突破异动后次日闷在水下，明天东杰智能能否破例也是市场情绪的看点之一。
老人气容量二波种子选手：浙江荣泰 、中大力德 ，日内皆有表现。

PEEK材料：
主板涨停：中氟欣材、富春染织
创业板涨停：新瀚新材 ，日内历史新高板。
其它人气股：南京聚隆 、兄弟科技 、金发科技 等等皆有表现。
上玮新材的属性方向，JG调研消息面刺激，上一波炒作南京聚隆意欲引导板块补涨未果，这次换中氟欣材和新瀚新材带队，看能不能走出补涨行情了。

MIM：
东睦股份

整体机器人方向延续了昨日的强势，走出了板块效应，消息面近期机器人大会。

六、其它方向
1、ESIM，727的9月苹果 和华为手机的消息面，时隔多日突然爆发。
领涨：新恒汇 五日线趋势继续走强。
创业板澄天伟业 上板，主板东信和平 、日海智能 上板。
中军：紫光国微 异动。

2、脑机接口，下午异动。

3、光刻机
张江高科 ，意欲二波中，日内封板未果。

等等。

七、总结：
整体来讲，老热点方向，军工、雅下、医药的高位开始走抱团逻辑，AI硬件内部细分轮动，AI应用数次意欲起爆未果，在起爆和杀跌中反复徘徊，机器人方向补涨或是二波目前尚待观察，尾盘随着上玮新材的上板，市场抱团也正式推向了明牌。
方向的不固定导致市场轮动加剧，盘中消息的突发刺激冲天炮频率也开始加强。
目前是新方向起不来，老方向又死不了，市场短线行情陷入较为尴尬的阶段，静待变盘吧~

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