8月5日 盘前消息汇总+事件前瞻+公告

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详细热点消息：

一、军工概念
事件：

1. 央视军工纪录片攻坚重点提及无人机和机器狼方向，央媒集中报道无人蜂群和机器狼，登上百度 和微博 热搜前列。
2. “人民军队攻坚向前” 登上微博热搜第一。
3. 军工研报提到无人化和机器狼方向，叠加阅兵预期。
4. 武契奇将于 9 月访华，可能与普京在中国会面，斯洛伐克总理计划来华出席，存在阅兵相关预期。

概念股：

· 无人机类：航天电子 、洪都航空 、航天彩虹 、中无人机 、赛为智能 、长鹰信质 、威海广泰 、宗申动力 、隆鑫通用 、星网宇达
· 机器人 类（与军工相关）：机器人、埃斯顿 、新时达 、拓斯达 、绿的谐波 、江苏北人 、埃夫特 、禾川科技 、雷赛智能 、步科股份
· 军工综合类：中航光电 、中航高科 、中航机电 、中国重工 、中国船舶 、中航沈飞 、航发动力 、中船防务 、紫光国微 、长城军工
· 军工电子类：振华科技 、鸿远电子 、宏达电子 、火炬电子 、景嘉微 、海格通信 、七一二 、亚光科技 、和而泰 、华测导航

二、海洋经济概念
事件：

1. 中国船舶将吸收合并中国重工详细方案公布。
2. 新闻联播聚焦海洋经济。
3. 与美国陆军签约 100 亿美元合同的 Palantir 将于美东时间 4 日盘后发布财报，其 A 股对标公司表现不俗。

概念股：

· 深海装备与核心材料类：巨力索具 、宝钛股份 、中科海讯 、江龙船艇 、亚星锚链 、中船科技 、海兰信 、久之洋 、锐科激光 、联影医疗
· 海上风电与清洁能源类：东方电缆 、明阳智能 、中国海油 、金风科技 、三峡能源 、中闽能源 、粤水电 、江苏新能 、浙江新能 、福能股份
· 海洋工程与总承包类：海油工程 、振华重工 、中集集团 、中国交建 、中国铁建 、中国中铁 、中国电建 、上海建工 、宁波建工 、龙建股份
· 海洋生物医药 类：诚意药业 、海辰药业 、蔚蓝生物 、莱茵生物 、永安药业 、尔康制药 、海王生物 、健康元 、昆药集团 、江中药业

三、机器人概念
事件：

1. 官方公布 2025 世界机器人大会主论坛议程，宇树王兴兴和英伟达 机器人相关负责人将参加主论坛演讲。
2. 北京经信局和经开区一把手将分别发布北京市机器人“双百工程” 成果、具身智能社会实验计划。
3. 沙特、卡塔尔、阿联酋、东盟、尼泊尔等相关国家机器人主管行业协会或公司负责人将参会，并将发布机器人场景需求。
4. 智元、傅利叶、国地共建机器人中心等有主题演讲和发布展示。
5. 智元机器人首届合作伙伴大会将于 8 月 21 日在上海举办。

概念股：

· 本体制造类：埃斯顿、机器人、新时达、汇川技术 、科沃斯 、石头科技 、九号公司、埃夫特、江苏北人、拓斯达
· 核心零部件类：绿的谐波 、双环传动 、秦川机床 、中大力德 、鸣志电器 、禾川科技、雷赛智能、步科股份、江苏北人、埃斯顿
· 系统集成类：拓斯达、克来机电 、华昌达 、赛腾股份 、埃夫特、科大智能 、中控技术 、汉得信息 、东方国信 、工业富联
· 服务机器人类：科沃斯、石头科技、九号公司、海尔智家 、美的集团 、格力电器 、老板电器 、华帝股份 、万和电气 、万家乐

四、西藏概念
事件：周二上午 10 点，国新办将举行新闻发布会，介绍西藏自治区成立 60 周年经济社会发展成就，西藏自治区党委书记王君正等将出席。

概念股：

· 基建类：西藏天路 、高争民爆 、西藏城投 、西藏建工建材集团（关联股）、中国电建（参与西藏基建）、筑博设计 、北新路桥 、新疆交建 、青松建化 、祁连山
· 医药类：奇正藏药 、西藏药业 、易明医药 、西藏珠峰 （医药相关业务）、西藏卫信康 、西藏诺迪康药业 、同仁堂 （西藏分部）、白云山 （西藏业务）、云南白药 （西藏合作）、片仔癀 （西藏布局）
· 矿业类：西藏矿业 、西藏珠峰、西藏城投、西藏天路（矿业相关）、西藏发展 、华钰矿业 、洛阳钼业 （西藏项目）、中金岭南 （西藏资源）、铜陵有色 （西藏合作）、江西铜业 （西藏投资）
· 旅游类：西藏旅游 、凯撒旅业 （涉及西藏旅游业务）、众信旅游 （涉及西藏旅游业务）、中国中免 （西藏有免税店）、中青旅 、张家界 、桂林旅游 、峨眉山 A、丽江股份 、黄山旅游

五、低空经济概念
事件：

1. 9 月 5 日至 7 日，安徽将在芜湖举办 2025 低空经济发展大会。
2. 香港之后，澳门也在研究搞低空。
3. 机构研报大量覆盖低空，头部公司陆续接到海外大订单。

概念股：

· 飞行器制造类：山河智能 、洪都航空、中直股份 、中航沈飞、航天彩虹、亿航智能 、纵横股份 、隆鑫通用、宗申动力、威海广泰
· 通信导航类：北纬科技 、航天电子、中科星图 、北斗星通 、海格通信、华力创通 、合众思壮 、超图软件 、四维图新 、启明信息
· 运营服务类：中信海直 、华夏航空 、春秋航空 、吉祥航空 、南方航空 、东方航空 、中国国航 、厦门空港 、上海机场 、白云机场
· 其他相关类：利君股份 、万泽股份 、智明达 、国安达 、航天南湖 、川环科技 、神剑股份 、光韵达 、雷柏科技 、海特高新

六、商业航天概念
事件：我国成功发射卫星互联网低轨 07 组卫星。

概念股：

· 卫星制造与运营类：中国卫星 、铖昌科技、上海瀚讯 、航天电子、航天科技 、航天机电 、航天动力 、中国卫通 、烽火电子 、欧比特
· 卫星应用类：中国卫通、华力创通、北斗星通、华测导航、合众思壮、超图软件、四维图新、启明信息、盛路通信 、通宇通讯
· 火箭发射与配套类：航天晨光 、上海沪工 、中天火箭 、航天动力、航天电子、中国卫星、欧比特、华力创通、合众思壮、中海达
· 航天材料与零部件类：博云新材 、奥普光电 、天银机电 、航天电器 、中航光电、鸿远电子、宏达电子、火炬电子、光威复材 、中简科技

七、基孔肯雅热概念
事件：

1. 即日起，在佛山购买 47 种药须实名登记。
2. 黄埔“蚊子工厂” 出击。
3. 国家疾控局官微发图普及预防基孔肯雅热知识。

概念股：

· 检测试剂类：达安基因 、万孚生物 、仁度生物 、英诺特 、透景生命 、明德生物 、金域医学 、华大基因 、热景生物 、凯普生物
· 抗病毒药物研发类：海正药业 、众生药业 、上海凯宝 、以岭药业 、步长制药 、红日药业 、康缘药业 、九芝堂 、香雪制药 、同仁堂
· 中药相关类：以岭药业、上海凯宝、白云山 、同仁堂、云南白药、片仔癀、步长制药、红日药业、康缘药业、九芝堂
· 驱蚊及消杀产品类：润本股份 、彩虹集团 、湖南海利 、诺普信 、扬农化工 、江山股份 、利尔化学 、红太阳 、新安股份 、华邦健康

八、水利概念
事件：交通运输部提升强降雨防御响应至二级，北京发布内涝橙色预警。

概念股：

· 水利工程类：中国电建、安徽建工 、钱江水利 、三峡水利 、葛洲坝 、中国交建、中国中铁 、中国铁建 、隧道股份 、山东路桥
· 水泵阀门类：利欧股份 、新界泵业 、南方泵业 、伟星新材 、青龙管业 、纳川股份 、国统股份 、龙泉股份 、东方雨虹 、科顺股份
· 水文监测类：先河环保 、大禹节水 、汉威科技 、理工环科 、数字政通 、飞利信 、万邦达 、碧水源 、启迪环境 、高能环境
· 防汛物资类：东方雨虹、科顺股份、北新建材 、海螺水泥 、华新水泥 、冀东水泥 、祁连山、宁夏建材 、天山股份 、西部建设

九、苹果 概念
事件：消息称，苹果计划将双层串联 OLED 技术首度引入 iPhone 产品线。

概念股：

· 屏幕相关类：京东 方 A、深天马 A、TCL 科技、维信诺 、利亚德 、洲明科技 、艾比森 、长信科技 、超声电子 、合力泰
· 零部件类：立讯精密 、歌尔股份 、蓝思科技 、鹏鼎控股 、信维通信 、领益智造 、长盈精密 、欧菲光 、环旭电子 、工业富联
· 组装类：工业富联、立讯精密、歌尔股份、蓝思科技 、领益智造、长盈精密、欧菲光、环旭电子、欣旺达 、德赛电池
· 芯片类：兆易创新 、韦尔股份、卓胜微 、圣邦股份 、北京君正 、汇顶科技 、澜起科技 、三安光电 、闻泰科技 、士兰微

十、宁德时代 概念
事件：宁德时代 巧克力换电新进展，累计建成超 400 座，覆盖 31 个城市。

概念股：

· 电池材料类：天赐材料 、璞泰来 、恩捷股份 、杉杉股份 、德方纳米 、容百科技 、当升科技 、新宙邦 、中科电气 、翔丰华
· 换电设备类：科大智能、山东威达 、瀚川智能 、先导智能 、杭可科技 、科恒股份 、赢合科技 、奥特维 、晶盛机电 、北方华创
· 合作企业类：上汽集团 、广汽集团 、长安汽车 、比亚迪 、蔚来 、小鹏汽车 、理想汽车 、长城汽车 、吉利汽车 、奇瑞汽车
· 电池回收类：格林美 、邦普循环（关联股宁德时代）、光华科技 、旺能环境 、东江环保 、骆驼股份 、华友钴业 、赣锋锂业 、天齐锂业 、盛新锂能

【重大事情前瞻】
未来比较重磅的事情可得重点留意：

固态电池：8 月 5 日，名爵新 MG4 发布会定档 08.05，充分重视清陶能源产业链；
大疆机器人：8 月 6 日，大疆旗下扫地机器人产品 ROMO 定于 8 月 6 日正式发布；
四川板块：8 月 7 日，中国首次举办！2025 年成都世界运动会定于 8 月 7 日至 17 日举行；
影视传媒：8 月 8 日，电影《东极岛》8 月 8 日上映，再现渔民营救英军战俘历史；
机器人：8 月 8 日，2025 年 8 月 8 日至 12 日，2025 世界机器人大会在北京举办；
机器人：8 月 14 日，2025 世界人形机器人运动会将于今年 8 月 14 日至 17 日在北京举办；
深圳板块：8 月 26 日，2025 年 8 月 26 日是深圳经济特区成立 45 周年纪念日；
数字经济 ：8 月 28 日，2025 数博会将于 8 月 28 日至 30 日在贵州省贵阳市举行；
人工智能：8 月内，OpenAI 或于 8 月推出最强模型 GPT - 5；
智能体：8 月内，余承东此前透露华为 Pura 80 系列将在 8 月上线 “AI 超级智能体”；
上合峰会：8 月底，上海合作组织峰会或于 8 月 31 日到 9 月 1 日在天津举行；
电动自行车：9 月 1 日，强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》将于 9 月 1 日实施；
西藏板块：9 月 1 日，六十载风雨兼程，9 月 1 日是西藏自治区成立 60 周年；
乡村振兴：12 月中下旬，2025 年中央农村工作会议定于 12 月中下旬在北京召开；

上市公司公告内容精选

一、股价异动类
1. 西菱动力 ：将机器人零部件作为战略方向，正拓展研发谐波减速器等产品。
2. 瑞可达 ：人形机器人产品小批量供货，预计 2025 年相关收入约 1000 万，占比低。
3. 福元医药 ：2 连板，1 类创新药 FY101 注射液处 I 期临床，存在不确定性。
4. 隆扬电子 ：20CM 涨停，HVLP 铜箔产品处验证阶段，未形成收入。
5. 中马传动 ：4 天 3 板，新能源汽车减速器不涉及机器人业务。
6. 北方长龙 ：计划 8 月 29 日披露半年报，无应披露业绩预告。

二、收购与投资类
1. 上海洗霸 ：拟与有研稀土合资设子公司，注册资本 2 亿元，公司持股 82.5%，推动硫化锂业务。
2. 绿通科技 ：拟 5.3 亿元收购大摩半导体 51% 股权，切入半导体前道量检测设备领域。

三、合并与重组类
1. 中国船舶：拟开展吸收合并异议股东收购请求权事宜，股票 8 月 13 日起停牌。
2. 中国重工：拟被中国船舶吸收合并，可能终止上市。
3. 三超新材 ：控股股东变更为博达新能母公司，股票 8 月 5 日复牌。

四、增减持 & 回购类
1. 西藏天路：出售中国电建股票累计成交 1.84 亿元，预计增投资净收益约 4575 万元。
2. 贵州茅台 ：累计回购 345.17 万股，支付 53.01 亿元，用于注销。
3. 中芯国际 ：华夏基金减持 65.18 万股，持股比例降至 4.97%（境内总股本）。
4. 宁德时代：累计回购 664.1 万股，成交 15.51 亿元。
5. 飞乐音响 ：股东临港集团拟减持不超 2963.98 万股（占 1.1823%）。
6. 胜宏科技 ：董事等减持计划完成，合计减持 237 万股。

五、停牌与复牌类
1. 上纬新材 ：核查完成，8 月 5 日复牌，基本面未变；预计上半年净利润 2990 万元，同比降 32.91%。
2. *ST 华嵘：控股股东筹划控制权变更，股票 8 月 5 日起停牌不超 2 个交易日。

六、经营 & 业务调整类
1. 乐山电力 ：9 月 1 日起执行居民低谷电价，预计减少 2025 年电力收益约 1660 万元。
2. 极米科技 ：筹划发行 H 股并在香港联交所上市，细节未定。
3. 锦富技术 ：全资子公司拟 10.137 亿元投建新材料生产基地，涉无氟胶等。
4. 东风股份 ：拟与东风进出口公司合作海外营销，承接历史遗留问题。

七、中标 & 合同类
1. 高德红外 ：签订 3.07 亿元装备系统及热像仪产品合同，占 2024 年营收 11.46%。

八、获批与研发类
1. 汇宇制药 ：全资子公司 1 类生物创新药完成首例受试者给药，靶点为 CD3 等，无同靶点产品上市。
2. 一品红 ：全资子公司 1 类创新药 APH03621 片获临床申请受理，拟用于子宫内膜异位症。
3. 联环药业 ：控股子公司盐酸林可霉素注射液通过仿制药一致性评价。
4. 泰恩康 ：CKBA 软膏白癜风适应症 II 期临床达预期，将推进 III 期试验。

九、业绩类
1. 豪威集团 ：预计上半年净利润 19.06 亿 - 20.46 亿元，同比增 39%-50%，因图像传感器市场渗透提升。
2. 芯联集成 ：上半年营收 34.95 亿元（+21.38%），净亏损 1.7 亿元。
3. 辽港股份 ：上半年净利润 9.56 亿元，同比增 110.78%。

十、其他类
1. 赤峰黄金 ：子公司取得新采矿权及变更矿权，新采矿权年产金矿 6 万吨。
2. 招商银行 ：副行长王小青因工作原因辞任。
3. ST 盛屯：拟申请撤销股票其他风险警示。
4. *ST 元成：独立董事洪鲁圆涉嫌严重违法被调查，已辞职，不影响经营。
5. 赛腾股份：股价异动期间，股东孙丰依规减持，无违规。
6. ST 盛屯：符合撤销其他风险警示条件，已审议相关议案。