明天龙头上纬出关(2025.08.04复盘)

周末有事出远门昨天没更新，今天也晚了一点，让大家久等了。。。。

盘面理解：

指数低开高走修复，重回上升趋势，继续慢牛走势，只是量能缩减到1.5万亿附近，如果继续缩量的话指数走势可能就会趋缓于震荡。

情绪上，西藏旅游 断板跌停，安正时尚 3连板断板跌停，阳光乳业 3连板断板跌停，连板的反馈还是不好。明天最重要的是上纬新材 停牌3天的时间到了，它复盘后的表现必然会对所有的情绪面带来一次波动。

军工方向，在周末一系列消息刺激下，军工今天来了一个情绪性的突破，龙头长城军工 反包涨停新高，同周期20cm北方长龙 也新高涨停，这一轮长城和北方作为这个方向上的二波流突破，它们全程都是主动的，不同于创新药、稳定币这些方向是不断低位涨停来推动高位，军工又回到了过去我们熟悉的龙头涨停带小弟做补涨。今天低位首板跟风涨停最多，20cm涨停5个，算是全面启动爆发的一天，接下来的核心任务，要么是在龙头身上做缠打，要么就是在中低位做新阶段补涨的去弱留强，看军工孕不育育三周期的龙头票。

机器人 方向，早盘东杰智能 走出20cm大号2连板，中马传动 反包2连板，但板块整体属于是下午发力，不过今天板块低位首板涨停的叠加军工属性的比较多，比如说建设工业 的范畴涨停，机器人板块指数突破新高了。板块核心上纬明天复盘，看龙头回归之后，对板块对题材是一个什么样的效应。

创新药方向，日内分歧转一致，板块指数盘中跌幅一度接近3%，大长腿拉回非常强势，既然是牛市预期，扛过了指数调整的2天，自然觉得自己不该死就修复了回来。10cm联环药业 新高涨停，辰欣药业 新高，补涨奇正藏药 炸板，20cm利德曼 大号3连板，20cm广生堂 新高代替前沿生物 成为新的阶段领涨，龙头舒泰神 震荡上涨，相对来说板块内20cm品种表现更好，仍然时以趋势为主。还是那句话舒泰神不死，板块就仍然有预期，只是应对上高位已经没有开仓的性价比，更多以持仓应对为主。

水电站方向，低位今天没有首板再发酵了，文科股份 补涨3连板。高位4个辨识度，山河智能 早盘高开缩量涨停，不过西宁特钢 和山河智能虽然没涨停，但也不能排除它们，它们的形态还都是比较漂亮的，而且它们的承接还都不错，只是南方路机 它的流通市值太小了，转趋势的话可能成为不了资金载体，大概率不是 它，西藏天路 表现拉胯跌破5日线有率先掉队的嫌疑。山河智能的缩量涨停无法带板块回流，那么后面还需要这几个反复做竞争留活口，直到选出这个题材类似恒宝的龙头。

总的来看，今天共振指数止跌阳线的是军工板块，老龙长城军工反包涨停，高位一些辨识度开始滞涨缩量有调整需求，但是板块内部一些位置低的品种仍有继续趋势向上的可能性，上纬新材明天出关，注意它对市场的影响。

交易计划：

军工和机器人板块突破新高，后面可以多注意这两个方向的机会，不过今天这两个方向日内情绪偏一致，最好的是今天把仓位打出去，明天就是缠打龙头或者中低位的去弱留强。

明天上纬新材复盘，注意卡位龙头潜在的高低切。

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