军工、创新药、机器人，三箭齐发！

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读


总结：
竞价阶段，主线方向都开得很正常，影视院线受消息刺激，比较超预期。开盘后，资金率先进攻军工方向，长城军工 拉出新高，多只低位首板涨停，医药和AI的趋势股分歧较大。到了午盘，行情才开始变得热闹，军工持续拉升，创新药分歧转一致，尾盘机器人 再偷袭一波，把热点情绪推向了高潮。整体来看，今天最强的主线就是军工，其次是创新药，最后是机器人，游戏、固态电池、AI软硬件陪跑。

市场全天缩量反抽，量能跌破1.5万亿水平，早盘震荡为主，真正的修复是从下午开始的。今天看跌的人其实不少，原因很简单，美股那边跌了。我们大A却来了个低开高走，直接修复，现在A股的韧性很好，基本上不跟外面联动，尤其是今年这种行情，市场就像有一只巨大的手，在推动着指数缓慢上涨。悲观者自有悲观者的道理，但是乐观者在当下更容易赚到钱。代表情绪的微盘股今天又创下了新高，说明牛市还在进行中，我们的观点不变，市场中期看上升结构，可以积极参与，但指数是缩量反抽，短期还需要再确认能否放量稳住。

三、题材深度解读
军工 医药 机器人 AI硬件 AI软件 其它

——军工——
1、9月3日天安 门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参与。

-核心：长城军工1 北方长龙 1
-低位：航天电子 1 长城电工 1 爱乐达 1 国机精工 1 利君股份 1 能科科技 1 科思科技 1 兴图新科 1 恒宇信通 1 天箭科技 1 力鼎光电 1 建设工业 1 北纬科技 1 山东威达 1

之前复盘讲过，军工这个题材在阅兵之前会反复活跃，所以最近总是一会强一会弱，上周五分歧，今天再来个强修复。周末两天这个方向发酵的也很厉害，尤其是无人机、机器狗。

核心股还是长城军工和北方长龙，他两从六月份就开始启动，现在算是二波了，还有个票万里马 ，中间当过核心，扛过大旗。

今天涨停的个股主要是首板，有我们熟悉的建设工业和利君股份，弹性大的20cm也板了3个，整体来看以套利为主。

——医药——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出推动创新药加快进入定点医药机构
2、国家医保局:对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期。

-抱团：舒泰神 广生堂 昂利康
-高位：联环药业 1 亚太药业 辰欣药业
-中位：福元医药 2 万泽股份 2
-低位：大博医药1 诚意药业 1 京新药业 1 翰宇药业 1 南模生物 1 海辰药业 1 西藏药业 1

消息不多，但就是强，尤其是抱团股和高位股，基本看不到回撤，日内就实现了分歧转一致。今天抱团的主动性在广生堂上面，被监管还能反包大涨，高位的主动性在联环药业上面。午盘受到消息刺激，翰宇药业20cm强势涨停。

——机器人——
1、2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办。

-中位：中马传动 2 东杰智能 2 日盈电子 2
-低位：万朗磁塑 1 夏厦精密 1 浙江荣泰 1 五洲新春 1 天奇股份 1 福日电子 1

周末挺多人讨论这个题材，开盘中马传动快速晋级二板，结果板块没啥反应，大家不跟。尾盘指数大涨，情绪修复，踏空资金急眼了，想起来机器人也是热点，一股脑的冲进去，差点也干出了高潮，本来要轮动的市场，又变成了多主线并行。

——AI硬件——
1、7月30日，Meta、微软 资本开支双双超预期，将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。

-高位：东芯股份 1
-低位：江南新材 1 隆杨电子1 顺纳股份1 江海股份 1

AI硬件这波炒的是液冷出海，高位那些趋势股还在回调。

——AI软件——
1、国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+“行动的意见》
2、GPT-5有望8月推出

-首板：飞乐音响 1 华盛昌 1 金现代 1

主要炒作GPT5的预期

——其它——
雅下水电站：山河智能 1 文科股份 3
固态电池：上海洗霸 1 金鹰股份 1
游戏传媒：巨人网络 1 吉视传媒 1
独立：胜通能源 4 倍加洁 3 利德曼 3 华东数控 1 必得科技 1 彩虹集团 1

四、大局观

市场在连续分歧之后，今天迎来了强修复，而且是多条主线并行的状态，军工、创新药、机器人，这种行情挺适合做做套利的，以轮动的思维来做，不接高潮就行，看好的方向直接日内拿先手，减少接力行为。即便是强势的题材也看不出什么持续性，多数情况下，高潮之后就要分歧。最近走的比较好的其实就医药这个方向，高位和抱团不停地上涨，只是不走连板而已，偏趋势。

五、写在最后
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