8.4 注意下独立逻辑品种更加强势！

以下文章内容，均为个人对于市场复盘的思考，不构成任何投资建议！股市有风险，入市需谨慎！
一、市场解析
三大指数震荡走强，午后全线翻红，上证指数 涨超0.5%，收盘两市总成交近1.5万亿，较前一交易日再度缩量6%，上涨个股超3500家。

市场局部强势，军工、医药板块轮动走强。

其中军工板块长城军工 三天二板再创历史新高，20cm爱乐达 、北方长龙 等相继涨停，建设工业 等多股首板。

医药板块午后回流，联环药业 涨停创趋势新高，20cm利德曼 冲击三连板，翰宇药业 涨停，广生堂 逼近涨停。

此外机器人 概念中马传动 四天三板，五洲新春 尾盘冲板。

另有西藏水电站山河智能 涨停创趋势新高，人工智能东杰智能 20cm两连板，算力东芯股份 反包涨停。

短线情绪分化，高位股山河智能、长城军工均涨停创新高，但有奇正藏药 炸板回落，西藏旅游 跌停。
二、逻辑分享
盘面来看两个特点，一方面市场继续缩量，这个位置没有资金的参与赚钱效应仅存在局部，另一方面指数相对企稳，GJD控盘还是比较妥当。

上午军工整体领涨，医药领跌，中午发酵的医药翰宇YY挂钩RWA带动了医药的回流，医药分支主流创新药。

下午市场指数继续拉升，指数继续走出六亲不认的步伐，不过整体下午市场没有增量资金的跟随，有点各做各的意思，逻辑线是最强势的，短期的看点应该就是发掘各种逻辑，然后趋势参与。

早盘开盘竞价比较超预期的麦格MT,质地更加看好英维K，选择绿盘低吸了英维K收获5个多点,麦格MT低吸收获了准涨停。

太辰G周五下午加仓，今天拉高6个点继续选择落袋为安。昨天对于美股下跌的逻辑和博弈都讲的比较清楚，今天盘面电源这块也是异动明显，比如今天套利的欧陆通 转债做了2波今天也是4个点的收获。

早盘继续发掘机器人相关的标的收获9个点大阳走势，机器人这个板块之前逻辑比较清楚，最早炒作的但凡沾边的就可以走出高度，而现阶段更多的业绩或者潜在逻辑的驱动，就好比最近一直走趋势的德迈S。

最近比较强势的液冷和服务器电源，逻辑上是先手交易NV服务器的跟新换代，周末文章讲过英伟达 的 Rubin 芯片已完成流片。越高的性能对于散热、电源稳定都是不小的挑战。之前文章分析的比较清楚。

另外机柜内部的价值量而言，液冷板（Cold Plate）大约占比35%，CDU（Coolant Distribution Unit）大约占比35%，快接头（Quick Connector）大约占比20%以及歧管（Manifold）大约占比10%。
后期需要看的有两点，一点是英伟达链谁能进入GB300及Rubin系列。另外一点是伴随ASIC放量后，谁能进入ASIC下一代服务器系列。

还有就是HVDC、超级电容以及电源线这些，对应的今天涨的是不是同时进行的？换算来看比如HVDC这种，按照2.5元/w，基本都能算出估值的大概区间。这些的话虽然没有业绩但是都在行业景气度的上行期。乐观对待即可。

以上信息仅为对于公司或者行业逻辑剖析以及个人记录，仅供参考！$英维克(sz002837)$$麦格米特(sz002851)$$太辰光(sz300570)$