8月4日 盘前消息汇总+事件前瞻+公告

所有内容均为个人独立整理，从资料收集到梳理成文全由一人完成，每一份更新都倾注了大量时间与心血。

如果觉得内容有帮助，请点亮【点赞】按钮进行支持，大家的支持就是我持续更新的最强动力！不出意外的话，每天早上8:00 前都会准时推送新内容。
详细热点消息：

一、AI、算力概念
事件：

1. 周五盘后，权威央媒发表评论质疑英伟达 ，利好国产算力线。
2. 周五，美股英伟达股价下跌超 2%。
3. GPT-5 或于 8 月上旬正式亮相，引发五大技术猜想。
4. OpenAI 首席执行官阿尔特 曼透露未来几个月将推出大量新品（包括新模型、产品、功能等）。
5. 周末消息，OpenAI 估值达 3000 亿美元。
6. AI 编程大战一触即发，GPT-5 发布前 Anthropic 对 OpenAI 封锁 API。

概念股：

· 算力芯片类：寒武纪 、海光信息 、景嘉微 、龙芯中科 、兆易创新 、全志科技 、瑞芯微 、澜起科技 、通富微电 、华天科技
· 服务器类：浪潮信息 、中科曙光 、紫光股份 、拓维信息 、神州数码 、工业富联 、中国长城 、同方股份 、烽火通信 、亨通光电
· 数据中心类：宝信软件 、数据港 、奥飞数据 、光环新网 、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、神州数码、烽火通信、杭钢股份
· AI 算法类：科大讯飞 、云从科技 、商汤科技（A 股关联）、拓尔思 、神州泰岳 、汉王科技 、东方通 、同花顺 、指南针 、大智慧

二、军工概念
事件：

1. 继歼 - 10CE 后，中国直 - 10ME 列装巴基斯坦军队，军贸领域重大进展，利好军用直升机板块。
2. 歼 - 15 “飞鲨” 弹射画面公布，福建舰入列进入最后攻坚时刻。
3. 美国陆军简化与 Palantir 合作模式，可能达成百亿美元协议，利好 AI + 军工方向。

概念股：

· 军用直升机类：中直股份 、洪都航空 、中航西飞 、航发动力 、中航机电 、中航电子 、海特高新 、威海广泰 、四川九洲 、通达股份
· 航母相关类：中国船舶 、中船防务 、中国重工 、亚星锚链 、中船科技 、海兰信 、久之洋 、雷科防务 、光电股份 、北方导航
· AI + 军工类：科大讯飞、赛为智能 、中科曙光、海康威视 、大华股份 、高德红外 、航天电子 、航天宏图 、欧比特 、华力创通
· 航空航天类：中航成飞 、中航沈飞 、航发动力、中国卫星 、航天科技 、航天机电 、航天动力 、航天电子、中国卫通 、铖昌科技

三、机器人 概念
事件：

1. 世界机器人大会 8 月 8 日在京开幕，百余款首发新品将亮相。
2. 全球首个机器人消费节启动，买机器人最高可享 25 万元补贴。

概念股：

· 机器人整机类：埃斯顿 、机器人、拓斯达 、埃夫特 、新时达 、江苏北人 、禾川科技 、雷赛智能 、步科股份 、埃斯顿
· 零部件类：汇川技术 、绿的谐波 、鸣志电器 、双环传动 、中大力德 、秦川机床 、江苏北人、禾川科技、雷赛智能、步科股份
· 系统集成类：科大智能 、新时达、克来机电 、赛为智能、中控技术 、汇川技术、禾川科技、雷赛智能、步科股份、埃斯顿
· 人形机器人类：三花智控 、奥普特 、汉威科技 、拓邦股份 、和而泰 、巨星科技 、埃斯顿、机器人、拓斯达、江苏北人

四、稳定币、数字货币概念
事件：

1. 央行召开下半年工作会议，提及发展人民币离岸市场，推动形成稳定的、期限齐全的流动性供给渠道。
2. 央行表示有序推进快速支付系统互联互通，加强数字人 民币基础设施建设和推广应用。
3. 香港稳定币合规时代开启，场景探索与牌照申请升温。

概念股：

· 银行科技类：长亮科技 、宇信科技 、高伟达 、恒生电子 、金证股份 、中科金财 、古鳌科技 、大智慧、润和软件 、拓维信息
· 数字人民币类：京北方 、楚天龙 、科蓝软件 、恒宝股份 、东信和平 、华峰超纤 、飞天诚信 、聚龙股份 、新北洋 、东港股份
· 支付清算类：拉卡拉 、新大陆 、新国都 、海联金汇 、御银股份 、高伟达、广电运通 、科蓝软件、宇信科技、长亮科技

五、影视概念
事件：

1. 时隔 155 天，电影《南京照相馆》单日票房破 2 亿元。
2. 国产动画电影《浪浪山小妖怪》上映，首日票房突破 6000 万元。
3. 《哪吒 2》全网预约量突破 3000 万人次，新增未公开片段。

概念股：

· 电影制作类：光线传媒 、华谊兄弟 、博纳影业 、万达电影 、中国电影 、华策影视 、横店影视 、金逸影视 、幸福蓝海 、上海电影
· 院线类：万达电影、金逸影视、横店影视、上海电影、幸福蓝海、中国电影、博纳影业 、华谊兄弟、光线传媒、华策影视
· 动画制作类：奥飞娱乐 、汤姆猫 、华强方特 （A 股关联）、中文在线 、掌阅科技 、捷成股份 、华策影视、光线传媒、博纳影业、万达电影

六、脑机概念
事件：

1. 浙大官宣研制成功国际首台神经元规模超 20 亿的基于专用神经拟态芯片类脑计算机。
2. 马斯克旗下脑机公司将在英国启动脑芯片临床实验，帮瘫痪患者用意念控制设备。

概念股：

· 脑机接口设备类：创新医疗 、汉威科技、汤姆猫、科大讯飞、中科信息 、复旦复华 、航天长峰 、乐普医疗 、迪安诊断 、冠昊生物
· 芯片研发类：科大讯飞、中科信息、复旦复华、航天长峰、乐普医疗、迪安诊断、汉威科技、拓邦股份、和而泰、巨星科技
· 技术服务类：三博脑科 、复旦复华、博济医药 、冠昊生物、新智认知 、浙大网新 、航天长峰、乐普医疗、迪安诊断、汉威科技

七、低空概念
事件：我国自主研发的吨级无人飞行器首次完成海上平台物资运输。

概念股：

· 无人机整机类：中无人机 、航天彩虹 、亿航智能 、纵横股份 、隆鑫通用 、宗申动力 、威海广泰、海特高新、通达股份、北方导航
· 零部件类：晨曦航空 、海特高新、博云新材 、中航电子、中航机电、四创电子 、国睿科技 、卫士通 、北斗星通 、合众思壮
· 运营服务类：纵横股份、超图软件 、中国卫通、中信海直 、华夏航空 、春秋航空 、吉祥航空 、南方航空 、东方航空 、中国国航

八、智能制造概念
事件：

1. 八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到 2027 年建成不少于 200 家卓越级智能工厂。
2. 八部门围绕智能装备、智能制造和智慧服务“三大领域” 提出 12 项重点任务。

概念股：

· 智能装备类：大族激光 、汇川技术、机器人、埃斯顿、拓斯达、科沃斯 、石头科技 、九号公司、海尔智家 、美的集团
· 工业软件类：用友网络 、宝信软件、中望软件 、赛意信息 、能科科技 、鼎捷软件 、中控技术、汉得信息 、东方国信 、工业富联
· 系统集成类：赛意信息、能科科技、鼎捷软件、中控技术、汉得信息、东方国信、工业富联、用友网络、宝信软件、中望软件

九、基孔肯雅热概念
事件：

1. 刘国中在广东调研基孔肯雅热疫情防控工作，要求全力以赴打赢疫情防控歼灭战。
2. 香港发现首例基孔肯雅热输入病例，患者为 12 岁男童。
3. 广东一地发布“基孔肯雅热后遗症告知书”。

概念股：

· 疫苗研发类：智飞生物 、康泰生物 、华兰生物 、沃森生物 、康希诺 、万泰生物 、天坛生物 、辽宁成大 、长春高新 、可孚医疗
· 检测试剂类：达安基因 、万孚生物 、圣湘生物 、仁度生物 、明德生物 、金域医学 、华大基因 、热景生物 、凯普生物 、硕世生物
· 医药流通类：九州通 、国药股份 、上海医药 、国药一致 、英特集团 、中国医药 、同仁堂 、片仔癀 、白云山 、云南白药

十、3C 充电宝概念
事件：移动电源认证实施规则发布，8 月 15 日起实施。

概念股：

· 充电宝生产类：奥海科技 、安克创新 、海能实业 、精研科技 、长盈精密 、领益智造 、欣旺达 、德赛电池 、鹏辉能源 、亿纬锂能
· 电池类：欣旺达、德赛电池、鹏辉能源、亿纬锂能、宁德时代 、国轩高科 、孚能科技 、容百科技 、当升科技 、新宙邦
· 零部件类：安克创新、海能实业、精研科技、长盈精密、领益智造、立讯精密 、歌尔股份 、蓝思科技 、环旭电子 、工业富联

十一、游戏概念
事件：SensorTower 称全球游戏市场规模有望在 2028 年突破 1200 亿美元。

概念股：

· 游戏研发类：三七互娱 、吉比特 、完美世界 、世纪华通 、汤姆猫、游族网络 、巨人网络 、电魂网络 、富春股份 、宝通科技
· 游戏运营类：腾讯控股 （A 股关联）、网易 （A 股关联）、哔哩哔哩 （A 股关联）、快手（A 股关联）、掌趣科技 、中青宝 、昆仑万维 、恺英网络 、盛天网络 、顺网科技
· 游戏平台类：哔哩哔哩（A 股关联）、掌趣科技、游族网络、巨人网络 、吉比特、完美世界、三七互娱、世纪华通、汤姆猫、电魂网络

十二、固态电池概念
事件：东风固态电池将于 2026 年上车。

概念股：

· 电池生产类：宁德时代 、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、容百科技、当升科技、新宙邦、天赐材料 、璞泰来 、恩捷股份
· 材料类：天赐材料、璞泰来、恩捷股份、德方纳米 、容百科技、当升科技、新宙邦、杉杉股份 、中科电气 、翔丰华
· 设备类：先导智能 、杭可科技 、科恒股份 、赢合科技 、先导智能、奥特维 、晶盛机电 、北方华创 、中微公司 、长川科技

十三、铜概念
事件：智利一铜矿坍塌致 1 人死亡 5 人失踪。

概念股：

· 铜矿开采类：江西铜业 、云南铜业 、铜陵有色 、西部矿业 、中国中冶 、紫金矿业 、中金岭南 、驰宏锌锗 、江西铜业、云南铜业
· 铜加工类：海亮股份 、精达股份 、电工合金 、楚江新材 、精诚铜业、鑫科材料 、博威合金 、宁波韵升 、铜陵有色、江西铜业

十四、相机镜头概念
事件：富士相机和镜头在美国全面涨价，部分产品涨幅达数百美元。

概念股：

· 镜头生产类：联创电子 、欧菲光 、水晶光电 、中光学 、蓝特光学 、腾景科技 、清越科技 、国星光电 、华灿光电 、深天马 A
· 相机整机类：大疆创新（A 股关联）、小米集团（A 股关联）、华为（A 股关联）、欧菲光、联创电子、水晶光电、舜宇光学（A 股关联）、中光学、蓝特光学、腾景科技
· 光学材料类：福晶科技 、水晶光电、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电、华灿光电、深天马 A、京东 方 A

十五、纸概念
事件：多家造纸企业宣布上调纸价，瓦楞纸上调幅度达 30-50 元 / 吨。

概念股：

· 造纸类：晨鸣纸业 、太阳纸业 、山鹰国际 、博汇纸业 、华泰股份 、岳阳林纸 、青山纸业 、仙鹤股份 、冠豪高新 、五洲特纸
· 纸制品类：中顺洁柔 、裕同科技 、劲嘉股份 、奥瑞金 、紫江企业 、永新股份 、合兴包装 、东风股份 、鸿博股份 、华源控股

十六、演唱会概念
事件：热门演唱会“开票即售罄”，为一场演出奔赴一座城，正在成为文旅消费的常态。

概念股：

· 演出运营类：宋城演艺 、华策影视、光线传媒、幸福蓝海、万达电影、上海电影、横店影视、金逸影视、中青旅 、凯撒旅业
· 票务类：大麦网（A 股关联）、猫眼娱乐 （A 股关联）、秀强股份 、华策影视、光线传媒、幸福蓝海、万达电影、上海电影、横店影视、金逸影视
· 文旅类：丽江股份 、黄山旅游 、中青旅、中国中免 、宋城演艺、凯撒旅业、众信旅游 、张家界 、桂林旅游 、峨眉山 A

十七、医药概念
事件：新疗法让免疫细胞持续杀癌不“罢工”，有望攻克癌症免疫治疗难题。

概念股：

· 免疫治疗类：复星医药 、恒瑞医药 、君实生物 、信达生物 、百济神州 、华东医药 、科伦药业 、丽珠集团 、健康元 、人福医药
· 细胞治疗类：东北制药 、香雪制药 、中源协和 、南华生物 、国际医学 、达安基因、华大基因、贝瑞基因 、艾德生物 、金域医学
· 医疗器械类：迈瑞医疗 、乐普医疗、鱼跃医疗 、联影医疗 、开立医疗 、理邦仪器 、宝莱特 、三诺生物 、万孚生物、健帆生物

【重大事情前瞻】
未来比较重磅的事情可得重点留意：

固态电池：8 月 5 日，名爵新 MG4 发布会定档 08.05，充分重视清陶能源产业链；
大疆机器人：8 月 6 日，大疆旗下扫地机器人产品 ROMO 定于 8 月 6 日正式发布；
四川板块：8 月 7 日，中国首次举办！2025 年成都世界运动会定于 8 月 7 日至 17 日举行；
影视传媒：8 月 8 日，电影《东极岛》8 月 8 日上映，再现渔民营救英军战俘历史；
机器人：8 月 8 日，2025 年 8 月 8 日至 12 日，2025 世界机器人大会在北京举办；
机器人：8 月 14 日，2025 世界人形机器人运动会将于今年 8 月 14 日至 17 日在北京举办；
深圳板块：8 月 26 日，2025 年 8 月 26 日是深圳经济特区成立 45 周年纪念日；
数字经济 ：8 月 28 日，2025 数博会将于 8 月 28 日至 30 日在贵州省贵阳市举行；
人工智能：8 月内，OpenAI 或于 8 月推出最强模型 GPT - 5；
智能体：8 月内，余承东此前透露华为 Pura 80 系列将在 8 月上线 “AI 超级智能体”；
上合峰会：8 月底，上海合作组织峰会或于 8 月 31 日到 9 月 1 日在天津举行；
电动自行车：9 月 1 日，强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》将于 9 月 1 日实施；
西藏板块：9 月 1 日，六十载风雨兼程，9 月 1 日是西藏自治区成立 60 周年；
乡村振兴：12 月中下旬，2025 年中央农村工作会议定于 12 月中下旬在北京召开；

上市公司公告内容精选

一、收购与投资类
1. 巍华新材 ：拟现金收购江苏禾裕泰化学控股权，标的涉农化多品类产品。
2. 再升科技 ：2.31 亿元收购四川迈科隆 49% 股权，获剩余股权表决权委托，标的专注真空绝热板。
3. 铭普光磁 ：1.18 亿元购买深圳 ABB 电动交通科技 60% 股权，标的涉充电解决方案。
4. 三安光电 ：联合境外投资人 2.39 亿美元收购 Lumileds 100% 股权，间接持股 74.5%，标的涉中高端 LED。
5. 禾盛新材 ：2.5 亿元增资上海熠知电子，持股 10%，标的为 ARM 架构 CPU 设计公司。
6. 芯导科技 ：拟 4.03 亿元收购吉瞬科技 100% 股权及瞬雷科技 17.15% 股权，间接控股瞬雷科技，标的涉功率器件。
7. 中国神华 ：拟发行股份及支付现金收购控股股东相关资产，股票 8 月 4 日起停牌不超 10 个交易日。
8. *ST 亚振：5544.9 万元购买广西锆业 51% 股权。

二、控制权变更与停牌类
1. 佳创视讯 ：控股股东筹划控制权变更，股票 8 月 4 日起停牌不超 2 个交易日。

三、合作与业务类
1. 博瑞医药 ：与华润三九 签署合作协议，就 BGM0504 注射液合作研发，最高获 2.82 亿元里程碑付款。
2. 华特达因 ：子公司获日本诺贝仁褪黑素颗粒在华独家经销权，用于改善儿童入睡困难。
3. 中油工程 ：子公司中标伊拉克海水输送管道项目，金额约 180.32 亿元。
4. 赛微电子 ：子公司 MEMS 硅晶振通过验证，收到首批晶圆试生产订单。
5. 南风股份 ：中标 6157 万元非核级风阀等项目。
6. 雅本化学 ：与恒瑞医药 签署供应战略协议，涉医药中间体及原料药合作。
7. 中材科技 ：特种玻纤布获头部客户认证并批量供货，需求旺盛。

四、获批与认证类
1. 康缘药业 ：参蒲颗粒获药品注册证书，为独家妇科品种。
2. 天宇股份 ：布立西坦原料药获欧洲药典适用性认证。

五、资产处置类
1. 华神科技 ：拟挂牌转让西藏康域药业 51% 股权，底价 6378.06 万元。

六、终止与变更类
1. 慈星股份 ：终止购买顺义科技 75% 股份。
2. 丹化科技 ：8 月 7 日起证券简称变更为金煤科技。

七、增减持类
1. 中国外运 ：拟 3 亿 - 6 亿元增持安通控股股份。
2. 诺瓦星云 ：拟 7500 万 - 1.5 亿元回购股份。
3. 白云电器 ：拟 1000 万 - 2000 万元回购股份。
4. 高凌信息 ：股东拟合计减持不超 2.42% 股份。
5. 万达电影：莘县融智拟减持不超 2% 股份。
6. 宇信科技：控股股东拟减持不超 1.5% 股份。
7. 中光防雷 ：董事长等拟合计减持不超 1.22% 股份。
8. 恒华科技 ：股东拟减持不超 1.5% 股份。
9. 华仁药业 ：红塔创新计划减持不超 1% 股份。
10. 理工导航 ：股东拟减持不超 3% 股份。
11. 中际旭创 ：董事拟减持不超 0.06% 股份。
12. 长青科技 ：股东拟合计减持不超 5.98% 股份。
13. 康鹏科技 ：股东拟合计减持不超 5.89% 股份。