2025年8月4日早盘计划 京城股份 中设股份 蓝色光标 凯恩股份

大盘分析：

周五大盘三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指 跌0.24%，北证50 指数跌0.23%，沪深京三市成交额16199亿元，较上日缩量3420亿元。两市超3300只个股上涨。
周末全球市场下跌，受此影响，大盘可能顺势低开，市场已经连续三天情绪低迷，今日若顺势杀跌，短线是很好的机会。有人认为，大盘涨了几百点了，这才跌了几十个点，后面有可能杀到3400。我们从周五下跌时的严重缩量，可以看出市场的态度，这次，国家的意志，不容你摧毁。但踏准节奏，仍是至关重要的。
板块分析：
五中药、光伏设备、AI智能体板块走高，军工、民爆板块调整。 盘面上，早盘中药、光伏设备板块走强，。AI智能体午盘后走 强。
创新药仍是核心，周末又有海外降价的利好加持。人工智能和受提价利好的造纸板块也值得关注。移动电源、数字货币、机器人 等都有利好。
今日标的：

中设股份（002883）：
公司主营业务为工程咨询设计业务。工程咨询行业是国民经济的基础产业之一，为工程建设项目提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务，包括投资咨询、规划研究、勘察设计、招标代理、造价咨询、试验检测、工程监理项目管理等，具有高知识密集、高价值创造等特征，对基础设施高质量发展具有引领和赋能作用。
AI应用设计协作平台 Figma于7月31美股上市，首日涨幅250%。IPO发行价33美元，Figma主要开发网页端协作软件，支持用户共同编辑演示文稿、数字白板以及网站和应用的设计。Figma每月活跃用户超过1300万，有超过1000家客户每年为Figma支付超过10万美元，包括谷歌、微软 、奈飞 和优步 等大公司。

京城股份（600860）：
2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。本届大会以“让机器人更智慧 让具身体更智能”为主题，由中国电子学会、世界机器人合作组织主办，包括开幕式、闭幕式、论坛等。同期举办世界机器人博览会、世界机器人大赛等活动。2025世界机器人博览会突出创新引领和产业链协同，汇聚200余家国内外优秀机器人企业，包括50余家人形机器人整机企业，1500余件展品，100余款首发新品，展览面积50000平米。
根据A股市场的事件炒作历史规律，往往对首次出现的新事件都情有独钟，这次的2025世界人形机器人运动会也是首次（全球首个以人形机器人为参赛主体的综合性竞技赛事）。延续上次的机器人马拉松，这次天工机器人继续主场作战。
再简单看看京城股份的k线图，也是横盘一段时间最近每天小阳线趋势上涨之势。如果你打算埋伏未来一段时间的世界机器人大会或者世界人形机器人运动会，那么最值得关注的只有京城股份。

蓝色光标（300058）：
蓝色光标向港交所递交的上市申请书显示，“全球化出海2.0”“All in AI”和“元宇宙123”是蓝色光标的三大核心战略。
蓝色光标的出海服务主要有三大品类：第一大类是游戏，目前游戏出海的广告收入大概占公司出海收入的三分之一；另外两大类是电商和其他移动应用上。
AI应用巨头业绩大爆发！股价大涨12%,微软更是突破4万！美股AI巨头Meta、微软最新披露的超预期财报也引爆市场做多热情。该公司二季度营收达475.2亿美元，超出市场预期。微软的财报显示，2025财年第四财季的AI与云业务持续激增，Azure云服务营收同比增长39%，亦超出市场预期。受此影响，周四美股盘前，Meta股价一度大涨超12%，微软股价一度大涨超9%。
7月18日就提示关注该股，上周四、周五在大盘表现不佳的情况下，很明显可以看出得到市场资金的关注和认可。

凯恩股份（002012）：
公司目前核心业务主要为肯德基、麦当劳 、星巴克 等跨国连锁餐饮巨头提供高端特种食品包装原纸，为中国烟草提供烟用接装纸原纸，为宝武、酒钢、柯达 等企业提供
工业类衬纸。
公司以数据能力为核心资产，通过对数据资产进行多层次、全方位、专业化地加工处理，为企业数据化转型提供多场景、差异化的服务，进而实现数据的“增值”，助力金融机构开展普惠金融业务。
公司全力推进高端产品市场和海外市场的现存业务转型，加速海外多地区多品类的客户培育，推动市场份额和外贸额阶段性增长。
公司是高附加值纸基功能材料领军企业，全球电气用纸行业龙头，超级电容隔膜纸是公司产品之一，公司还是《超级电容器隔膜纸》标准主导起草单位，目前在超级电容隔膜纸领域全国领先，周末又出提价的利好，两个利好有望提振凯恩股份突破6月11日的上影线压制，形成N型反抽结构，开启新一轮的上涨行情。