[红包]8月精准预测满手封板、9月1日盘前预测

A股半年报业绩透露出的秘密

截至2025年8月31日，大A5427家上市公司中，已有5424家披露了2025年度半年报。
Choice数据显示，在已披露半年报的上市公司中，57.54%的公司营业总收入实现同比增长，53.61%的公司归母净利润实现同比增长。
4178家公司实现盈利，占比77.03%.净利润超过百亿元的公司达48家。

总体来看，2025年上半年所有已披露财报的大A上市公司合计实现营业总收入34.99万亿元，同比增长0.34%;合计归属母公司股东净利润2.99万亿元，同比增长3.1%。

分板块来看，主板、创业板、科创板、北交所2025年上半年分别实现营业收入32.02万亿元、2.04万亿元、0.8万亿元和0.09万亿元，较2024年同期增长-0.45%、7.33%、4.84%和5.99%.
分别实现净利润2.82万亿元、0.15万亿元、294亿元和59亿元，同比增长2.50%、9.06%、-13.79%和-10.17%。
主板代表着重资产行业,唯一一个营业额负增长的就是主板.而创业板则是增长的.



我们从8月12日盘前文章中就指出创业板刚刚启动行情时,就重点提示后市行情的机会主要在以成长股为主的创业板,原因有二:
①历年牛市基本上主线都是成长股，比较2013年至2015年的牛市，2019年至2021年的牛市，创业板指 的涨幅都远大于大盘的涨幅.
②创业板相比其他板块，具有估值低、业绩增速高的特点;自我们重点提示后，创业板指就逐步走出主升浪行情.



行业营收增速方面，27个东财一级行业中,电子设备营收增速最快，达到14.21%;信息技术、农林牧渔排名第二、第三，分别为9.4%、9.03%。钢铁、化石能源、房地产等行业营收下滑超8%。

在过去很多年中，我们大A的科技股的行情都是以炒作为主，也就是没有业绩支撑.但现在我们明显地看到，房地产的营收增速最低，而科技股的营收增速最高，也说明我们经济转型慢慢走向成功.
借鉴美股的历史，自08年次贷危机后，美国开始经济转型，09年开始，美国科技股就开启了漫长的牛市行情.(主要是苹果 、微软 、亚马逊 、谷歌等等科技股开始领涨.)

大型科技股在慢牛行情中基本上都取得了相当惊人的涨幅比如苹果公司，股价从2019年3月31日到2024年12月31日，累计涨幅高达83倍.

亚马逊的涨幅不逊色于苹果，也在80倍以上这次我们国内经济的转型成功，是不是意味着我们A股也会像过去美股一样走出长期的慢牛市?
我们的科技成长股会不会也像美股的大型科技股一样最后走出几十倍甚至上百倍的涨幅?

在8月份的行情相当火爆，从周K线上看，无论是大盘还是平均股价指数，均收出了连续四周的阳线不过最后一周的阳线带有长上下影线，说明接下来9月份的行情可能会出现分化.

那么出现分化我们该如何去做好个股呢?

但代表成长股创业板指和科创50 指数最后一周仍然收出的是大阳线，震荡的迹象并不明显,这说明目前活跃资金还是一致看好成长股的.




牛市与熊市的市场风格差别是很大的熊市的时候，主要是微盘股和红利风格的股票在表现，但牛市时，特别是牛市的主升浪时，微盘股和红利风格的股票表现就比较落后了相反，科技成长风格的表现就比较靠前，也就是，牛市的主升浪真正到来了，尽量围绕科技成长股操作.



从个股的表现来看，最近一周表现较好的股票.
主要是寒武J、新易S、胜宏KJ、中芯GJ、中际XC.…,总结这些股票的特点:科技属性，大市值，大成交额，从本周成交额前20的股票表现能看出，成交额大的股票确实更容易上涨


另外，这周成交额前20名的股票中，除了科技股之外我们还发现了东方CF、北方XT，指南Z的身影这说明除科技股外“硬通货”和非银金融(除银行以外的金融)也有不错的机会.

受供需进入紧平衡以及大厂排产超预期的影响，周五锂电板块出现了非常不错的表现,我们从个股成交额进行排序，发现板块中成交额前十的股票有四只涨幅超过5%，而成交额后十的股票只有一支涨幅超过5%，这说明成交额大的股票更容易大涨



另外一个更为重磅的消息:周五A股收盘后，阿里BB公布了第二季度的财报云业务营收同增26%至334亿元，AI相关产品收入连续8个季度保持三位数增长，成为核心驱动力 。当季资本开支同比激增224%至387亿元，远超市场预期，主要投向AI基础设施及云服务能力建设。另外阿里自研AI芯片、本土产线制造并兼容CUDA，利好国产力产业链(阿里BB相当于中国的亚马S，资本的开支的增加会驱动中国的科技产业链不断走强).


很多人都感觉到这周行情比较难做，其实在分化行情中，决胜的关键在于选股选股要选那种真正有潜力的股票，我们预计九月份依然是分化行情，要想获得好的收益，必须要在选股上下功夫。
你看周五两市只有1997股票上涨，却有3309家股票下跌，但我们周五早盘前的三支个股，两只封死涨停，另一口大涨超8%,这说明只要个股好.哪怕行情差一点,赚钱的概率也很大.

9月1日盘前预测个股:

中国XT:第二次点评该股票，因为它的上涨逻辑还没有被市场充分认知,不少投资者认为它只是北方XT的补涨股，但在周五盘前的文章中我们讲到，目前重稀土矿的加工费暴涨近10倍,且能够分离和加工重稀土矿的企业很少(牌照的稀缺性).
我们还提到了南方的稀土企业多是重稀土(比如中国XT，广晟YS)，我们看到周五广晟YS也涨停了，这说明这一轮的稀土行情主要炒重稀士，而不少人还没意识到这一点，中国稀土 仍有继续上张的潜力.

嵘泰GF:周五机器人 板块明显异动，嵘泰GF股价封死涨停且创出历史新高,该股中报业绩稳健增长，在寒武纪 上大赚的牛散章建平(章盟主)二季度新进467.89万股，占流通股比例2.53%,预计该股短期内仍会以上涨为主.

数据G:A股最纯正的阿里巴巴 数据中心概念股，阿里的资本开支超预期，数据港 预计会明显受益且该股周五尾盘明显有资金抢筹，预计下周突破前期高点的率较大