901

恭喜发财！

首板

阿里ai

数据港 ，博杰股份 ，利扬芯片 ，鼎龙科技

万通发展 ，旋极信息 ，华工科技 ，荣联科技

首封时间

1周五晚上阿里消息刺激发酵。

2理论上竞价表现低于预期。

3一字板触发龟兔行为。

4发酵十点都撑不到，败笔。

5持续性不明，除非晚上继续大涨，触发逻辑纠错。

——

算力

德固特 ，旭光电子 ，苏州科达 ，海星股份

合力泰 ，罗曼股份 ，北京利尔 ，利欧股份

美丽生态 ，联德股份 ，汇绿生态 ，华西股份

万润科技 ，源杰科技 ，棕榈股份 ，腾景科技

兆易创新 ，永新光学 ，

首封时间

1易中天大涨刺激。

2感觉挖无可挖的状态，个股逻辑基本杂牌军，找不到逻辑亮点。

3持续性不明，寒武纪 天天下杀，这种氛围基本谁也受不了。

——

机器人

泰瑞机器 ，宏润建设 ，东杰智能

首封时间

首封时间

1算力不及预期，题材轮动。

2持续性不明。

——

黄金

西部黄金 ，白银有色 ，湖南白银 ，盛达资源

中国瑞林 ，宝莫股份 ，豫光金铅 ，华钰矿业

湖南黄金 ，中金黄金

首封时间

1理论上是避险属性。

2期货大涨刺激，取代稀土做有色代表。

3持续性不明，尽量竞价确认龙头，抱着新板块龙头，如果稀土比作100分打7折，也够你赚的了。

——

医药

百花医药 ，迈威生物 ，长春高新 ，济民健康

健康元 ，德展健康 ，第一医药 ，立方制药

莎普爱思 ，科伦医药

首封时间

1阿里相关低于预期，和黄金同时出生做避险。

2寒武纪还没死透，理论上不成立。

3寒武纪一直站不上五日线，就有避险理由。

4浙江主升买不到，浙江避险总能解忧。

——

汽车产业链

众泰汽车 ，上海亚虹 ，山子高科 ，美晨科技

福然德

首封时间

1比亚迪 低开严重，不清楚拉升逻辑。

2持续性不明，只能看做早盘算力不及预期时的轮动行为。

——

3D打印

家联科技 ，海正新材，长江材料

首封时间

1不清楚啥故事，轮动很久了。

2持续性不明，趋势型机会多一些，可以翻一翻板块趋势龙头做跟随。

——

阿里闪购

元隆雅图 ，智度股份 ，国光连锁 ，新华都

三江购物 ，拉芳家化 ，汇嘉时代

首封时间

1阿里算力不认可，电商闪购就能认可吗？

2消费靠这种方法走出来，也是让人看不起的，纯属多余的动作。

3持续性不明。

——

天然气

赫美集团 ，仁智股份

首封时间

1感觉暗示首板节点的可能，需要德创配合。

——

稳定币

元隆雅图，智度股份，高伟达 ，恒宝股份

首封时间

1均有破板动作，且题材老腊肉。

2持续性不明，个股没有特殊逻辑，基本没啥意思。

——

环保

赞宇科技 ，启迪环境 ，浙富控股

首封时间

1德创发酵，持续性不明。

——

电网

中熔电气 ，上海电力 ，思源电气

首封时间

1理论上是避险属性。

2持续性不明。

——

锂电

普路通 ，英联股份 ，洪田股份 ，紫江企业

首封时间

1宁德时代 态度问题，发酵有限。

2持续性不明，和二板身位离的近，容易误伤。

——

其余形式独苗

金钼股份 ，有色，查了资料没黄金。

邦基科技 ，农牧饲料，趋势中，持续性不明。

康达新材 ，芯片重组，天普属性发酵。

文投控股 ，你说吉视传媒 发酵的低价传媒也行。

尚纬股份 ，感觉是电商属性发酵，并不是核电。

富临运业 ，客运，拉升原因不明。

中天服务 ，物业，拉升原因不明。

中粮糖业 ，糖，强趋势中。

集友股份 ，电子烟，拉升原因不明。

创新医疗 ，浙江脑机，反推浙江主升。

顺络电子 ，反推江海。

——

首板总结

1独苗多，属性杂乱无章，今日轮动局。

2阿里算力发酵失败，回流英伟达 算力。

3阿里算力发酵失败，黄金医药拉升避险。

4阿里算力发酵失败，转头消费电商恶心复仇。

二板晋级

国轩高科 ，全靠阿里芯片低于预期，给了轮动拉升机会，个股主动性一般。

飞马国际 ，医药拉升节点异动，偏独立避险属性。

江海股份 ，全靠阿里芯片低于预期，回流英伟达算力，就是路线毕竟小众，无参考标。

华海药业 ，梯队药箱。

吉视传媒，算力抱团标，逻辑不必较真，抱团脸皮厚一点就行，发酵文投，说明想影视方向做总龙预期，注意明日发酵力度。

德新科技 ，锂电先锋，一字板加速引流也可以，如果不是一字板，有兑现风险。

康辰药业 ，梯队药箱。

凯迪股份 ，机器人，主动性一般。

——✘

三板晋级

三维通信 ，反推互联网电商预期，重点观察竞价表现，反推其他个股预期，因为消费对抗算力有些日子了。

兆新股份 ，锂电或者RWA角度，均无太多额外预期给做加分项。

——✘

四板晋级

建业股份 ，浙江芯片，可惜市场不认浙江阿里。

——✘

五板晋级

德创环保 ，有本事明天再顶一个。

——⊙﹏⊙

七板晋级

天普股份 ，短线破局用。

——✔

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察德创是否续强一字板，触发高低切节点。

3观察算力大票溢价表态情况，继续趋势主升预期。

——

高标情绪

1寒武纪继续下杀-8，多股算力跟随调整，医药有色等多题材拉升，符合避险动作。

2通富微电 未能一字板，阿里巴巴 芯片方向停止发酵，低于预期。

3阿里派系发酵失败，英伟达算力类继续回流趋势，跷跷板逻辑效应。

——

竞价最优解

1通富阿里芯片未能一字板，国产化不认可，对应的中际旭创 高开异动，跟随冲刺。

2通富阿里身位没人要，数据港却一字板，对应首板供应，溢价最高的是旋极信息，低吸捡漏。

3通富阿里芯片不认可，继续想办法承接大资金，德新科技锂电竞价最高，盛达资源有色竞价最高，均符合跷跷板外流效应。

——

隔日个股预期

芯片，鼎龙科技，换手第一板，但是属性被建业压制中。荣联科技做应用类替补。

锂电，德新科技，板块效应配合就行。

黄金，西部黄金，宝莫替补。

红绿，上海亚虹，宏润建设，洪田股份。

德创让位，首板节点。

寒武纪反抽节点，华西，万润，源杰偏趋势。

——

思考题

1黄金医药异动明显，明日会触发风险吗？你倾向于指数风险还是个股风险？

2算力产业链触发两条路线，明日你倾向于哪条路线续强！？