阿里豪掷千亿造中国芯：硬刚英伟达的底气够不够？

固态龙头是哪个

9月10-11日固态电池团体标准审查会及标准项目启动会召开，其中送审汇报内容以硫化物为主，再往后9月中下旬开始中期检查，10月有望新一轮补贴下发，12月有望中试招标。

这两天懂的都懂，会有窗口指导~，大盘会缩量！

【天风机械】三晖电气调研重点速递 #推荐

1️⃣康养机器人项目立项从今年4月开始，目前已经拿了数个康养机构的订单，并预期在未来3年内开拓100家以上医疗级机构客户（目前一家典型用户有800家以上门店，每个门店需求大约为4台，单台价值量9.6万）

2️⃣同时公司同步拓展个体康养店面，预计将来总计数量可打5000家左右，单店价值量同上

3️⃣同步开发情感陪伴机器人，团队核心来自小米“小爱”团队，并且有字节等大模型团队从业经验

4️⃣北京jg机器人/定制化装备公司，也是从今年4月开始接洽，有深厚央企背景，相关机器狗订单超预期

5️⃣公司产品由国内最头部科技公司技术赋能，并且公司后发制人，或将在本月中旬的重大活动中重要亮相

6️⃣三款产品在二类医疗器械取证，在进入相关的医院/机构等方面具有特定优势，并且有望纳入后续相关国家补贴名单

现场材料欢迎@欢迎交流

《广发海外电子通信》
☄️ AI行业：2026年1.6T需求超预期，CPO/OIO最新进展

️2026年1.6T需求超预期：我们更新预测，2026年1.6T总出货量将达1100万，主要由英伟达和谷歌的强劲需求驱动。根据我们上周的报告，博通（ AVGO  Buy）2026年CoWoS预估从16万片上调至18万片，受强劲TPU需求推动，其中TPU占博通CoWoS总量的10.5万至11万片（加上联发科1.7万至2万片），预计TPU出货量在2025/2026年分别为270万/370万。我们现预估2026年1.6T需求分配为：N VIDI A 500万、谷歌450万、Meta 50万、AWS 50万、微软50万支。

️主要受益者：1.6T需求上调利好海外及本地光模组厂商如Lumentum、Fabrinet、Coherent，以及交换机/交换机晶片厂商如博通、Celestica。我们看好Lumentum（ LITE  Buy），因其受益于2026年EML需求上升及预期价格上涨，以及CPO所需300mW CW激光器的大规模订单和ASP提升。此外，谷歌作为其光学电路交换机（OCS）业务的首个客户正在加速量产。我们认为，Lumentum在光通信向scale-up转型及scale-out的演进中具备战略优势。

️CPO/OIO进展：第二季业绩会中，Lumentum宣布获得其历史上最大的CW激光器采购订单，用于CPO，并正扩建其美国铟磷化物晶圆厂以满足需求。管理层预计CPO从2H26开始显著贡献收入。我们估计2026年CPO CW激光器收入约2亿美元，300mW单元定价为45美元/个，英伟达的CPO交换机出货量预计为2025/2026/2027年2000/1.8万/3.5万台。关于OIO，我们认为从2027年起，英伟达及 ASIC 厂商预计将推出OIO相关解决方案，推动CW激光器、FAU及光引擎需求。关键受益者包括Lumentum、Fabrinet（FN）及中国领先光模块厂商。

 周二早上好~明天就是万众瞩目的9月3了~今天大盘如何走呢？点赞签到，盘中一起互动起来吧~

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＞＞＞＞＞今晚简单聊聊盘面（请点赞）

今日市场整体呈现震荡走强的格局，创业板指表现尤为强势，涨幅超过2%，两市成交额虽较前一日略有缩量，但仍维持在2.5万亿以上的高位，市场情绪整体偏暖，上涨个股数量超过3000家。盘面上，题材轮动速度较快，资金在不同板块之间快速切换，显示市场仍处于高活跃度但分歧加大的阶段。
从板块表现来看，科技方向依然是市场的主线之一，尤其是算力、芯片等细分领域表现突出。阿里系AI数据港一字涨停，存储芯片龙头兆易创新涨停，CPO概念权重中际旭创、新易盛再创新高，显示资金对AI硬件方向的持续认可。医药板块也在政策预期和业绩落地双重推动下走强，康辰药业、济民健康等多只个股连板。此外，固态电池、有色金属、消费、数字经济等板块也有所表现，但整体仍以轮动为主，持续性有待观察。

值得注意的是，市场虽然整体收涨，但日内波动明显加剧，无论是指数还是个股，盘中均出现较大幅度震荡。这种高波动性反映出资金在当前点位分歧加大，部分获利盘选择兑现，而新增资金则仍在寻找机会入场。这种“一惊一乍”的行情特征，容易引发投资者的患得患失心理，操作难度有所提升。

从情绪层面看，短线资金仍在积极寻找突破口，高位股如合力泰、国光连锁等反包涨停，显示仍有资金敢于接力，但另一方面，部分高位品种如开普云出现深水震荡，也提示风险正在积累。市场整体处于“强趋势+高波动”并存的阶段，对投资者的持仓信心和操作节奏提出了更高要求。

盘感上，当前市场仍处于结构性行情中，资金对逻辑清晰、有增量变化的个股更为青睐。单纯依靠板块效应的补涨品种难以持续，而具备“逻辑出圈”特征的个股更容易吸引多元资金参与，形成合力。建议在操作上保持清醒，明确每一笔交易的逻辑和预期，避免盲目追高或情绪化交易。
整体来看，市场仍有机会，但需更注重个股质感和节奏把握。

我这有个宝贝帮我掌掌眼，浙大网新这个位置是不是要走，能格局吗？我感觉挺好的票，但是大封单给弄开了