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阿里豪掷千亿造中国芯:硬刚英伟达的底气够不够?

25-08-31 17:30 5220次浏览
大盘少女芯
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深夜炸锅的芯片大新闻

2025年8月29日那个深夜,阿里甩出季度财报,最劲爆的不是外卖业务在三国杀中突围而出,而是扔出个"王炸"——要自己造AI芯片抢英伟达 的饭碗!这消息直接让美股阿里股价暴涨近13%,股吧连夜刷屏:"马老师这是要带着中国芯杀回去了?"

要说这事儿背景可不简单。

最近三年阿里在芯片上砸了超过1000亿,光是去年四季度就烧掉380亿。不过这次玩真的了——新芯片不光要兼容英伟达的CUDA生态(开发者狂喜),还要用上中芯国际 的14nm生产线(国产替代狂飙)。

技术亮点:国产化到底有多硬核?

代码自由切换术
最牛的是,这个芯片居然能直接跑英伟达的代码!开发者不用重写程序,迁移成本直接砍掉70%,这操作简直666。对比华为昇腾要重写代码的方案,阿里这波属于"偷塔流",直接抄近道。
国产供应链逆袭
芯片由中芯国际 代工,虽然14nm看着有点"复古",但国产替代才是硬道理~产业链上都是熟悉的A股公司,股民狂喜不已。

市场机会:万亿蛋糕怎么分?

英伟达留下的真空
H20短期重返中国无望,新的芯片何时入华暂时不知,短期内中国AI推理芯片缺口高达30万片
阿里的野望
从周末消息推演阿里短期要吃下45%的云推理市场,中期借着中芯国际扩产冲到60%。最狠的是把云服务价格压到0.0068美元/次,这哪是卖芯片,分明是"买芯片送云计算会员"

产业链躺赚清单

中芯国际:代工主力,明年光芯片代工就能多赚28亿美元
中际旭创 :给阿里云供1.6T光模块,订单量要涨40%
英维克 :液冷散热龙头,占阿里采购量的60%,这波订单接到手软
长电科技通富微电 :阿里AI芯片封测和封装合作商

说句实在话
这事儿看着挺燃,但真要国产替代成功,光靠阿里不够。得看中芯国际能不能稳住产能,开发者社区能不能搞起来,还有政策上能不能持续输血。就像造芯片就像养孩子,光砸钱不行,还得有耐心。
周一开盘,阿里芯片相关概念有望大幅高开,关键是要看清楚哪些是产业链真正受益的公司,那些是蹭热点的票~

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评论(108)
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热门 最新
绝地求生2015

25-09-02 20:41

0
明天无人机要大涨了
小姜不爱吃姜

25-09-02 20:24

0
这么小,是无人机
大盘少女芯

25-09-02 19:13

5
>>>>>今日简单聊聊盘面,请点赞

9月2日,A股走得有点“惨烈”。三大指数全天震荡下行,深成指、创业板指跌幅都超过2%,个股更是接近4000家下跌,两市成交额虽然放大到2.5万亿,但放量下跌的态势说明有不少资金在坚决离场。

从板块来看,市场分化极其明显。前几天还风光无限的AI硬件全线回调,CPO、通信设备成为杀跌主力,剑桥科技跌停,天孚通信新易盛大幅回落,就连寒武纪胜宏科技这类人气品种也冲高回落,情绪退潮来得又快又猛。这一波AI硬件涨得太急太快,估值抬升过快,本身就有技术性调整的需求,加上市场对“逢会必跌”仍有心理阴影,部分资金选择了提前兑现。

不过,市场也并非毫无亮点。午后机器人板块逆势拉起,成为低迷行情中的一抹亮色。巨轮智能拓普集团先后涨停,科森科技13天7板走出高度,凯迪股份10天5板紧跟其后。消息面上,特斯拉第四版宏图计划再次强调机器人战略,马斯克称公司未来80%的价值将来自Optimus人形机器人,这一表述彻底点燃了板块情绪。再加上宇树科技“自宣”四季度提交IPO申请,进一步强化了机器人产业链的预期。

另一个值得留意的是高低切换的趋势。高价股普遍承压,跌幅榜上百元股不在少数,但一些中低价位的抱团股反而表现坚挺,比如科森科技、万通发展(虽炸板但尾盘抢筹)。这说明在市场整体偏弱的背景下,资金更倾向于阻力较小的方向。同时,低价股群体也悄然走强,全天44家涨停中有12家股价低于5元,短期超跌反弹逻辑正在被资金挖掘。

板块轮动上,除了机器人之外,固态电池、光伏、黄金等也有局部表现。德新科技3连板,英联股份2板,白银有色西部黄金凭借金价新高走出连板,但这些方向强度一般,更多是题材间歇性活跃,并未形成全面爆发。
券商在上午曾有一波护盘动作,但虎头蛇尾;银行股也有所表现,试图稳住指数,但个股层面的亏钱效应并未缓解。全市场超45%的炸板率、近20家跌停,也反映出当前接力情绪非常脆弱,尤其是连板梯队中出现了德创环保建业股份这类天地板,对打板资金信心打击明显。

从资金行为来看,今天明显是“卖高切低”,AI硬件等主线板块获利了结压力释放的同时,机器人、部分低价股、资源类防御方向承接了溢出资金。这种切换并不意味着AI行情彻底结束,更像是一次阶段性的休整。一些逻辑实、涨幅相对较小的标的(如胜宏科技)明天或许有修复预期,但整体仍需谨慎看待调整周期。

总结来看,今天市场虽然指数跌幅不算极端,但个股层面可谓“血流成河”。资金正在激烈调仓,从高位AI向低位机器人、低价超跌、资源等方向迁移。短期操作上建议控制仓位,回避高位纯情绪品种,更多关注有逻辑支撑、位置相对较低、或走出独立人气结构的抱团型标的。

机会往往在市场恐慌时孕育,能否抓住下一波主线,既要看预期,也要看节奏。
大盘少女芯

25-09-02 18:53

0
宇树科技上市将至,相关标的:首程控股(管理的基金参股4%)奥比中光(3D视觉)创世纪(立式加工中心)速腾聚创(激光雷达)昊志机电(机床转台)华锐精密(刀具)美湖股份(关节)宏昌科技(行星减速器零部件)中大力德(行星减速器齿轮)长盛轴承(自润滑轴承)
DGBuffett

25-09-02 17:24

0
@大盘少女芯 无人机
大盘少女芯

25-09-02 17:07

2
我勒个去,这两个,没见过的~
牛逼啊!!!
大盘少女芯

25-09-02 17:04

2
宇树科技在社交媒体平台上发帖称,预计将在10月至12月向中国证券交易所提交IPO申请。宇树科技称,四足机器人人形机器人分别占2024年销售额的65%和30%。更多细节将在IPO文件中披露
不见欢乐海

25-09-02 14:45

0
@大盘少女芯 不就是黄金么,都走了两天了,尾盘拉高诱多
梅山半路

25-09-02 14:39

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@大盘少女芯 4个点卖yggf然后买了dfgy
稀释

25-09-02 14:29

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这都被你发现了!
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