8月31日

各位发财！

前语：
最近其实就是低吸强势股，5日线，或者10日线，结合板块最稳。

一、周末发酵阿里，叠加老美限制设备，利好国产替代方向。
具体的复盘就不写了，分析下，这个板块。

阿里的财报，亮点是ai投入超预期，也就是算力投入超预期。
那么，首先数据港 ，润健股份，至少要一个一字板才符合预期，且需要大单，老龙头，杭钢，华塑科技 （阿里数据中心bms）。

阿里的自研芯片，这个目前来看，通富微电 ，需要一字板，才符合预期；
合作且有增量方向，核心：1、材料，光模块：光迅科技 ，华工科技 ；铜缆：兆龙互联；电源，中恒电气 ，液冷，康盛股份 ；
2、封装，通富微电，长电科技 ，利扬芯片 ；
3、服务器代工，浪潮信息 ，华勤技术 ；
4、控股或者合作玄铁（代理或者合作带来增量），翱捷科技 ，阿里第一大股东；全志科技 、润和软件 ，深度合作；旋极信息 ，代理商；最强趋势，云天励飞 ，合作加自研芯片；
5、代工，中芯，华虹，晶合集成 ，目前就晶合集成能买；
阿里类似方向：RISCV,本质有点利空的，寒武纪 ，海光信息 等；

老美半导体设备方向，主要是存储方向，半导体设备，北方华创 ，存储芯片材料和封装，华海诚科 ，瑞芯微 ，兆易创新 ，江波龙 ，佰维存储 ；存储芯片涨停的是浙江的小票城邦股份；

整体利好是国产替代，利空英伟达 产业链；
这个板块操作逻辑，隔夜通富微电，如果不是一字大单，都是不符合预期；通富微电，对应的是长电科技；
数据港，润健股份，需要至少一个一字板表态，看跟通富微电谁的封单大；
如果一字板超过3个，城邦可以做换手小票，不过我估计也是一字板；
如果上面都是一字板，套利，就看最强的云天励飞，北交所，雅达股份 ，逻比较硬的全志科技；；
当然，建业股份 是产业链，也可能被反推一字板，只是属于光刻机方向，逻辑的逻辑了，国产替代，最终是要光刻机自主可控；
总之，没有3个一字板以上，都是不符合预期，那要谨防高开低走；

二、固态电池，之前粤桂有动静，就开始关注，周一可能是高开低走，但是整体下周可能会接替军工角色；
小票：德新科技 ，直接利好；
趋势最强：国轩高科 ，先导智能 ；
周一分歧，周二低吸是买点。或者直接德新，国轩；

三、钨一直涨价，盯着章源钨业 和中钨高新 ；预期差方向；
稀土，中国稀土 ，金力永磁 ；

四、天普继续一字大单，科德又到了低吸的位置，最近流行这样；

大盘周一大概率红盘，周二绿，周三红；