0831：周末都在说阿里，不看不行

上周四普涨之后，周五市场分化，资金高低切明显，平均股价指数的筹码上移呈现头重脚轻，连板高度继续提高，同时大批人气股杀跌，天普股份 一字涨停晋级6连板，环保股德创环保 4连板，光通信板块长飞光纤 5天4板；淳中科技 、华胜天成 、腾龙股份 、川润股份 等算力产业链人气股跌停。周五盘前东芯停牌寒武纪 公告风险已经做了提示，竞价阶段也观察到高位基本不及预期，开盘立即逃跑式大清仓，不然拿到收盘妥妥三只跌停。尽管指数周五在权重大票带领下缩量收红，但绿盘家数比红盘家数多了一千只，除了科技方向大票相对稳健，但情绪票亏钱效应明显，华胜、园林等为首，下周需要观察小票的亏钱效应会不会进一步扩散到高位大票以及高低切换是否持续。目前走势比较强势的主要有国产算力芯片和消费电子 ，国产算力芯片锚定市值、成交最大的寒武纪、中芯国际 ，如果没有进一步向下回补缺口，板块就还有反复预期；消费电子方向则需要科森的10日线、领益的5日线都守住，板块就可能有回流预期，卫星互联网很多个股与消费电子重叠，看趋势中军的表现吧。

之前观点不变，93阅兵前不会有剧烈下跌，周一还是看震荡向上。 这个周末热度最高的就是阿里AI芯片，之前阿里和美团京东 展开外卖大战，结果是美团股价破位，京东业绩公布当日崩盘， 而阿里不但拿出一份史上最强中报，沉寂已久的阿里达摩院更透露已经研发出一款替代英伟达 H20的国产芯片并由内企代工，消息一出，阿里股价暴涨，市值当日增加2000亿人民币，而竞品英伟达股价则跌3%，是市场尚未对消息充分解读发酵的情况下，已经具有如此杀伤力，可以想象明日港股阿里大概率高开5%起步了，而国内竞品如寒武纪等则可能步英伟达后尘。个人认为，遵从祖训，周末高度发酵的消息，周一一定要小心谨慎，资金周末有充分时间去筛选逻辑最正宗的个股，周一大概率是上演旧剧本，核心高潮后排拉垮，同时，这个消息对AI芯片是有分化作用的，其竞品的表现也值得观察。
另外一条投资圈里引发议论的是币安老大赵长鹏到长沙与孙宇晨面谋币圈大计，赵长鹏上周在HK的发言，认定稳定币是人民币国际化必经之路，在国内的需求将非常庞大。所以，大金融在下周的表现也值得关注，尤其是RWA和稳定币分支。

下面汇总一些阿里系的核心概念股：

芯片代工
中芯国际 ：中国大陆集成电路制造业领导者，世界领先的集成电路晶圆代工企业之一。
华虹公司 ：全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业。
晶合集成 ：国内领先的晶圆代工企业之一。
芯片服务
芯原股份 ：作为中国RISC-V产业联盟理事长单位，公司为平头哥提供RISC-V IP核及一站式芯片设计服务，双方联合开发了RISC-V GPU IP，覆盖AIoT、汽车电子等领域。
长电科技 ：阿里平头哥AI芯片的独家封测商。
利扬芯片 ：公司与阿里平头哥建立了合作关系，为其自研AI芯片提供测试方案。

IP 与 EDA
芯原股份：与平头哥在 RISC-V GPUIP 等协同，提供IP 授权与设计服务，支撑玄铁生态扩张。

华大九天 ：模拟电路设计工具完成与玄铁适配，并参与生态标准制定，受益RISC-V 渗透。
RISC-V玄铁优选、生态应用(SoC/音频/安全/MCU等)
全志科技 ：首批“玄铁优选伙伴”，多款基于玄铁内核的 AIoT/车载芯片已量产生态落地确走性高。

中科蓝讯 ：RISC-V 音频 SoC龙头，约90%收入来自 RISC-V，推进玄铁 E907内核 TWS 芯片，放量可期 。
国芯科技 ：基于 RISC-V开发云安全芯片，参与标准制定并获认证，安全方向受益
乐鑫科技 ：Wi-Fi/BT MCU 龙头，部分产品基于玄铁 RISC-V内核，已商用，绑定阿里生态。
国科微 ：在存储控制器与视频处理芯片中集成玄铁内核，推进国产存储与处理器整台。
四维图新 :基于玄铁 R908 的车载控制器获 ISO 26262 认证与车企定点，车规落地加速
瑞芯微 :搭载玄铁 E906 的工业网关芯片出货超 2000 万颗，工业场景放量。定制化与测试
翱捷科技 :为阿里推理 ASIC 提供定制化流片服务，切入A1芯片协同，增量窗口
利扬芯片:被视为玄铁生态核心测试服务商，覆盖 A1与车载芯片测试，配套受益
润和软件 ：全资子公司润开鸿是“玄铁优选伙伴”。

专利联盟

北京君正 ：公司中国RISC-V产业联盟副理事单位，自主研发RISC-V内核。
华大九天：公司是RISC-V专利联盟理事单位。
晶晨股份 ：公司RISC-V专利联盟理事单位。
乐鑫科技：公司是RISC-V专利联盟理事单位。
安路科技 ：公司是RISC-V专利联盟理事单位。
复旦微电 ：公司是RISC-V专利联盟理事单位。
无剑联盟
润和软件：公司是无剑联盟的成员单位。
海尔智家 ：公司是无剑联盟成员。
经纬恒润 ：公司是无剑联盟成员。
服务器
神州数码 ：阿里云的全国总经销商、MSP 核心合作伙伴和战略合作伙伴。
华勤技术 ：阿里云 AI 服务器的核心供应商，连续多年位居阿里云整机采购金额前二。
浪潮信息 ：国内服务器市场占有率第一的企业，也是阿里云的AI服务器主供商。
广电运通 ：阿里云的服务器供应商之一。
中科曙光 ：阿里云数据中心主要服务器供应商之一。
平治信息 ：阿里服务器相关的重要合作伙伴。
华正新材 ：公司为阿里云服务器提供高频高速PCB板等关键基础材料。
数据中心
软通动力 ：阿里云长期战略级技术服务商，在云计算、人工智能及企业数字化领域为阿里云提供全链路技术支持。

润建股份 ：控股子公司五象云谷与阿里云共同投资“中国-东盟智算云”及“数字经济 创新中心”项目，面向国内客户及企业东盟出海业务提供算力服务及数字化云。
博彦科技 ：阿里云数据库产品服务合作生态伙伴。
杭钢股份 ：公司与浙江天猫合作建设浙江云计算数据中心项目，由浙江天猫承租数据中心机柜资源。
浙大网新 ：公司与阿里巴巴 集团的合作业务领域涵盖数据中心服务、云服务、智慧校园服务等。
数据港 ：服务于阿里巴巴等世界级互联网公司的云数据中心服务商。
科华数据 ：阿里巴巴的数据中心合作伙伴，产品广泛应用于阿里等头部客户。
英维克 ：技术领先的精密温控节能解决方案与产品提供商，为阿里提供50kW+高功率液冷方案。
华塑科技 ：阿里云数据中心的电池BMS（电池管理系统）及储能安全监测服务提供商。
润泽科技 ：公司主要业务为开发和运营园区级、高效、高性能、高等级算力中心，终端客户包括阿里巴巴。
亚康股份 ：公司为阿里云提供的数据中心的一体化运维服务。

周五操作：
周五唯一正确的操作就是开盘立即清仓，避免损失扩大。但其他操作都没有踩中资金的选择，全部是冲高回落，加上早盘清仓亏多赢少，这个8月的收官日整体亏损近5个点，真是一个好头烂尾，郁闷。