00后打板客：8月收官，月收益47.08%，最后一周收益16.67% 9月争取翻倍 加油 冲冲冲！！！
有人质疑我的收益曲线和日收益，我喜欢质疑和挑战，其实我做错的也挺多的（贴图放在下文了）
感谢大家的认可和支持，我会继续努力，祝大家9月都有不错的收益！我还在精进学，欢迎多交流和指点！！！正文开始！！！一、指数题材方面：
接下来的市场就是2个逻辑
1.指数行情结束，出新的题材去接管市场
2.指数行情继续，旧题材反复轮动
给观点：下周看指数行情继续，大金融+大科技配合指数震荡向上。9.3之前还会上冲一波，出阴线甚至中阴线，要做减仓动作。这波阅兵不仅仅是向世界展示军事实力，更要向世界展示科技经济实力，大家仔细回想一下，7月底到现在发酵的军工/液冷服务器/机器人 /半导体芯片/消费电子 ，都在炒作一个底层逻辑，那就是自主可控+国产替代。阿里周末的芯片正好贴切底层逻辑。二、下周的市场和节奏：下周市场热度在于-阿里开发新的AI芯片填补
英伟达 在中国市场的空白；阿里Q1财报：AI+云超预期加速增长 Capex 386亿创新高；目前来看预计很大程度会刺激下周国产芯片继续爆发，作为周一重点观察的方向一定要侧重竞价隔夜单强度以及方向选择是否正宗；另外本周四
华为手机相关会出现发布会，可以留意消费电子相关，从炒作的节奏来看，一般从底层硬件算力端开始炒作，以及各种会上游的设备、封装、材料，最终就会轮动到应用端进行闭环。
节奏方面：
近两周都是情绪弱市，趋势强势。下周的旋律应该还是围绕着大票的趋势为主。对于接力的只能去低位尝试了，高位崩得太快，且连续亏钱效应剧烈。趋势上围绕各类核心大票的分歧低吸效果也许会不错。
三、重点拆解一下周一阿里开发新的AI芯片的看点和思路
咱们来看一下阿里开发新的AI芯片，明天会有一个不错的发酵，AI芯片没有明确的出来，那么直接助攻的是什么？我认为是是芯片细分的数据中心(周五尾盘数据港 /润建股份 的抢筹，资金已经嗅到了味道)。
AI芯片是人工智能的“发动机”，而数据中心则是组装和运行这些发动机的“超级工厂和赛道”
谨慎的考虑一下，这里不太明确的可以等到明天哪个细分会一字板（或者快速上板），立即去同板块细分的个股套利。这招我用了很多次，胜率还可以，但是明确套利需要买的快，位置低，走弱及时离场不格局，大家可以尝试感受一下看A做B。
举个例子，杭钢一字板涨停，就可以去数据港/润建股份可以去套利（不构成具体建议）
阿里芯片相关梳理（粗略整理，验证观点给大家说细点）
芯片： 芯原股份 瑞 芯 微 全志科技 中科蓝讯 国芯科技 云天励飞
香农芯创 北京君正 复旦微电 翱捷科技 长电科技
数据中心：数据港 旋极信息 浙大网新 杭钢股份 光锦科技
润建股份 润泽科技 亚康股份
服务器： 浪潮信息 中科曙光 神州数码 （高看一眼）
光 模 块： 光迅科技 中际旭创 新易盛 华工科技
交 换 机：锐捷网络 紫光股份
铜缆连接：兆龙互连 （这里为什么没有沃尔核材 ，它是传统链接，现在本质上已经发生了改变，未来将会用更多的空心光纤）
芯片代工：中芯国际 华虹公司 晶合集成
温控： 英维克 申菱环境 依米康
电源设备：中恒电气 潍柴重机 雅达股份
四：简单聊聊板块
军工板块：首板：
长城军工 、
王子新材 大家不要被周五长城军工逆势涨停给骗了，军工这个表态并不强，目前没有看到持续性的预期，除非周一竞价去大幅加强。周一若竞价不抢筹加强，被立马兑现的预期较大。下周不好接力切入，主要还是9.3的时间窗口，越到临近点，越是兑现减仓时。
算力：2板：
长飞光纤 首板：
中国巨石 、卓朗智能、
捷邦科技 、
远程股份 、
江海股份 、
永臻股份 、
亨通股份 、
兴森科技 、
工业富联 、
通达海 算力在周五分歧下，高位的
华胜天成 、
淳中科技 、
腾龙股份 、
大元泵业 等均躺跌停附近，中位的
川润股份 、
天融信 等也是同样的情况。算力小票上无论是情绪票还是趋势票，还是中高位，全都是大幅调整躺跌停附近了。比较抗跌的是英维克、新易盛这类大票，工业富联更是强势涨停突破万亿。算力小票的中高位集体都没有向上的动力了，这里只能高低切，而大票的趋势却没有停止的意思。后续要么做绝对的低位要么跟随高辨识度大票的趋势。
芯片：
6板：
天普股份 3板：
建业股份 首板：
诚邦股份 、
通富微电 、
中天精装 、
友阿股份 半导体高位的连板虽顶了两个一字，但后续接力依旧艰难。核心的情绪票
万通发展 跳水跌停，龙头
寒武纪 低开调整。连板接力空间有限，龙头大票也陷入调整，只能去低位拉了几个首板。接力问题解决不了，所谓的高低切也只是套利而已。后续还得看大票修复的的表现，大票表现强的话才有情绪溢价给小票。周末龙头
中芯国际 又迎利好停牌，半导体后续的预期还是在的，得看寒武纪如何表演了。
锂电池：首板：
杭可科技 、
沃顿科技 、
国轩高科 、
璞泰来 、
德新科技 、
先导智能 、
索通发展 、
尚太科技 锂电池也是避险居多，锂电池的适用空间开始走下坡路，也是
固态电池大板块发酵的先锋军，短期可能存在发酵的点就是围绕当前的大票趋势风格去发酵
宁德时代 或者
比亚迪 ，由这两个去带出板块的溢价。
另外9-11月电池迎来新规检验期+订单量产，会作为重点考虑，但目前以趋势中长线看待，静待启动。
五、开贴收益和8月收益贴图
Reset1029
登录用户ID：
13
评论(7)
收藏
展开
