超级干货：近期题材大小辨别！_大A无名有为

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周末发酵的最厉害的是阿里AI芯片。相关消息大家可以自行搜索了解（懒~）

任何消息都要放在背景下去解读。

咱们先回顾一下行情。

7月中旬开始，市场风格明显的在走大市值趋势。

这只是表象，核心的内里是标的得现实中赚钱。

通过这个核心逻辑，我也是第一时间查询数据，分析出来了，这次行情的推手是大资金。

大资金的特点是，不听故事，就看业绩。有业绩再听故事，没业绩直接不听。（寒王唯一特例）

举个例子：两个小孩，一个每次考试全市前200，高考前告诉你头悬梁锥刺股，争取最后三个月冲到清北。另外一个全市2000开外也是告诉你头悬梁，锥刺股。好啦，你信谁？

再者之前也说了，这次是国债里面出来的资金打头阵，都去玩国债了，总不能逼着别人听故事吧。

大资金的特点和行情的表象是吻合的，形成了逻辑闭环。

不是说大资金偏爱半导体，很单纯的半导体硬件业绩好。

如果大家每日复盘，就能明显的感受到，资金有意识的向软件做切换，起码做了两次，但是都没完全成功。

这一点我说几个数据大家就能理解了。软件里面的拓维500多亿的市值半年赚了7800W。而1000亿的瑞芯半年赚了5个小目标。

大家有兴趣可以多方对比一下，从数量上说，是不是这半年的现实中，硬件就比软件赚钱。

那么肯定有同学说了，拓维不也是走趋势走起来了么。这里辩证的来看，软件里面走趋势起来的多还是硬件里面更多。

回到开头说的阿里AI芯片，做底层逻辑拆解。这个题材的属性为：国产替代，硬件。

和上述分析中的大资金喜好匹配。

那么自然的给出好的预期。

跟随流就是预期+信号。预期有了，就看明天的信号了。

把关概念的标的，罗列起来，明日统一观察。谁率先给出超强的反应，就研究谁。

任何方法都不能做到100%，抬垮了就放容错里面。

如果不愿意追高的，和之前分享的方法一样，周一假设阿里起来了，方向是硬件，那么半导体也差不到哪儿去，就在硬科技里面的低位躺着等爆发即可。也不需要额外的操作。

反正每天看我文章的粉丝，最忌这两个月，我每天碎碎念的，应该没人在硬科技之外了吧。

周末还有一个热点是数字货币，讲到数字货币其实和软件、商业航天的逻辑一致。

上周，商业航天两次消息刺激，也才目前的局面。咱们可以明显的看出来除了卫星和卫通，其他的都有点强度不够的意思。造成这种情况的本质是，整个商业航天里面大部分确实不赚钱，所以没有吸引到大资金，但确实又是有消息刺激，市场上的消息派的活跃资金确实在进入这个板块。故而形成了这种夹生的局面。

这个板块一直没讲的原因就是在做滞后，需要等待一个强度达标的点，让我能够判断为大资金进来了，大资金来了我们跟随流才好去抬轿子。

那么数字货币或者说未来一段时间内的所有消息触发的题材，大家都可以有一个先行判断，现在，此时此刻，这个板块或者题材赚不赚钱，赚钱的，市场愿意听你讲故事。如果不赚钱的那就会形成比较夹生的局面。

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