8.29盘前计划：又来送福利了

盘前计划，盘中决策，趋势低吸，大肉不断～
远的不说，8.26低吸北方稀土 涨势不断，8.27日的拓维信息 今天大涨，8.28日的岩山科技 小高开涨停，盈方微 低开大涨。
明日盘前计划：
1. 凯美特气 ：电子特气国产替代先锋，光刻气技术打破国际垄断

国内唯一通过ASML子公司Cymer认证的光刻气供应商，纯度达7N级（99.99999%），覆盖中芯国际 、长江存储等85%的12英寸晶圆厂客户。独创石化尾气回收工艺降低原料成本30%，全产业链布局保障供应链安全。近期半导体制造地认定新规催化国产替代需求，光刻气订单排期至2025Q4，产能利用率有望从30%提升至70%。
2. 海立股份 ：光刻机冷却系统+新能源汽车配套，国资协同发力

高端制造技术突破与新能源赛道卡位。子公司开发的超精密恒温系统应用于上海微电子DUV光刻机，打破日本荏原垄断，中标长江存储二期2.3亿元温控订单；新能源汽车电动压缩机配套比亚迪 、吉利等车企，与马瑞利深化合作加速热管理系统升级。叠加同属上海国资体系的上海微电子资产注入预期，技术壁垒与国资协同打开估值空间。
3. 金安国纪 ：PCB技术壁垒+国际大厂供应链，国产替代核心标的

国内覆铜板龙头企业，产品覆盖戴尔、三星、西门子等国际客户，高TG、无卤素等高端覆铜板技术填补国内空白；高频高速覆铜板通过英伟达 Gamma认证，切入北美算力供应链，产品应用于AI服务器与GB300交换机，在PCB行业上行周期中精准承接下游需求。技术实力与全球化客户结构构筑长期竞争力。
4. 华丰股份 ：“柴油机+数据中心电源”双轮驱动，华为认证打开增量市场

柴油机核心部件市占率行业前三，精密铸件良品率98%；智能并联供电系统通过华为认证，切入数据中心备用电源赛道。固态电池研发能量密度达360Wh/kg，海外基站运维覆盖东南亚8国。短期关注华为数据中心订单落地及固态电池中试进展。
5. 美格智能 ：智能网联车通信模组龙头，高通 平台卡位AI边缘计算

5G智能模组集成AI算力，支持高通8155/8295平台，为小鹏、理想提供车载通 信解决方案。物联网技术覆盖智能座舱、V2X车路协同场景，公司以“连接+算力”双引擎，在车联网与工业物联网领域确立技术领导力。
6. 电科数字 ：数字经济 基座建设者，政务云与金融信创双领域垄断

作为中国电科旗下数字化转型平台，深度参与央国企信创工程，为政府、金融等领域提供国产化解决方案；与华为合作构建“国资云”生态，参与中资信创促进中心建设，推动数据要素 市场培育。公司依托央企资源与技术积累，在信创替代与国资云政策红利下占据先发优势，技术护城河与政策壁垒双重保障长期增长。