2025.8.28 周四 复盘笔记

一、板块回顾

1、ai类：8.4启动本轮机构抱团主升：包括CPO、PCB、液冷服务器、电子布，以及末端8.22启动的端侧芯片；
2、其他则全部轮动线，强度不超3天。
二、盘口走势
开局情绪止跌指数做修复，ai硬件端，包括半导体芯片表现较为强劲，但情绪面依旧未有很好的表现，午后开始分化跳水，随着指数跳水，金融启动护指数，指数一路抬升，继续回流ai硬件及芯片端。
三、板块统计

1、ai算力端/17【权重高举高打，午后回落，尾盘回流】
2、半导体芯片/11【全天强势，下午亢奋】
3、机器人 /1、消费电子 /4、卫星通讯/3、消费/4、电力/3、化工/3、汽车类/3、能源类(稀土、光伏)/3、医疗/1
四、个股挖掘

1、半导体：张江高科 /1、斯达半导 /1
2、机器人：南方精工 /6.64%
3、大金融：指南针 /3.04%
五、总结
1、整体指数今日得到修复，但情绪面依旧背离状态，前面主升ai算力硬件端抱团不退，则新主线无法发育，锚定后面预期就是继续抱团行情，而指数步入震荡盘整阶段。
2、板块上，作为ai算力类，末轮出现的端侧芯片方向今天爆发强劲，是否能成为CPO、PCB、ai智能体以及服务器高切低的方向脱颖出来？