8.28盘前计划：北方稀土逆势大肉

今天的A股市场简直像坐过山车，早盘还挺乐观的，结果下午突然崩了。三大指数高开低走，沪指直接跌了1.76%，失守3800点，深成指和创业板指 也跟着跌，只有科创板稍微涨了一点，这分化看得人头疼。

 

情绪转折点出现在下午两点。早盘大家还想着AI政策利好，科技股蹭蹭往上涨，寒武纪 差点成“股王”，结果地产和券商突然砸盘，一下子慌了。全市场4700多只股票下跌，只有600多家涨，这种“指数跌个股更惨”的情况，让不少人从期待变成焦虑。

开始有人担心是不是短期头部。不过稀土永磁和电力设备这些防御性板块逆势涨了，

昨天的盘前计划强烈看好稀土，所以昨天稀土开盘被核时，刚好给了我们非常好的捡便宜筹码的机会，今天龙头北方稀土 逆势大涨，后市可期。卓翼科技 这两天的趋势也保持的很好，昨天低吸，今天也可以轻松高抛。

拓维下午有强烈涨停的预期，可惜大盘不给力被带下来，明天还有修复反包的机会。

明日盘前计划

 1. 中国卫星（600118）：低轨卫星星座总装龙头，政策+组网加速驱动战略卡位

深度参与国家“星网计划”与“千帆星座”，承担低轨通信卫星平台研制及整星集成，2025年预计承接星网计划50%-60%订单。8月26日成功发射GW星座第10组卫星，叠加8月27日工信部政策明确支持终端直连卫星技术，形成"政策+技术落地"双重催化，属于卫星互联网产业链核心标的。航天科技 集团下属企业，核心业务覆盖卫星制造、北斗系统应用及卫星互联网建设。作为GW星座（中国版"星链"）核心制造商，直接受益于国家低轨卫星组网加速战略。

2. 移远通信（603236）：全球物联网模组龙头，“端云协同+AIoT”打开千亿场景

凭借“模组+大模型+算法”整合方案，卡位AIoT万亿市场。全球蜂窝物联网模组市占率近40%，产品覆盖智能表计、车联网、工业互联等场景，具备多芯片平台适配能力。近期5G商用深化叠加AIoT设备渗透率提升，物联网终端需求爆发，公司依托技术与成本优势，有望持续斩获行业订单。

3. 盈方微（000670）：SoC芯片国产替代主力，影像技术破海外垄断

国内少有的系统级芯片（SoC）全栈设计企业，2K/4K影像处理芯片填补国内空白，已切入三星等国际客户供应链，应用于机器人 、汽车电子领域。近期中美半导体贸易摩擦持续，国产替代需求迫切，公司作为消费电子 与工业芯片核心供应商，直接受益替代红利，核心逻辑是技术稀缺性+替代政策风口。

4. 岩山科技（002195）：自动驾驶+脑机接口双引擎，工业AI落地引爆弹性

子公司纽劢（Nullmax）纯视觉L4方案获车企定点，技术对标特斯拉 FSD；旗下岩思类脑研究院实现脑机接口高精度解码技术突破，通过《黑神话：悟空》操控验证，还与华山医院合作抑郁症诊断系统，并联合临港司南建脑科学实验室。叠加AI转型（智能驾驶、大模型），契合七部门脑机接口产业政策，近期板块热度攀升。

5. 北矿科技（600980）：磁性材料新能源龙头，乘风电与电车需求爆发东风

专注磁性材料与磁器件研发，技术实力国内领先，产品广泛应用于电子元件、新能源汽车领域。近期下游电子设备小型化、汽车电驱系统升级，带动高性能磁性材料需求，公司凭借定制化产品能力，有望抢占更多市场份额，核心逻辑是技术优势+下游行业升级需求。