2025年8月26日 周二复盘 一门四至尊！盛夏的果实！

一：盘面背景

昨天晚上做预案应该是这个月来最少得一次了，主要是两个原因，一个是这个位置缺分析，预期差打的太满了，另一个是3600以上大家经验都非常少，更别说快3900点了，这个时候主要拼的是逻辑和应变能力，也就是这个时候就是区分学霸和学渣的时候了！平时普通考试的时候，你抄一点作业，大家都在一起，看不出来真假，但是高考了，都得真刀实枪的往上干！这就是最真实的水平！

还是回到盘面，那今天用的思路就是前期的韭菜语录“你可以不知道哪里能去，但是一定要知道哪里不能去”
挨个来看
1：稀土永磁：昨天北方稀土 感觉没啥问题，临近涨停，但是没有涨停，量能并没有放多大，换手也很正常，没有问题，但是问题来了，作为前期的稀土中军灵魂人物，昨天为什么包钢股份 涨停了，why？tell me！而且包钢股份还是个量化板！而今天开盘开出来过后，昨天的包钢股份仅仅是平开，那肯定是有问题的，既然昨天的日内先锋都不行，那北方稀土和盛和资源 就会更难受！不仅仅是这个，有色金属也是，章源钨业 也是平开，不过章源钨业日内给拉回来了，那这里暂时看做一个脱离，后续在看的时候，考虑有色金属这个方向！

2：AI芯片这里主要是看寒武纪 ，海光信息 ，这些昨天都是拉尾盘的品种，尤其是寒武纪，昨天拉的太狠了，那这里肯定不是好事，今天低开是一件很正常的事情，而昨天主导盘面的除了AI芯片，就是光通信方向，长飞光纤 涨停开，剑桥科技 反倒是加了封单，开出来过后，当时就说了一个词，两极分化，要么前排一字，你去顶板，要么就是后排在水下，两者之间没有任何联动，此时此刻体现出接下来的市场风格可能倾向于抱团！走趋势的那种！只能看日内后排会不会有回流，再去做就不合适了，而昨晚出业绩的天孚通信 直接抢到16个点，新易盛 仅仅是红开，不怕两个都低开，就怕两个有对比，这下完全说明资金在进行高低切了！做这些票最怕的就是一种既当又立的现象！就是我认可这个业绩的消息红开了，但是我盘中又不认，你今天认了又不认，那你明天了？昨天尾盘拉胜宏科技 ，今天也是跌了8个点，或许明天会反包，但是这个节奏已经很难把控了，所以只能暂时放弃这个方向，临近尾盘的时候淳中科技 跌停，还能是谁，还能有谁，散户是没有这么一致的！就怕后面还给你纠缠不清反复折腾，那才是最要命的，所以接下来的盘面难度会逐步提高！ 3：果链这里就没有什么好说的了，同样是出业绩立讯精密 出业绩是往上走，新易盛出业绩是往下走，说明资金更倾向于高低切，目前低位的就是半导体和果链，现在果链也不能说低位了只能说相对低位，半导体这里兆易创新 ，三安光电 也起来了，都是500亿市值以上的品种，领益智造 这里是叠加液冷，但是果链本身也是加分项，还是个股运行逻辑为主，不需要看任何一方，一个行业本身的逻辑很重要，立讯精密这种属于中军，有点类似工业富联 的角色，在炒作上给不了那么高的估值，暂时看到5000亿左右再说吧！歌尔股份 是这一轮的先锋，没什么好说的，又没横盘，又没放量的，沿着五日线去看就行！日内本身搞了个一致，结果尾盘跳水又搞了个分歧，对于日内来说，比养鸡养鸭的强了不少！

近期一直都没有怎么去分析液冷和电源这一块，不是不分析，而是这里有一个误区，基本上90%的散户都存在的误区，你炒股炒的是未来的预期，你要学会去分析未来主力会发生什么，然后如何去抓住那个切换点，切换的条件又是什么，？什么时候是真切换，什么时候是假切换！不管是液冷还是果链，还是半导体等等，这些都是一路复盘跟随跟过来的，也就是掌握了主力的节奏，然后去推主力下一步的动作！而现在的市场是什么情况，大部分人涨的哪个吹哪个，我记得昨天晚上好像有人还问我地产万科来着，这就是很明显的看到核心中军涨了，然后觉得有机会，但是有没有考虑过深深房 从8月初就一直开始涨了！你是来炒股的，不是来博人眼球的，别人夸你牛逼，你自己到底牛不牛，你的账户最清楚！很多散户经常埋怨，怎么没有买到起点了，其实我想说的是，并不是你没有买在起点，而是你无法拿到终点！果链和半导体的答案不是今天才说的，工业富联和寒武纪在评论区打了明牌，有性格缺陷的只是你自己而已！

回到今天盘面
竞价开出来其实盘面并不好的，那如果只是看竞价的选手估计又是一通乱割，但是你知道主力在这里有目的，知道今天可能会走个M，那完全就不用慌，主力可能会出现杀敌1000自伤800的迹象，但是它一定会杀回来的，譬如稀土永磁今天就是这样的情况，当稀土永磁再次杀回来的时候，你觉得是什么时候？是不是指数要到4000点了！

9:30分亚翔集成 冲刺涨停，这个票最早追溯到呼家楼，还是2023年做的，当时就是炒芯片的，圣辉集成今天也是走了一个海底捞 的走势，目前都是量化走势，不是我的菜

9:33分腾龙股份 冲刺涨停，昨天地天炸板，今天还能给出正反馈的，逻辑上要么竞价试错，板上确认，性价比就不一样了，以前这种可遇不可求，现在这种碰到不一定去做，还是因为风格的原因，也是因为这个纠错后，给后面的园林股份 创造了条件！

能科科技 ，博亚精工 ，三七互娱 ，这些都没什么好说的，要么就是业绩，要么就是消息，都不具备主动性，没有那种特殊气质

9:36分拓维信息 涨停，拓维信息涨停的时候其实并没有注意到，拉升的时候有去瞄了一眼，但是觉得至少要纠结一下，不过今天没有，拉的非常果断，又是一个量化板，那既然是量化板，明天的反馈就比较重要了，晚间是出了不少人工智能的消息的，那目前比较有辨识度的一个是华胜天成 ，一个是拓维信息，而川润股份 今天日内是属于被动的，先放一边！

9:39分中国卫星 冲刺涨停，竞价也是比较超预期的品种，由于昨天也是量化拉的，所以等分歧后再看，结果选择了板上分歧，好家伙，对板块是一点带动性都没有，有一种感觉现在资金要在这里去打造容量抱团的意思！也就是类似去年的通富微电 那种！

9:40分常山北明 涨到五个多点，很多人认为此时此刻应该是切到软件了，因为此时常山北明，润和软件 ，软通动力 等等全部都动了，而我却对金粉兄弟说，资金的确有去切软件但是太一致了，还需要观察，十分钟后，给出最终答案，这些品种冲的太早了，而结果自然是日内就会回落！谁要是买在尖尖上，日内基本就是一个跌停了！其实拓维信息更多的是和deepseek一起的！明天看有没有预期差了，而且这个预期差注意是发酵鸿蒙国产化的预期，还是沿着deepseek发酵，在发酵的同时还需要硬件有没有卷土重来的可能性！日内鼎捷数智 这些反倒是没有回落，会不会更倾向于AI办公和AI企业这些！

9:51分广联达 冲刺涨停，业绩叠加AI应用，前面的美亚光电 也是AI应用—医疗！包括启明信息 这种都可以说是AI端侧端！加上晚上的消息和尾盘的分歧，明天竞价估计要决出一两个，我这个人又不喜欢凑热闹，这就很纠结了，拿好手里的吧！

从9:50分这里开始，基本都是在发酵业绩端的属性，日上集团 ，北方股份 ，盛泰集团 ，广联达，物产中大 等等！这些今天涨停不算强，明天才是！

9:53分合力泰 回封，算力方向，中电鑫龙 也是开盘秒板，这些资金我觉得还是知道晚间消息的，所以明天这里就很难办，难道去抄底鸿蒙？以当下市场的成交量的确足以支撑那几个大家伙的！明天盘中见风使舵吧！如果AI应用真的有行情，不差一天，如果没有行情，日内就是被套的局面！真涨也少不了我们！我觉得更重要的还是看机构有没有大规模介入！算力这里开普云 二连板一字，卫星导航，存储芯片都有，所以日内看到存储芯片和卫星导航的动作不奇怪！

10：28分正元智慧 冲刺涨停，AI应用，前几天是三川智慧 ，今天是正元智慧，这个票的评价是可远观而不可亵玩焉！

10:30分中马传动 冲刺涨停，资金在模仿成飞集成 的路线，也就是开始走抱团路线，日内不仅仅切换的事板块，位置，还有风格！后面资金随了一个冀凯股份

10:41分半导体设备拉升，像中微公司 ，拓荆科技 等等，后面中微公司回落，拓荆科技要相对好点，听说公司近期挺忙的！

11:03分电气风电 冲刺涨停，这个也是前期抱团的品种，电气风电还是接的恒宝股份 ，今天出来也是意味着短期超级权重风格可能会有所减缓！接下来个股逻辑会更重要一些！

11:20分领益智造上板，液冷+机器人 +果链，希望英伟达 带给这个公司的一直是加分项，而不是减分项！随后川润股份上板

13:08分云维股份 冲刺涨停，早上是有一个安源煤业 ，安源煤业又开始走趋势了，而煤炭接下来也是有护盘的预期在的！

13:28分歌尔股份冲刺涨停，一门四至尊，除了立讯精密涨停附近刹车刹了以下，其余的领益智造，歌尔股份，水晶光电 基本都是摸到了涨停，但是注意一点，歌尔股份涨停过后基本就是板块高潮了，这个时候再去套利什么蓝思科技 ，那得搭一点进去，今天不仅仅是果链，连欧菲光 都涨了，但是欧菲光回落的就非常厉害！

13:46分的时候感觉盘面有点不对劲，开始回收仓位，日内基本就接近三个涨停了，这还是因为有一个拖了后腿！

14:09分低空经济来了，万丰奥威 盘中冲刺涨停，如果看不明白和上海贝岭 一起看，13:45分的时候上海贝岭也在拉，再去结合早上的鸿蒙，常山北明，万丰奥威，上海贝岭，这不是去年924过后的三大主线么！也就是去年的老妖出来了，没的拉了？捷捷微电 这些都没动，国民技术 昨天拉了一波还坑人！这个位置再不济也要夯实一下筹码！

14：15分在评论区再次提示，感觉盘面不对，这是来自于老股民的盘感，而且我们的口号就是让利三分给市场，要么十分亏三分，要么七分主动走！前者是被动不会卖飞，但是容易被套，后者是主动容易卖飞，不会被套！长期交易肯定是选择后期这种的，因为后期这种会促使你去进步
14:17分指数开始跳水，这里还是比较庆幸的，从上面两段话可以看到我的纪律就是，但凡有一点不对，我先跑路，然后再去确认一下，而再确认和指数跳水其实就差两分钟了！这也是让利三分的好处，其实今天就日内来说，都没让了，基本都是涨停附近取关的，反倒是卖在高点，那这就是经验促使人进步！一个简单的下午，从纪律执行，到仓位把控，再到卖点掌控和盘面掌控，看似简单，这是经验的揉和！所以很多人觉得你很牛，你得看牛在哪里，我觉得大多数人就是纪律执行和盘面掌控差点，其余的都大差不差！

14:35分英维克 跳水，淳中科技跳水，这一波最Q弹的那个，今天以跌停的方式掉出了10日线，不管后续会不会反复，有了这个动作和意图之后，还是要谨慎的，而在淳中科技跌停的时候，华胜天成直接封板，这是陈小群惯用的手法，而龙虎榜显示陈小群反而在撤退！嘿嘿！利欧股份 围魏救赵都用出来了，现在都这么普及么！

后面像什么武汉凡谷 ，深深房，国光连锁 就没啥好看的了，后面地产白酒加稀土永磁再次助力指数去4000，等回踩的机会，目前认为分歧是不够的！

那截止收盘两市上涨2804家，下跌2470加，缩量4671亿，这个缩量我还是比较开心的，包括今天指数的结构我觉得还能接受，因为本身就是预演是一个M结构，实际走势就比较折腾了，多了一个N，这也是早上核心品种的一个低开，导致少了一个冲高的结构，那就往后去推演，所以在当下的盘面，把大方向去定好，剩下的完全就是靠盘中的应变能力，人的情绪是琢磨不定的，尤其是现在的散户也是，那机构也是在应变，最简单的调控工具就是证券！

指数在这里我觉得意义并不是很大，那思考的角度要从筹码的角度去出发，你手中的票筹码到底稳不稳固，如果是量化主导的，那不好意思，没有抗住分歧的考验，又是处在高位，小心一点！

第二个就是你对当下你看好方向的估值，我之前讲过一个问题，牛市很多人都是不知道自己为什么被套，因为对行业的估值不是很了解，这是要花时间去调研的，现在工具那么发达，大概心里有个数就行了，有些人就想从头吃到尾！

第三个就是节奏的问题，当下即便是到现在，主导行情的依旧是机构，只不过今天开始逐渐有往抱团风格去切，而这种抱团其实还有不少是机构参与的，譬如电气风电这种的！很多人一套方法，情绪周期，龙头战法，不管牛市还是熊市也不改的，直接穿越牛熊的，最终就是赚的永远比不上亏的，因为7个涨停才能翻倍，而你腰斩并不需要七个啊！而且还有心态上的问题，刚开始你不管盈亏都是大开大合，最后潜伏不可能有耐心的，相信我，那一刻，你只想回本！

明天的盘面我觉得整体问题不是很大，但是可能会做切换，晚上人工智能这边消息比较多，这里也不太好去追，而且市场也不太可能就发酵人工智能一个方向，所以未来三天还是要稳点，本身这周我只看三天的，只不过今天这个主动调整对于我来说观点不变，这是好事！说明有人在把控市场，只不过涨的高可能会挤一点水分！

这个月大多数金粉兄弟的目标应该完成了，这里表示祝贺，有些兄弟进步都是看在眼里的，这里不仅仅是技术方面的，更多的是心态方面的，从评论区的氛围就可以看出来，完全就不觉得这是股市，大家互相问好，互相交流，这才是淘股吧真正的意义啊！也是淘股吧最应该有的状态！涨不喜，跌不悲！我们还是那句话，我们不要求是赚的最多的，我们要的是活到最后，把胜利的果实反馈到社会上！

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