华为AI存储核心个股梳理

华为将于8月27日发布新品AI SSD，目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制，而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。

存储设备：

朗科科技 ：
华为昇腾AI服务器核心SSD供应商，占华为存储采购份额的12%。公司通过自研存算一体主控芯片将延迟降低80%，其韶关工厂年产能5万台服务器，有望代工AI SSD组件。

佰维存储 ：
华为NM卡专利授权方，企业级SSD产品已通过昇腾认证，订单量环比激增200%，是华为存储产品的重要合作伙伴。

同有科技 ：
与华为在磁电存储技术、分布式存储生态等方面有深入合作，其PC­Ie 5.0全闪存阵列与华为AI SSD形成互补架构，已在国家级大数据中心项目中联合中标。

江波龙 ：
企业级存储的国产替代龙头，企业级SSD和RD­I­MM产品通过华为兼容性认证，2025年Q1企业级存储业务同比增长超200%。

主控芯片：

联芸科技 ：
国内SSD主控芯片龙头企业，为多家存储模组厂商提供主控芯片解决方案，有成为华为AI SSD供应链重要参与者。

德明利 ：
专注于存储主控芯片设计，在SSD主控芯片领域技术深厚，产品性能达行业先进水平，有望切入华为AI SSD供应链体系。

国科微 ：
推出国内首款全自主 SSD 主控芯片 GK2302，搭载国产 CPU IP 核，进入华为供应链测试阶段。

澜起科技 ：
全球 CXL 内存扩展控制器市占率超 50%，MXC 芯片支持 PC­Ie 5.0 与 CXL 2.0 双协议，适配华为昇腾服务器。

散热解决方案：

宏达电子 ：
为华为SSD提供陶瓷电容散热方案，有效解决高频交互热管理痛点，使产品良率提升15%。

中石科技 ：
石墨烯导热膜热导率达 1500W/mK，适配 AI­S­SD 高功率密度场景。

飞荣达 ：
华为液冷 / 风冷核心供应商，向 Ma­te80 系列供应 VC 均热板，技术延伸至 AI SSD 领域。

存储分销与服务：

天源迪科 ：
华为政企业务总代理，其子公司金华威独家代理昇腾训推一体机及Oc­e­a­n­s­t­or存储设备，在华为存储产品销售和推广中发挥重要作用。

银信科技 ：
华为存储一级经销商，运维服务毛利率达35%，在金融和电信客户中的覆盖率达到80%，为华为存储产品提供销售和技术服务支持。

神州数码 ：
IT 分销龙头，承接华为企业级存储集成项目，2025Q1 营收 317 亿元。

封测：

深科技 ：为华为 SSD 提供封装测试服务，支持 36 层 DOB 堆叠工艺。

长川科技 ：存储测试设备龙头，DR­AM 测试机通过华为验证，测试效率提升 30%。