一、情绪研判及盘面解读周五的情绪判断为修复转强，资金主要进攻的为大屁股权重股，大容量科技股共振大盘冲破3800点，正式迎来大级别行情。周四晚上做了周五修复转强的判断，且判断修复的重心在AI芯片方向，预判了核心股大长腿走势，今天竞价开出来就出现了修复的迹象，前排核心
万通发展 大单一字，
园林股份 也顶出一字板，昨天的负反馈
华胜天成 、
腾龙股份 高开，昨天炸板的大屁股
中兴通讯 也高开，其他负反馈也没持续出现较大负反馈。开盘后科森、御银等快速冲板，昨天活口
大元泵业 和
同洲电子 都快速拉红转强，但高开的华胜、腾龙等都出现下杀动作，导致早盘的短线修复较弱，稀土和金融等题材受利好刺激走强，资金随即选择了容量大票，
寒武纪 、
海光信息 、
中科曙光 、
昆仑万维 、
中兴通 讯等持续拉升走强带动指数冲击3800点，科创板和创业板走势尤为强劲。下午随着大容量个股海光信息、寒武纪陆续涨停，三大指数刷新十年新高，资金猛烈进攻AI芯片方向，科创芯片ETF也突破10%，板块达到高潮。整体市场局部强势，权重集体走强，小票在尾盘跟随修复拉升，赚钱效应较强。
二、题材方向梳理剖析及涨停板复盘热点题材：AI（液冷、算力、铜链接CPO等分支）、半导体芯片、
消费电子 、金融稳定币、
机器人 等；
1、AI：核心个股：华胜天成、园林股份、
川润股份 、同洲电子、中科曙光等。AI方向连续调整三天后再度走强，确认这几天的分歧是倒车接人，给大家调仓换股的机会，高位人气股补跌后企稳，板块内的活口走强穿越，这个方向和AI芯片联动成为市场主升的题材。
2、半导体芯片：核心个股：万通发展、寒武纪、
天普股份 、
和而泰 、海光信息、
科德教育 等；芯片方向迎来Deepseek-V3.1使用国产AI芯片的超级利好，板块日内爆发并高潮，板块内大屁股纷纷涨停和指数共振上涨非常强势，明天板块内至少要出3-5个一字板且有大单一字顶强度，AI芯片板块有望走出一段时间的持续性成为市场主线，周五大家都拿到先手的情况下周末再次发酵，持仓者只需去弱留强即可，车外选手等待日内分歧转一致的机会做换手前排，或者等待板块调整再寻找机会。
3、消费电子：核心个股：
科森科技 ，板块受
苹果 17量产的消息而突然启动，目前先当做轮动看待，科森科技被情绪反推上6板，明天需要要晋级7板带领板块走强，否则要降低板块预期。
4、金融稳定币：核心个股：
御银股份 、
中油资本 、
天融信 、
光大证券 、
指南针 、
恒宝股份 等；稳定币周五上午延续周四的强势，御银竞价分歧后快速拉板带动题材上冲，恒宝股份也尝试转强，但科技线太过强势吸引了市场的资金导致稳定币冲高回落，光大、
指南针 等盘中强势拉升带动金融回流，后续指数如果继续冲关，金融仍有局部行情。
5、机器人：核心个股：
南方精工 、
道恩股份 等；机器人周五走势较为弱势，核心
国机精工 高开补跌，板块预期再度降低，后续大概为轮动。
其他：稀土、消费（白酒）、医药、
军工等板块近期也十分活跃，暂当题材轮动看待。
三、明天的情绪预判及锚定点1、明日情绪预判：周四晚上预判市场大概率修复转强，周五得到了应验，不过修复转强的主要方向是容量大票而非短线小票。周末外围利好加上牛市氛围发酵，周一情绪有继续加强和分化分歧两种预案，周五高潮的主要是容量大票再加上周末的发酵，周一高开后要看市场的反馈，场外资金能否接住场内资金的兑现并继续推高，形成逼空行情，如果容量大票能高开高走继续带领指数向上突破，则市场情绪将继续加强，以AI芯片为首的科技线有望取代金融成为新的牛市推手引领一波超级主升浪。若容量大票明天高开冲高回落，出现分化分歧的走势，要注意市场风偏能否转移到小票上形成切换。
2、情绪的锚定点：
高位人气风向标：科森科技、园林股份、川润股份、华胜天成、万通发展、同洲电子等；
容量人气风向标：寒武纪、海光信息、
中兴通讯 、中科曙光、
兆易创新 等；
负反馈：大元泵业、
汉钟精机 、
济民健康 、国机精工等
四、明日计划与个人操作思路（仅为复盘参考）明日计划：
1、若明天情绪继续走强，车内格局，车外关注前排换手板的机会，或者日内分歧转一致的人气容量核心的低吸；
2、若明天分化分歧走势，车内去弱留强，车外寻找日内分歧转一致的换手板的机会。
3、如果风偏转移到小票，关注高位前排核心的PK，做最强的换手机会。
个人操作思路：
1、追高川润股份；
特别感谢下周五给文章加油和打赏的兄弟，谢谢各位支持！！！
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