周末消息面来看，科技短期还有冲高空间，但93临近，
军工也是一个重点。
1、半导体，这个方向近期补涨走出超强持续性，英某达刚说要停供H20芯片，我们马上就要搞自己的芯片，而且H20直接被打成鸡肋，
这块是典型的顺ZC逻辑，又叠加国产替代，而且里面汇集的大资金非常多，建议继续大胆去挖掘补涨。
2、游戏，这个趋势方向小碎步走的非常漂亮，一点也不显山露水，操盘手很厉害，建议继续顺趋势高抛低吸就好。
3、证券，周五走的反包，内部拉了2只涨停，主力没敢发动板块行情，主要是怕情绪太过高涨，但这不代表它不会轮动上涨，考虑潜伏低吸套利就行，不要去预判。
4、日内各板块情绪标整理
游戏传媒：
巨人网络 （下探回升）
CPO：易中天(
新易盛 、
中际旭创 、
天孚通信 )
PCB：
科翔股份 （缩量震荡）
无人机：
广联航空 、
航天彩虹 军工：
长城军工 （修复）
肯基孔雅：
达安基因 （下探回升）
半导体：
富满微 （缩量修复）
三、主题前瞻
1、今年我国智能算力规模增长将超40%目前，智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、
智慧城市和工业制造等领域。预计2025年，我国智能算力规模增长将超过40%。
算力：
佳都科技 、
科德教育 、
川润股份 、
合力泰 、
云天励飞 、
海光信息 、
寒武纪 ETF：芯片ETF龙头159801、芯片ETF159995
2、群核科技IPO
据港交所文件，群核科技向港交所提交上市申请书。公司是一家以GPU集群和
人工智能技术为底座的空间智能企业，总部位于杭州，和宇树科技、DeepSeek等被称为杭州科技企业“六小龙”。群核科技旗下拥有酷家乐、
Coohom、面群核空间智能平台等产品。
浙大网新 ：持有群核科技约1.7%股份
四川双马 ：互动平台披露，公司管理及参投的和谐锦豫基金投资了群核科技
曲美家居 ：与酷家乐深度合作，群核科技招股书披露其为Top5客户
平治信息 ：群核科技执行董事兼首席行政官陈航是平治信息的发起人股东
利尔达 （北交所）：通过其
物联网模块及系统解决方案，为群核科技提供技术支持
3、上合组织峰会
2025年上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津市举行，这将是上合组织成立以来规模最大的一届峰会。
跨境支付：
中油资本 天津本地股：
天津港 、
天保基建 4、
英伟达 将公布
机器人 新大脑产品
8月25日，英伟达将发布“机器人新大脑”产品——N
VIDIA Jetson Thor 平台
英伟达机器人：
东方精工 、
天准科技 、
智微智能 、
科达利 5、英伟达推出Spectrum-XGS以太网
英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展技术可将多个分布式
数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂。空芯光纤、相干光模块、交换机是核心增量。
空芯光纤：
长飞光纤 光模块：新易盛、中际旭创、
光库科技 交换机：
德科立 6、《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布
暂行办法指出，国家对稀土开采（含稀土矿产品等）和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品（含独居石精矿）的冶炼分离实行总量调控管理。
稀土：
北方稀土 、
中国稀土 、
广晟有色 、
宁波韵升 、
中科磁业 北交所+稀土：
奔朗新材 、
九菱科技 7、周五国务院常务会议
听取实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策情况汇报，研究释放体育消费潜力进一步推进
体育产业高质量发展的意见，审议通过《“三北”工程总体规划》。
体育：
金陵体育 、
舒华体育 、
力盛体育 三北工程：
蒙草生态 四、行业要闻
声明：此文主要依据市场选择或者题材逻辑展开研究，并非荐股，仅对逻辑和思路进行探讨。
不留名crow
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