deepseek3.1点燃芯片、算力，寒武纪20cm封板引领方向，指数再创新高，_yceme

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一、周五行情回顾周五两则新闻点燃芯片、算力行情。

1.新发布的deepseek3.1架构针对国产芯片进行了专门适配。
2.英伟达停产H20，启动基于Blackwell的专用于中国市场的B30研发。午盘后寒武纪的封板更是极大加强了科创的情绪。寒武纪、云天励飞、昆仑万维、海光信息、成都华微大号20cm封板，中芯国际（14.19%）、芯源微（11.6%）、中科曙光（10%）大涨。

连板天梯高度龙头科森科技，盲猜下周晋级：成飞集成（9.3阅兵）、万通发展（有资金做盘），中油资本（大金融），御银股份（数字货币）

三大指数以新高收盘，科创50 指数ETF涨11.65%，量能2.54万亿，+1227亿，涨2720，跌2210，69家涨停中有超过20家是芯片、算力方向。此外，光大证券、中油资本封板，御银股份四连，成飞集成三连也是盘中亮点，可能成为明日炒作指向。

二、下周行情展望：
周末消息面
美股反弹；
算力大会消息：我国今年算力规模增长40%（周五高潮，周一二可能走兑现）；
万科、碧桂园延续巨亏百亿（地产瀛弱不堪）；
期指空头大幅加仓（不必过于看重）

1.周一、二指数振荡向上可能性高，再加速的可能性小，。下图可看到周五的量能是被动增长的，是指数强势的催化结果，对比8.18的量能变化，当时行情（三大指数创新高）是资金推动的结果。

2.昨日已高潮的芯片，不宜追高，特别是寒武纪。对其它两个方向的连续性，个人更看好，一是大金融（周五光大、中油封板），一是阅兵概念（看成飞集成早盘表现）。日2.5万亿的量能，行情机会多（盘中观察）。算力这块，可能是曲折向上，宜低吸。聊下寒武纪：这几日，作为聚光灯下的王子，纤毫毕现，已无完美感，虽确定三年的增长曲线会很陡，预期寒武纪会占到国产替代算力芯片的30-35%，但在国内，竞争者环视，比如云天励飞、成都华微、海光信息，更别说华为是他追赶对象，无法再走加速了，加速必死，其在云、边、端领域均有实力不俗的竞争者。

3.截个图，不评论

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