踏准节奏 走对方向

8月29日盘前。

昨天市场出现V型反转，盘后市场情绪激昂。然而，目前一些趋势性大票连续加速，风险在积累。因此，短期内涨幅较大的科技大票仍需先行回避。
昨天，东芯发布公告自省，显示了管理层目前的态度，这可能会对高位情绪产生影响。计今天市场会出现分歧。若早盘直接出现分歧，可关注前排是否有机会；若早盘仍然高举高打，则建议耐心等待，先处理好手中持仓。
仍主要聚焦算力芯片方向：目标为英维克、和利泰、万通发展、云天励飞。
若主线分歧，金融板块如中油资本、天融信、智度股份，消费电子板块如科森科技、宜安科技，或许存在机会。
其他关注方向：昨天卫星表现不佳，今天资金是否回流值得关注，如中国卫星。此外，医药板块的赛力医疗存在低吸机会，这些都需在盘中观察。

8月28日盘后。

今日指数表现强劲，上证指数探底回升，深成指和创业板均实现反包，科创板更是大涨7%。成交量略微缩量2.97万亿。

市场强度主要体现在机构的趋势大票上，这出乎预料。寒武纪、中芯国际、新易盛、盛弘科技涨幅均超15%，成交量均在200亿以上，涨得让人瞠目结舌。短线情绪有所修复，但力度一般。盘中一度出现冰点，随后逐渐回升。全天涨跌基本持平，涨停板仅有57家，但连板率和连板收益均有所改善。看来，市场风格还没有发生改变。
板块方面，市场热点仍围绕AI相关，包括PCB、CPU、芯片以及液冷等领域。其他方向表现一般，尤其是医药、金融、AI应用和稀土板块表现平平。

今日对市场的预判，指数的强劲以及科技趋势大票的强度，均超出预期。由此可见主力资金做多的决心坚定，也是超过预期的。
在这种情况下，应大胆操作。
当然，必须把握好节奏与方向。

8月28日盘前.

今日有修复预期。修复力度不宜过于乐观，操作上需控制仓位。
修复方向主要集中在科技领域，如算力、AI应用、消费电子等。同时，需关注新题材，例如昨日有相关消息的卫星通信。此外，前期涨幅较大的部分机构趋势票，短期内应予以回避。当然，市场变化莫测，具体操作还需结合盘中实际情况确定。
 重点观察标的：岩山科技、云天励飞、科森科技、中国卫星。

8月27号盘后。

指数在午后下跌。上证大跌1.76%，跌破5日线。创业板从上涨3%转为下跌0.7%，收出长上影线。成交量再次放大到3.16万亿，指数调整似乎不可避免。但也不必过于悲观，指数更可能以震荡形式完成调整。

短线情绪未如预期修复，今日继续回落，尾盘至冰点。
这波行情由机构资金主导，以容量趋势为主要特征。因此，此次调整重点可能在于相应个股。情绪方面相对乐观，明日情绪有望修复，具体修复力度有待观察。

板块方面：
- 稀土板块因北方稀土业绩超预期有所反弹，但走出冲高回落走势。
- 芯片板块经过两天调整，今日一度大幅冲高，寒武纪盘中创下1464.98元价格，一度超越贵州茅台成为A股股价最高股票，但最终回落，整个板块也冲高回落。
- CPO板块今日表现强势，易中天早盘高开高走，盘中再次放出巨量。胜宏科技再次震荡，最终收跌。这两个板块振幅加大、成交量放大，需保持谨慎。
- 算力方向今日表现一般，华胜天成盘中震荡较弱，整个板块调整，尤其是液冷方向。
- 其他板块如医药、军工、机器人调整幅度较大。

今日收盘呈冰点状态，上涨家数不到600家，涨停板41家，跌停增加到6家。所谓牛市多急跌，明日关注修复力度。

8月27日盘前。

指数仍是震荡预期，近期指数与半导体走势相关性较大，关注今日如何演绎。

短线情绪今日应有所修复。
方向上，昨日盘后人工智能方向有利好，今日重点关注算力相关。除华胜天成外，重点关注中低位个股，增加关注中恒电气。
芯片半导体已分歧两日，今日有回流预期。重点关注情绪票，如万通发展、华东重机。
AI应用昨日已现启动苗头，在利好催化下，今日能否走强值得关注。

消费电子临近传统旺季，昨日有所表现，今日关注其走势，总体仍作为轮动板块看待。
金融方向仍有所期待，关注今日表现，恒宝、天融信。
其他暂不作为重点。

8月26日盘后。

今日指数出现调整，上证收阴十字星，科创板跌幅超1%。成交量缩量至2.67亿。总体而言，指数处于良性调整，健康无忧。

短线情绪延续分歧。午后园林股份走出地天板，情绪有所回升。
今日市场特征为趋势大票整体现调整迹象，而情绪票有所活跃。
板块依旧快速轮动。昨日表现良好的机器人、医药和稀土板块，今日均展开调整。
算力板块今日最为活跃。华胜天成全天高位震荡午后涨停，确立板块龙头地位。但前期强势股淳中科技随即跌停，这或许预示前一阶段的高低切进入完成阶段，预计淳中科技对整个板块影响不大，该板块有望持续活跃。
芯片板块已调整两天，原本期望今日重振，现在看来需要降低预期。还是以轮动板块对待。此板块以机构资金为主，随着机构资金腾挪，板块或有变化。已经调整两日，明日有望修复。
消费电子今日再度走强，部分大容量个股表现突出。如领益智造连续两个涨停，歌尔股份今日亦涨停，该板块值得重视。
AI应用今日有所发酵，得益于近日消息催化，且华胜天成带动整个华为系活跃。像拓维信息、利欧股份等大容量个股今日表现活跃。
金融板块今日表现欠佳，走势平淡。市场对其何时再度活跃仍存期望。

目前主要热点板块相关标的如下：
- 算力：华胜天成、川润股份、剑桥科技、特发信息。
- 芯片：云天励飞、华东重机、万通发展。
- 消费电子：领益智造、宜安科技、克森科技。
- AI应用：佳都科技、利欧股份、顺网科技。
 - 金融：恒宝股份、天融信。

8月26日盘前。

这两天指数冲得较猛，近期可能出现震荡，资金也可能发生腾挪。不过，在当前市场环境下，短线仍存诸多机会，重点需关注情绪变化。
短线情绪昨日出现分歧，但不彻底，感觉不上不下状态。因此，今日可能延续分歧，需观察一些变量，留意情绪转暖或出现冰点的迹象。

板块方面：
芯片能否再度雄起，是判断该板块能否成为下一阶段主线的重要依据。重点关注寒武纪、海光信息、云天励飞、兆易创新，以及几个受消息刺激一字板的股票。主观判断，该板块今日有望再次强势。
其次是金融方向。若指数出现震荡，需要金融板块维稳。重点关注恒宝股份、中科金财、中油资本。若中科金财今日再不创新高，便无继续持有的必要，需更换其他标的。
这是两个重点方向。
其他方面，稀土关注北方稀土、三川智慧；机器人关注东方精工、托普集团。算力其他方向暂无核心个股，可关注几个机构大票，如中兴通讯、中科曙光、浪潮信息。

再次提醒，无论市场如何变化，短线根本在于追求确定性，聚焦核心，不被其他因素干扰。

8月25日盘后。

今日指数大幅上涨，上证指数收于3883最高点，创业板涨幅达3%，创下近三年新高。从今天的情况来看，指数后续或出现震荡。第一，指数连续大涨，已明显偏离5日线，存在调整需求；二，今日成交量急剧放大至3.1亿，后续资金恐难持续；三，此轮行情率先启动的CPO和PCB板块中机构大票再度大涨，如胜宏科技振幅高达18%，成交金额达185亿，为此次行情以来之最，中际旭创和新易盛也放量收大阳线，种种迹象表明或许有资金正在调仓出货，因此下一阶段对指数需多一份谨慎。

短线情绪方面，出现了一定程度的分歧回落。尽管市场仍呈现涨多跌少态势，但连板晋级率、封板率及收益相比昨日均有所分歧，特别是高位股普遍强度不足，整体盘面较为松散。预计明日这种分歧仍将延续，结合指数情况，操作上明日总体应偏向谨慎。

板块方面。半导体芯片板块冲高回落，虽寒武纪最高点收盘，但海光信息、云天励飞、艾布鲁等多只股票走出冲高回落走势，且回落幅度较大。该板块明日能否再度走强，是判断其能否成为主线的关键。
算力板块中，CPU、PCB今日再次大涨，然而服务器和电源等情绪方面仍是呈现高低切走势，整体来看，该板块不够聚焦，核心难以把握。
金融板块盘中表现一般，尾盘恒宝股份出现抢筹，明日走势值得关注。
稀土板块表现强劲，北方稀土放量上攻，金力永磁涨停。
医药和机器人板块出现反弹，医药多为超跌反弹，机器人板块表现较强，昊志机电、东方精工等低位个股涨停。持续性还有待确认。