英伟达推出的Spectrum-XGS以太网技术最大受益股！新易盛和中际旭创！

英伟达 推出的Spectrum-XGS以太网技术是Spectrum-X以太网平台的一部分，它需要NVIDIA Spectrum-4以太网交换机、NVIDIA BlueField-3 SuperNIC等模块支持 。此外，由于该技术会推动400G/800G光模块大规模应用，并加速1.6T演进，还可能需要LPO（线性驱动可插拔光模块）等高端高速光模块，如硅光、CPO、相干模块等 。 

主要受益股：光模块厂 ：中际旭创 是全球1.6T光模块龙头，其800G等光模块产品出货量居前，且向字节跳动供应LPO产品；新易盛 推出了800G LPO系列产品，直供英伟达等厂家，并在英伟达的LPO送样1.6T测试中表现理想，上半年批量生产，下半年量产爬坡；天孚通信 是OCS系统采用的光纤准直器、透镜等光学基本材料主要供应商，在CPO领域布局的FAU技术可提升光互联密度

高速铜缆厂 ：300843胜蓝股份。兆龙互连 是铜缆高速连接概念股，在高速铜缆领域有一定的市场份额和技术优势。

交换机芯片：博通 是交换机芯片的重要供应商，英伟达的Spectrum-X以太网平台可能会使用其相关芯片。盛科通信 是国产商用交换机芯片龙头，25.6T芯片支持800G端口，性能对标博通 Tomahawk系列 
$新易盛(sz300502)$$中际旭创(sz300308)$$胜宏科技(sz300476)$
PCB板厂 ：胜宏科技 是国内通信PCB领域龙头，也是国内英伟达GB200的PCB主要供应厂商；沪电股份 和深南电路 是国内载板技术龙头，突破ABF载板工艺并供货英伟达GPU基板，