8.22盘前计划：利好来了

沪指收在3771.10点，微涨0.13%，深成指和创业板指 则分别收跌0.06%和0.47。表面波澜不惊，水面下却是暗流汹涌，全市场超3000只个股下跌。
那些藏在热闹里的溃败，才叫人欲哭无泪。一边是银行、石油、煤炭等权 重蓝筹稳步托举指数，另一边却是题材阵痛：AI硬件端全线崩跌，液冷、CPO概念领衔下挫；汽车股集体哑火，飞龙股份 、腾龙股份 封死跌停；国防军工午后跳水。即便强势如AI产业链，寒武纪 虽创1080元新高，浪潮信息 却高位巨震放出219亿天量，资金分歧明显。
所谓“看不见的伤”，是明明指数新高，你却在阴线里被反复摩擦；是别人举杯庆祝牛市，你却在默默清算浮亏。行情越是热闹，越要警惕“幸存者偏差”，狂欢背后，总有人在买单。

今日是牛市的第一次冰点，情绪退潮明显，幸好盘后deepseek发布了新版本，同时一条评论炸出了今晚最大的热点，期待明天情绪扭转。

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☕明日重点关注以下标的：
1.趋势低吸：杭钢股份 ，东珠生态 ，深圳华强
2.首板关注：跨境通 ，京北方 ，翠微股份

杭钢股份（deepseek）
钢铁制造与数字经济 双轮驱动，2025年Q1净利润增长显著，其与阿里云共建的浙江云计算数据中心项目持续推进，1万组机柜算力服务占收入比例预计2026年提升至10%以上。公司通过"1P算力=1000Token"标准化拆分技术推动算力资产化，同时钢铁主业聚焦绿色化、智能化转型，受益于国产替代与AI算力需求增长，形成"钢铁+IDC"的协同效应。

东珠生态(deepseek)
生态修复领域龙头企业，2024年中标铁岭92.5万亩林业碳汇项目，2025年8月12日因碳汇业务涨停。公司积极布局林业碳汇、矿山治理等全产业链业务，CCER市场重启政策利好碳汇资产变现，通过与华宝证券合作打造碳汇数字化运营平台，将生态资源转化为经济优势，形成"苗木种植-生态景观设计-生态修复"一体化业务格局。

深圳华强(华为芯片)
电子元器件分销龙头，2025年Q1净利润同比增长83.91%，境外业务占比达54.22%。公司代理华为海思AI芯片（如昇腾系列），是正宗的海思概念股，为AI服务器、光模块等领域提供核心元器件。但需注意毛利率仅8.4%，且控股股东华强集团有息债务高达366亿元，存在财务风险。公司正推进电子元器件授权分销、产业互联网及实体交易市场三大业务板块。

京北方（稳定币）
RWA（真实资产代币化）技术领先企业，为国有大行开发RWA抵押品管理系统，支持美债、黄金等资产上链锚定。2025年8月，香港《稳定币条例》正式生效，公司与香港持牌机构国富量子 合作探索稳定币在跨境支付和资产代币化领域的应用，技术适配香港对债券、绿色资产等RWA的监管要求，受益于香港成为国际数字资产枢纽的政策红利。

翠微股份（稳定币）
北京海淀国资委旗下商业与支付双主业龙头，子公司海科融通持有全国性银行卡收单牌照，支持数字人 民币收单。公司通过"两链一桥"架构参与光伏电站RWA项目，技术方案符合香港稳定币储备资产隔离要求。海科融通与蚂蚁数科合作开发稳定币与数字人民币互通技术，接入CIPS跨境支付系统，获社保基金增持6126万股，外资加仓1367万股，凸显机构对其稳定币赛道前景的认可  。

跨境通（跨境支付）
跨境支付场景服务商，POS终端支持38种法币与港元稳定币即时结算，获阿联酋央行许可测试原油RWA结算。2025年7月"跨境支付通"支持香港银行名单扩容至17家，实现零手续费、秒到账，便利个人跨境汇款。公司受益于央行与香港金管局推动的跨境支付便利化政策，以及"稳定币+RWA"组合重构跨境支付体系的趋势，未来可能在高频民生场景（旅游、留学）中拓展业务。