[红包]8.20：佛山大佬狂买1个亿，成飞集成接替长城军工？

前言：成飞集成，当时的逻辑也比较强袭，长城军工 在监管期内，无法吸引大资金，军工如果在9.3之前还想要主升，就需要新的核心票去开辟一条主升的路子，成飞集成这个一直在自选里，还有一个利君股份 ，就是要找他们脱离长城军工的时刻，今天算是正式脱离了长城军工，所以，今天成飞集成启动即是关注点，龙虎榜佛山大佬、作手新一、宁波桑田路都是狂买近亿，难道真的要接替长城军工成为下一个军工主升了？明天基本就要明牌了！如果能够接替长城军工，成飞集成那就有点厉害了，K上不比长城军工差。



最近这2周忙的有些过渡，压力主要来自于怕大家这轮牛市行情，如果放到自己身上，可能会比较轻松点，错过还有下次机会，作为一个职业选手，最不缺的就是等待机会。可是A股能有几个牛市环境，有些机会错过就不再有！最近在推演上，耗费了更多的心血，希望不落下任何一个细节，也希望自己的判断，与市场更加贴切，也希望大家能够在这轮牛市，能够翻身！还是那句话，学X的机会未来有的是，现在我们要抓主要矛盾，就是要在牛市来的时候，尽可能把能抓到兜里的先抓住，不要再犹豫要不要学X什么的，现在的目标是狂吃，不是学X，认清当下局势才是关键。无论来股市是什么目标，现在的任务是跟随上这波牛市的节奏！

8.20：指数再创新高，牛不停，不停牛！主线依然是ai，ai分歧的时候机器人 、消费电子 、军工、半导体、消费想要夺权，待指数回拉，ai回流，所有题材都要让路。

一、大盘

1、指数分析：量能24484亿，缩量1923亿。3浪3的过程中，现在正在主升中，其中有5浪，现在处于5浪主升，5浪主升 一般都为加速浪，也就是疯狗浪，加速起来会非常快，这一段时间，是加速非常快的一段，大家要好好珍惜，加速完，就要进入比较长的调整时间，大概1、2个月，进行大3浪4调整，当然后面还有3浪5。具体点位大家根据周末直播的帖子具体算一下，很好算的。现在量能稳定在2.5w亿左右，就没有什么大问题，比较良性的结构。



2、市场环境：涨停88，跌停11，在量能24484亿基础上，黄线在下，大票拖着情绪在涨。单纯看涨停板数量和红盘家数，今天应该是算是强修复，毕竟指数创新高了，而且是阳包阴结构，没理由看空。为什么定义为弱修，是因为跌停板趴着11个跌停，大多以前期高位涨的过度的为主，这对情绪来说，是个打击。赚钱效应主要集中在中低位，也就是套利为主，柚子主导的情绪票不好，机构主导的趋势票表现优良，从今天龙虎榜来分析，量化又开始冲出江湖了，注意套利效应和轮动。



二、板块

题材上，竞价开的最强的是消费电子方向，其次是机器人，开的最弱的是ai，核心票基本上都是绿开，开盘后，资金优先进攻消费电子，华映科技 、朝阳科技 这些低位直接低位补强度，随后开始拉机器人的南方精工 、卧龙电驱，盘中军工因为消息刺激成飞集成上板，除此之外，ai分流出去的资金，也去了消费、半导体、汽配、医药、光伏，直到下午指数拉升，资金开始重新回流ai，只不过这次回流ai，回流的是ai的低位，而非中高位。


ai（液冷、pcb、cpo、电子布、铜箔、数据中心电源、麒麟芯片）

4板：汉钟精机
3板：园林股份
2板：泰豪科技 、全柴动力 、腾龙股份
1板：金百泽 、华升股份 、飞乐音响 、浪潮信息 、盛科通信 、贤丰控股 、光迅科技

在昨天推演里，有ai回流的剧本，ai的高位淳中科技 、华胜天成 受到打击，那么今天ai开盘大概率是要延续周二分歧的，也就是今天ai的剧本是先延续昨天分歧，然后看是否有日内回流的表现，回流的话，要盯好是回流ai的高位、中位还是低位。

上午的盘面，与推演基本一致，ai分流，资金去了消费电子和机器人做过渡。下午的剧本也推演到了，ai进行了回流，只不过没想到是回流低位，浪潮信息、光迅科技这些，而非高位的英维克 、华胜天成这些，也不是中位的中电鑫龙、飞龙股份 。

那么未来ai就还是要看指数如何表现，现在只要拉指数，市场就拉ai这个题材，只要ai表现，其他题材都要让路，也就是指数从8.4开始到现在，有2个大题材，主升1是长城军工的军工题材（8.4-8.13），主升2拉的是ai（8.7-至今），ai算是在长城军工8.8分歧之后，穿越过来的，也就是长城军工走了主升1和主升2的两段，主升1段单纯走军工题材，伴生题材是机器人。到了长城军工主升1分歧进入主升2的时候，ai在长城军工的主升2里，开启了他自己的主升1。待长城军工主升2结束，ai继续穿越出来，走了自己的主升2.而ai的主升2伴生，依然是机器人。

到现在为止，ai走了主升3，只不过这个主升3，是以低位的形式表现出来，而非高位的继续拖高度，伴生题材是消费电子、机器人。这里面要注意了，未来ai的主升3走完 ，这波伴随的消费电子、机器人是否能走ai的路子，直接从ai的主升3里穿出来。那么就要看2个核心票，1个是卧龙电驱，另一个是领益智造 。

分析起来，可能比较复杂，给大家简化一些，8.4的指数当成主升浪开始，启动的是长城军工的军工题材，龙头是长城军工，长城军工走了主升1（8.4-8.8）和主升2（8.11-8.14），主升1伴随题材是机器人，龙头是中大力德 ；主升2的长城军工，开始发酵了ai题材的主升1，龙头是英维克、华胜天成。华胜天成在8.15因为长城军工的连续负反馈，也走完了他的主升1，在8.15华胜天成分离了长城军工，走了自己的主升2，伴随题材是机器人，龙头是卧龙电驱。到现在为止，华胜天成的主升2走完，ai还在继续走，走了伴随指数的主升3，但是这个主升3，不是高度开启的，而是低位的浪潮信息低位开启的。同样在华胜天成首阴的首日，成飞集成又开启了，伴随了ai的主升3。





到现在为止，大家明白，长城军工、中大力德、华胜天成、英维克、卧龙电驱、成飞集成的关系了吗？都是周期的互相叠加和穿越，虽然复杂，但是理顺了之后，就知道卧龙电驱、成飞集成、浪潮信息、光迅科技的预期在哪，这就是宏观世界观给的预期啊。



机器人

2板：南方精工、华丽家族
1板：吉林化纤 、凯迪股份 、通达动力 、森霸传感 、联泓新科 、宏昌科技 、宁波东力 、凯中精密 、万通液压 、亚普股份

机器人依然不是主角，早上ai如此弱，卧龙电驱只要上板，就可以把辨识度拉满，就没有下午ai回流的事了，但是市场对机器人的认可度，还是没有ai高，好像上午机器人的弱，就是为了等下午ai回流一样。

明天机器人就比较重要了，到底能否在ai的低位补涨里，拿到他的辨识度，直接进入主升2，就要看卧龙电驱能否打出气质了。

汽配

1板：模塑科技 、铁流股份 、日出东方 、金麒麟 、上汽集团 、上海亚虹

机器人的配套题材，不过今天的汽配发酵，更多是因为腾龙股份的属性发散，当套利看。

消费电子

4板：科森科技
1板：华映科技、朝阳科技、日丰股份 、安洁股份、惠威科技 、海能达 、合力泰 、创新新材
1板（微泵液冷）：日丰股份、智动力

消费电子今天的加强，是因为科森科技竞价加强导致，竞价ai这边都在分歧，只有科森科技在加强，那么开出来之后，华映科技、朝阳科技这些开始迅速拉板，就说明资金认可科森科技消费电子的地位了，不过从这个角度出发，消费电子，也就是一个套利的行为，他的时机还没有到来，暂时当套利对待。


消费

2板：酒鬼酒
1板：吉比特 、西安饮食 、一鸣食品 、国光连锁 、会稽山 、苏州龙杰 、群兴玩具 、汇嘉时代

消费更多是像一个避险的题材，跟之前的医药定位差不多，消费只能当做避险套利对待，我现在还看不到主升。

药

5板：济民健康
1板：天目药业 、皓宸医疗 、华海药业

药已经退出主线之争，看一下舒泰神 、昂利康 、塞力医疗 、联环药业 、辰欣药业 ，地板上趴着多少药，济民健康这个完全是为了节点而节点，济民健康接了吉视传媒 的节点。

军工

1板：中天火箭 、成飞集成、光启技术

军工盘中有消息出来，成飞集成有带动性，且最强。看是否在周四能够续强了。

金融类

2板：御银股份
1板：哈投股份

这次金融是护盘来的，忽略。

半导体

2板：云南锗业 、电子城
1板：兴业股份 、三安光电 、跃岭股份 、洪田股份 、宏昌电子

半导体经常搞这事，ai分歧就想夺权，还不如像机器人一样，当个老老实实的陪跑者。

北矿科技 ：2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发。
通宇通讯 ：《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》
仁和药业 ：子公司与合作方联合研发全球首款ULook脑机交互智能眼
方盛制药 ：拟8000万元购买化药1类创新药物专利权
华邦健康 ：上半年净利润3.88亿元，同比增加23.9%
松原安全 ：上半年净利润1.61亿元，同比增加30.85%
福耀玻璃 ：上半年净利润48.05亿元，同比增加37.33%
若羽臣 ：上半年净利润7226万元，同比增加85.6%
建发合诚 ：上半年净利润4504万元，同比增加32.33%

周期上，指数上分析，这波的指数3浪3中的5浪主升，现在走的是5浪主升的2段，但是情绪周期上来分，却是主升3，也就是指数与情绪周期并不匹配。主观上，这里更惯定义为主升2。这个划分不重要，重要的是对上升通道判断准确即可。

情绪上，今天分歧后，日内分歧转一致。

节点上，济民健康，这个连板节点，预期差十足，现在的连板节点，没有好资金做了，越是大家都喜欢的，越走不出来，越是没人过问的，天天走预期差。被量化把生态搞的很恶劣。

风偏上，依然以趋势为主，20cm大号套利还是不行，现在是机构主导风格，暂时不会变了，未来依然以大屁股的票为主。

三、个股

中电鑫龙3：

卧龙电驱3：

成飞集成2：

北方长龙0：

领益智造0：

四、明日思路

指数上，现在无法看空，从计算来说，这波3浪3的点位大概在3868，极限位是3957，难道9.3要搞到4000点？这就大超预期了。

情绪上，周三情绪更多是混沌震荡为主，分歧、修复都可以，具体要看量能情况。

节点，济民健康，后面没有关注点了，就要看济民健康断板之后，切1-2了。

整体思路

周四思路有2个，1是盯紧济民健康断板之后的低切品种；2是看这波指数反包哪个题材伴随，是机器人的卧龙电驱，还是成飞集成的军工，还是ai的光迅科技、浪潮信息补涨。

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