退学心法: 如何一天快速翻倍续集二

【10年 A股市值版图“大变迁” 电子行业登顶】8月22日，在“寒王”等龙头带领下，A股电子行业市值再创新高，且总市值已经超过银行业，跃居行业首位。某资深市场人士认为，A股电子行业市值超越银行业登顶，是我国经济结构调整成效落地的重要标志——不仅意味着A股已形成与美股相近的科技、金融、能源三大板块格局，更直观印证了我国经济正从传统驱动向创新驱动转型。（上证报）

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说了大牛市来了，不信拉到场外资金信

【外资以7周来最快速度净买入中国股票 空头也在回补 高盛：中国家庭潜在资金入市规模超10万亿元】国际资本对中国资产的态度正在发生重大转变。据高盛最新发布的数据，对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票，既有多头买入也有空头回补。另据野村证券的报告，新兴市场基金机构在7月份对印度股市的持仓配置权重大幅下降，而对中国内地和中国香港的配置权重则大幅增加。

展望后市，多家外资机构认为，赚钱效应正在吸引场外资金入市，中国股市还将迎来更强劲的资金流入，本轮上涨的动力仍然较强，且中国股票的估值仍具备较高的吸引力。高盛分析师认为，由于大量闲置资本尚未进入市场，中国资产本轮上涨的动力仍然较强。估计中国家庭持有55万亿元人民币“超额存款”，目前仅有22%的家庭金融资产配置在基金和股票上，意味着潜在资金流入规模超过10万亿元人民币。（wind）

【申万宏源：牛市正在成为市场共识 全面牛市需要基本面基础更坚实 不必把所有对牛市的期待都映射在眼前的景气线索上】申万宏源研报指出，牛市正在成为市场共识，但牛市逻辑推演尚无法做到严丝合缝，全面牛市还需要积极因素的进一步累积。把握好节奏，等待牛市的基本面基础更坚实，主线板块线索更清晰，可能更有利于行稳致远。我们认为，历来都没有脱离基本面的牛市，全面牛市需要基本面基础更坚实。2026年中基本面改善预期，历史级别的供给出清是基础。2026年中拐点到来前，供给逻辑能够为拐点预期提供足够安全垫。但拐点到来后，基本面改善的持续性和弹性，仍依赖于需求亮点的多寡。

全面牛市的结构主线，完全可能更丰富。中国战略机遇期叙事下，医药出海和海外算力链的高景气，也是中国竞争力提升的证明。但全面牛市的结构主线，不可能仅限于我们在海外主导的产业体系中取得的进步。中国体系出海下，中国制造已获得的竞争优势，将逐步转化出与之相匹配的产业话语权和盈利能力，这可能是牛市结构更重要的来源。只不过，眼前海外主导的产业体系当期业绩更高，是先创历史新高（申万电子行业指数已创历史新高，通信行业也已迫近历史新高），先走出“十倍股”的方向。而中国话语权提升的方向，仍需通过国内科技进步来强化认知，通过反内卷优化行业格局，来实现盈利能力的提升。这可能为牛市带来更多创新高行业和更多“十倍股”。所以，似乎不必把所有对牛市的期待，都映射在眼前的景气线索上。把握节奏，我们可能等到更多选项。

没错，重点就在分歧，退神划重点了

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