2026.6.29周一4073点35393亿缩量科技分歧回流，老登切换；高潮：特气，长鑫芯片，退潮：pcb三剑客：抱团：封测；高低切：
光刻胶，硅材；外切：医药，消费，
核电风险
1. 大盘3900-4300之间震荡，破4000强势回流，先看箱体震荡👀
2. 美股科技分化，康宁大涨，美光回流，预期共振走强❤️
3. 熔断：科技疯狗浪，高位集体补跌，高低切！做领涨的！气体⚠️
4. 复牌：🈚
5. 停牌：
1.
昀冢科技6.26🚫还没出异动，大涨后停牌6.25-7.1
6. 进异动：进异动只有超预期才可以做！
1.
艾华集团6.29-7.13❤️进异动预期大跌，超预期可去金安
2.
利和兴_创，主动进异动6.26❤️超预期
3.
中船特气6.26复牌再次抓移动7.9。🚪⚠️冲跌停后拉升❤️
4.
旭光电子5异动跌停💚
5.
宝鼎科技6.24涨停后被抓异动，续杯❗ 💚
7. 出异动：出异动反馈都很好！可提前博弈！（昀冢科技提前被关）
1.
中巨芯6.26❤️出异动叠加氢氟酸利好，冲20
2. 金安国际7.1出异动，承接强势，可提前博弈❤️
3.
富信科技cpo，7.1出异动。若cpo回流，可半路👀
8. 卡异动：旭光跌停❌规避卡异动
1.
兴业科技0.38%⚠️只能企稳低吸，不能大跌
2. 金安国际🈚趋势回踩十日线支撑，有望反包可吸❤️
3.
百合花，跌停💚
4.
华正新材，跌停💚
5.
索辰科技🈚
6.
有研新材6.99%，10/10，❤️-3可吸
7.
国瓷材料10.67%，10/10❤️只做强更强
8.
国际复材13%，26/30❤️若pcb回流可吸
9.
宿迁联盛🈚💚
10.
普冉股份19.37%，10/10冲高回落，开盘拉升跟
11.
宏景科技🈚，10/1 0回踩均线。开拉升可跟±2❤️
12.
光智科技13.36%，22/10。看戏
9. 高位抱团强势：兴业科技，
江钨装备，有研新材，宿迁联盛，旭光电子，普冉股份，华正新材，百合花，金安国际，
沃格光电，
风华高科，
10. 情绪压制3板，共振节点2板
预期/计划
1. 大盘3900-4300之间震荡，破4000强势回流，先看箱体震荡👀
2. ❤️量能充足，放量周期。美股修复，预期高开高走。最好平开分歧后拉升
3. 标签叠加大股+趋势+百元+业绩做跟随。
4. 若医药开盘杀跌，可半路ai。金安国际可水下低吸拿先手
操作：
昨日57855
今日60413
收益4%
卖
中国卫星：开盘0清仓
1. 操作：4/10（不是前排）
2. 板块周期：超跌底部异动试图起一波。（长征十乙预计7.10-7.13）
3. 个股周期：超跌首板
4. 标签：超跌，容量
5. 地位：核心权重，
6. 锚点：
1. 先锋：
航天工程❤️
2. 抱团权重：
铖昌科技，中国卫星，
信维通信（新高❤️）
7. 熔断：正常格局10分钟
1. 是否加速：是（没抛压风险）
2. 权重重跌停
3. 竞价低预期连续破位没有承接
8. 预期收益：1-3%左右，快速拉升5%
9. 预期风险：竞价不及预期快速下杀-1%
10. 标的评分：B+
11. 策略：格局5%科技，超预期冲7%格局，注意量能和熔断
扫板⚠️
五方光电：纯情绪，可以被绕开，打板不确定性太高
1. 操作：1/10（分歧打缩量板，很容易炸，应该等回封）
2. 板块周期：玻璃基板高位抱团趋势。康宁玻璃桥，大涨❤️
3. 个股周期：情绪冲板，有一次反包机会，必须3分钟内拉红
4. 标签：纯情绪，量化
5. 地位：玻璃基板情绪票，量化做T
6. 锚点：
1. 强势：
戈碧迦❤️
2. 抱团：旗槟集团❤️，
彩虹股份❤️，沃格光电，
京东方，
红星发展 3. 趋势：
三安光电7. 熔断：开盘正常格局10分钟
1. 是否加速：否（没抛压风险）
2. 抱团冲跌停
3. 竞价低预期连续破位没有承接
8. 预期收益：1-3%开盘，
9. 预期风险：炸板低开-3%
10. 标的评分：B
11. 策略：减亏为主，格局3分钟确定地位。康宁大涨！可提高预期2%❤️
卖⚠️
红星发展：5%清仓
1. 操作： 4/10（玻璃基板高位，最近高位2-3板较多，试错）
2. 板块周期：玻璃基板高位抱团
3. 个股周期：高位抱团
4. 标签：抱团，高位
5. 地位：核心，玻璃基板，趋势3波，即将突破
6. 锚点：
1. 强势：
戈碧迦❤️
2. 抱团：旗槟集团1+1❤️，沃格光电❤️，
京东方❤️，红星发展❤️
3. 趋势：三安光电，彩虹股份
7. 熔断：开盘正常格局10分钟
1. 是否加速：是（没抛压风险）
2. 抱团冲跌停
3. 竞价低预期连续破位没有承接
8. 预期收益：1-3%开盘，
9. 预期风险：竞价不及预期-1%
10. 标的评分：B
11. 策略：格局为主，注意量能和熔断
追板⚠️
士兰微：9.5%扫板，功率
半导体。大盘分歧直接兑现！趋势票有一定韧性，均线上来有减亏机会
1. 操作：3/10（扫板没问题，封单11e，被分歧拖累板块炸板）
2. 板块周期：芯片二波加速，功率半导体二次涨价！
3. 个股周期：趋势加速炸板，预期反包。
4. 标签：趋势，人气，核心
5. 地位：功率半导体核心，加速失败炸板，有望反包
6. 锚点：
1. 核心：
新洁能❤️＞士兰微❤️
2. 弹性套利：
宏微科技7. 熔断：正常格局30分钟，至少有冲高
1. 是否加速：是⚠️（有抛压风险）
2. 新洁能杀跌
3. 连续破位没有承接
8. 预期收益：反包修复1-5%
9. 预期风险：正常低开-3%
10. 标的评分：B+
11. 策略：趋势票格局为主，等一次脉冲，破均线清仓。不破格局。
卖❤️
太极实业：7.8%清仓
1. 操作：4/10（期望操作是开盘破均线卖出，水下-2低吸，尾盘T出来）
2. 板块周期：芯片二波加速（美股的美光新高）HBM发酵，三星建厂4万亿
3. 个股周期：趋势加速涨停3板，力竭炸板
4. 标签：趋势，人气，加速，核心
5. 地位：HBM存储，容量趋势人气票。可以趋势格局。走弱再出
6. 锚点：
1. 核心：太极实业
2. 趋势：
德明利（抢筹有望破1000）
3. 跟风：
长电科技7. 熔断：正常格局10分钟，不主动冲板，破均线跑路，
1. 是否加速：是⚠️（有抛压风险）
2. 长电科技冲跌停
3. 连续破位没有承接
8. 预期收益：反包修复1-5%
9. 预期风险：正常低开-3%
10. 标的评分：B+
11. 策略：格局为主，若开盘不冲5%，找机会跑路
卖❤️
中巨芯：14%清仓（出异动有溢价的逻辑居然对了，虽然叠加了六氟化钨利好）
1. 操作： 0（分歧时卡异动低吸就是大面）
2. 板块周期：六氟化钨高位震荡（日本暂停六氟化钨生产❤️）
3. 个股周期：高位出异动
4. 标签：抱团，高位
5. 地位：中船的补涨；
6. 锚点：
1. 龙头：中船特气，
2. 跟风：
华特气体，中巨芯
3. 卡异动：
和远气体，
三孚股份3反包❤️
7. 熔断：正常格局3分钟，等一个出异动拉升
1. 是否加速：是（没抛压风险）
2. 中船低开冲-10
3. 竞价低预期连续破位没有承接
8. 预期收益：出异动拉升1-5%
9. 预期风险：延续分歧水下拉升-3%
10. 标的评分：B
11. 策略：减亏为主，有利好，开盘快速拉红可以格局
买⚠️❤️
彤程新材：打回封（正常套利1-3%，博弈回封弱转强冲高7%溢价）
1. 操作：3/10（抱团套利）
2. 板块周期：芯片材料
光刻机，趋势上涨
3. 个股周期：抱团加速
4. 标签：趋势，人气，加速，核心
5. 地位：2板，光刻胶核心，趋势大涨，2号位
6. 锚点：
1. 核心：
雅克科技❤️＞彤程新材2❤️
2. 总核心：太极实业
7. 熔断：正常格局30分钟，开盘要主动修复
1. 是否加速：是⚠️（有抛压风险）
2. 雅克科技跳水
3. 连续破位没有承接
8. 预期收益：（正常套利1-3%，博弈回封弱转强冲高7%溢价）
9. 预期风险：±2开
10. 标的评分：B+
11. 策略：格局为主，若开盘不冲5%，找机会跑路
明日计划：
1. 复牌：中巨芯等一次脉冲减亏，-2以内不拉升，无脑减亏。
2. 警惕大低开，权重共振，低开低走；玻璃基板补跌！
3. 若回流则打首板
今日好机会
1. 内切：存储，特气，光刻机，硅板
2. 外切：医药，消费，核电
核心：
1. 外切：
1. 核电：
中国核建，
融发核电，
百利电气 2. 医药：
太龙药业，
三生国健 3. 消费：
百润股份2❤️，
宁波中百 4. 航天：航天工程，信维通信，铖昌科技❤️，中国卫星
5. 物理ai：
天娱数科❤️，索辰科技❤️
6. 算电：
7. 锂
电池：
多氟多，
鹏辉能源 8. 航运：
招商轮船 9.
证券：
中信建投，
长江证券2+1，
银之杰2. 内切
1. 算力：
1.
数据中心：宏景科技🚚，
利通电子 2. 液冷：
威派格3❤️，
冰轮环境🚚，
英维克👀，
方盛股份30（超预期套利👀）
2. 功率半导体：新洁能，士兰微
3. 算力材料：
1. 磷化铟：兴业科技5.9🚚❤️，
云南锗业❤️🚚，宿迁联盛💚 🚚，三安光电-，
2. 锆：
长裕集团2+4-🚚❤️，
东方锆业4-🚚，
三祥新材🚚
3. 钨：江钨装备5❤️🚚，
翔鹭钨业，
鼎泰高科，
中钨高新🚚。
4. 钻石：
黄河旋风💚 🚚，
惠丰钻石，
四方达4. 芯片：
江波龙，
佰维存储抢筹❤️
1. 气体：中船特气⚠️，华特气体，中巨芯❤️，三孚股份3，和远气体🚚
2. 玻璃基板：旗槟集团❤️，彩虹股份❤️，京东方，戈碧迦，
凯盛科技，红星发展，沃尔光电🚚，
汇成真空，
力诺药包 3. HBM/存储:
兆易创新❤️，德明利❤️，太极实业2断❤️，长电科技2断，
4. 硅片：
有研硅2❤️，tcl中环❤️
5. 洁净室：
亚翔集成2断，
深桑达🚚
6. 光刻机：有研新材❤️，
海立股份，蓝英科技，
张江高科5. Cpo：剑桥技🚚❤️抗跌，
长盈通💚，宏博新材4，
杭电股份🚚💚，旭光电子 💚🚚
6. Pcb：
1. Mlcc：风华高科🚚⚠️异动，
博迁新材❤️，艾华集团4+2🚚，
火炬电子2🚚，国瓷材料🚚，昀冢科技🚫，
海星股份 2. 电子布：国际复材🚚，
中材科技2+2🚚，
中国巨石🚚，
宏和科技 3. 覆铜板：金安国际❤️🚚，华正新材💚 🚚，
生益科技💚
4. 铜箔：
泰金新能，
铜冠铜箔💚，
德福科技，宝鼎科技💚
5. 树脂：
圣泉集团，
世名科技20×3⚠️，
东材科技🚚
6. 钻针：江钨装备5❤️🚚，鼎泰高科💚 🚚，中钨高新🚚
感悟：
1. 11点打板首封80%是坑❌❌❌，2点后打板80是坑，除非是龙头切换❌❌❌
2. 心态：
1. 打板都是概率事件，接受低预期，拥抱超预期。不及预期只要是卖，都是对的
2. 趋势：
1. 趋势票±2都可以容忍
2. 涨停后，按照打板操作冲高卖出！💚但是杀跌后可以吸回来❤️（or去更强的票）
3. 高位2波前提：放量+热股强势⚠️⚠️⚠️
4. 逻辑票，核心票若强势，则格局；弱势，冲高兑现。
5. 随意出手负反馈带来的亏损，可能更严重❌❌❌
6. 标签：尝试给票先定性！试错失败的票，优先考虑清仓！
1. 符合预期❤️：
2. 不确定⚠️：冲高跑路
3. 试错失败❌：热股弱势，那么开盘第一笔杀，直接跑
4. 有空头💚：若符合预期，可以先砸
7. 判断真龙：只看这五点：
1. 超预期是凝聚共识的灵魂，没这个一切免谈；
2. 板块联动是骨架，单打独斗走不远；
3. 辨识度是护城河，要把跟风甩开一个身位；
4. 换手承接是血脉，决定走得稳不稳；
5. 最后还得能穿越周期，才能从“阶段龙头”进化为“总龙头”。缺一条，都只能叫“套利”。
8. 节点：科技连续普涨节点来临，热股+趋势普涨，打板反而溢价有限。故，核心标的高抛后，若没有日内强买，可以考虑吸回来，吃一波趋势普涨！❤️
反思
1. 如果核心票有连板+趋势，断板可以格局次日转强❤️
2. 趋势票
1. 如果走弱，板块走弱，要先出来。小心大阴线！趋势票吃的是板块的势⚠️⚠️⚠️
2. ❌大盘高位调整+板块滞涨，则趋势快进快出，容易破位杀
3. 趋势票一旦上板了，就得按打板处理次日标的。即：走弱先跑！
4. 板块强势时，趋势票不要在乎2-3%回踩，很容易卖飞
3. 弹性优先级：最强！！！
1. 单波领涨，主动走强（中间票冲高回落不能要）
2. 近期领涨高位调整，再次走强（冲高回落平台可以吸）
4. 弹性N波拉升的卖点：板块情绪极大值
1. 弹性：理论上有3波拉升
1. 主动票上板，跟一段
2. 大部队上板跟一段（80%的时候这里卖准没错⚠️）
3. 跟风上板跟一段（这一步很难）
2. 我总结了一下：
1. 逻辑票三波上板
2. 套利票2波高点高潮清仓
5. 明牌后的高位加仓是大面之源❌❌❌
1. 逻辑：若即若离是最好的。不可能每个人都有很高的α（信维通信）
2. 买点：底部纠结时，逻辑被印证，越走越强（此时滚动做t，直到出现卖点）
3. 卖点：高位爆量大涨时，逻辑明牌，越走越弱。（此时加仓是大面❌）
6. 退潮时，高位波动增大，高低切+最强抱团（一般高位容易暴跌）
7. ❌短线首次，首次，首次杀跌不要补仓，除非主观是按照趋势逻辑做趋势低吸，追高的也不能补
8. 卡异动是阳谋，对手盘可以花小票办大事，扼杀一个板块！如：大唐卡失败，次日
电力闷杀，资金抱团芯片❗
9. 卡位是阳谋，卡位成功也可能被反卡，需要警惕被反卡的天地板，炸板先出❌
10. 买入理由是套利，有赚就跑
11. 买入理由是核心，格局10分钟
12. 熔断策略要加一条：熔断后禁止内部切换❌
13. 板块领涨或者权重杀跌，top3背离上涨。背离票容易补跌
14. 容错率低，就得割的快
15. 自己是一号位，不要把二号位拉升过程中的3%以内的跳水当成负反馈，很容易卖飞！⚠️
16. 情绪票冲高回落反杀，炸板没看到反杀，只要看到直接卖！！！坚决不能补仓❌
17. 博弈修复：涨停＞趋势均线尾盘吸＞涨停炸板
18. 趋势抱团人气，没有板块效应，不适合扫板。
19. 拒绝随手人气脉冲板，没溢价还容易炸。华电，神剑
20. 没有预热的老题材利好突然一字+20+30高开，已经明牌，不要竞价买或者顶一字❌❌❌❌如：液冷
21. 天娱数科低预期0%开我跑出来了，严重低预期-5%开就扫不出来，应该跑的更快才对？损失厌恶，如何对抗？
22. 少打力竭板，很难回封！
23. 板块共振分歧不低吸❌
在下厉飞雨
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