2026.7. 23周四3876点22094亿缩量科技分歧，
电力高潮，算力情绪抱团，轮动：
燃气轮机，脑机，
军工风险
1. 大盘3740-4300之间震荡，3740是底部❗全天震荡。
2. 美股科技大涨，科技预期回流，可去最强+分歧低吸核心！题材多点开花，分仓试错。
3. 熔断：大盘低开低走回踩，买点后置
4. 复牌：🈚
5. 停牌：🈚
6. 进异动：
1.
哈药股份❗卡异动失败，反馈很关键❗❗❗
7. 出异动：观察👀
1.
中船特气7.23
2.
有研硅7.23
8. 卡异动：均线承接低吸
1.
立新能源3.3%异动⚠️被哈药影响，不可追！
2.
陇神戎发7.6%，9/10
3.
米奥会展19%，8/10
9. 抱团高标：
百合花🚚 💚跌停，哈药股份🚚⚠️异动
10. 钻地龙止跌磨底👀：
航天工程6，
兴业股份5.5，
德明利4
11. 领涨强势：：
美利云，
12. 领涨冲高反杀：
利通电子，
紫光股份，
共进股份13. 闷杀：
创新医疗💚
14. 接力新高❤️，3进4板+反包节点，微盘先于大盘企稳❤️，科创强于创业，趋势，热股均亏损，降低仓位，降低预期❌先看套利，情绪票可试错，可打前排！
15. 情绪突破6/5板，立新能源6。美利云4，其他3进4节点，科技反包节点
预期/计划
1. 科技pk电力+医药等，可以预留仓位
操作错误：
1. 套利后排格局太久，应该去弱买强！
2. 复苏次日，前排容量可以摩擦，也容易炸！
长电科技，利通电子都炸板7%以上！
操作：计划好不及预期就卖出，虽然有外力干扰，依然得反思，确定走弱不能幻想！
昨日55098
今日53995
收益-2%
买
美利云：
1. 操作：6/10（算力1号位）
2. 板块周期：
算力租赁第4天，美利云4板定调，梯队完整（美利云3 /
证通电子3）
3. 个股周期：7/21首板 → 7/22二板缩量秒封，H1预增172%-1388%
4. 标签：AI算力租赁 + 设备经销 +
江西项目
5. 地位：主板1号位（美利云是4板高度，利通电子3板助攻
6. 锚点
* 算力租赁：美利云4❤️、利通电子断，证通电子3
* 权重：
中科曙光 /
浪潮信息7. 熔断：
* 是否加速：是⚠️（首板启动次日二板缩量）
* 冰点补跌风险：🈚（主线第4天）
* 锚点杀跌：证通电子快速深水，利通闷杀
* 开盘下杀3无承接
8. 预期收益：连板溢价 7%（算力前排叠加回流）
9. 预期风险：利通闷杀
10. 标的评分：A
11. 策略：格局上板，除非触发熔断
买❌
风华高科：7.4%，0分，诱多炸板，先出
卖
紫光股份： -8割肉，反杀还找机会出，0分。
1. 操作：1/10（板上很多减仓机会，炸板不及预期先出）
2. 板块周期：
半导体超跌反弹日，
科创50 +10.73%年内最大单日涨幅，国产算力+CPO海外链共振
3. 个股周期：连续多天主动拉升，国产算力反弹龙头
4. 标签：国产算力 / 交换机 / CPO / 新华三 / 半导体
5. 地位：国产算力中军核心
6. 锚点
* 国产算力（本线）：
* 情绪：共进股份2（海外链+国产连动）
* 核心：紫光股份❤️
* 弹性：
星网锐捷 /
锐捷网络 /
* 权重：浪潮信息 / 中科曙光 /
海光信息7. 熔断：格局30分钟，低开冲高必清仓
* 是否加速：是（超跌反弹首日立桩，非加速）
* 冰点补跌风险：👀（待观察）
* 连续破位无承接
8. 预期收益：反包冲高3%
9. 预期风险：高开直接杀1-2%
10. 标的评分：A-
11. 策略：套利为主，除非超预期
卖
通富微电：-6割肉，反杀就该找机会出，0分
1. 操作：3/10（尾盘回封兑现强烈，不该扫板）
2. 板块周期：封测分化日，芯片涨停42→8家锐减，通富微电2板但长电科技 /
源杰科技未板
3. 个股周期：7/21首板 → 7/22二板（业绩预增288-336% + AMD大会今日开幕）
4. 标签：AMD封测80%份额 + H1净利16-18亿
5. 地位：封测容量龙，但非情绪龙（
托伦斯20cm才是弹性龙）
6. 锚点
* 封测：通富微电2板、托伦斯2板20cm、长电科技（未板⚠️分歧）
* 催化：AMD大会今日开幕
7. 熔断：
* 是否加速：假加速⚠️（2板但8次开，容量票这个开板率 = 弱）
* 冰点补跌风险：🈚
* 锚点杀跌：长电科技不跟 + 托伦斯若炸
* 长电大低开杀跌
8. 预期收益：趋势溢价 5-8%（不是连板预期）
9. 预期风险：8次开板次日若AMD大会无新料，兑现 -4%
10. 标的评分：B-（业绩好但买点错）
11. 策略：开盘冲一次，强度够就格局，否则跑路
卖
利通电子：3清仓
1. 操作：6/10（算力前排2号位）
2. 板块周期：算力租赁第3天，美利云3板定调，梯队完整（美利云3 / 利通电子2 / 紫光股份2 / 证通电子2）
3. 个股周期：7/21首板 → 7/22二板缩量秒封，H1预增172%-1388%
4. 标签：AI算力租赁 + 设备经销 + 江西项目
5. 地位：主板2号位（美利云是3板高度，利通电子是2板最强封单）
6. 锚点
* 算力租赁：美利云3❤️、利通电子2、紫光股份、证通电子2
* 权重：中科曙光 / 浪潮信息
7. 熔断：
* 是否加速：是⚠️（首板启动次日二板缩量）
* 冰点补跌风险：🈚（主线第3天）
* 锚点杀跌：美利云若炸 = 全线撤退
* 美利云快速杀跌，开盘下杀无承接
8. 预期收益：连板溢价 7%（3板摸美利云高度）
9. 预期风险：美利云炸1-2%
10. 标的评分：A
11. 策略：格局为主，除非美利云跳水
今日机会
1. 算力：美利云4
2. 军工：
长城军工3. 电力：立新能源5
短线选手交易六问:
1、情绪处于什么阶段（转折、中继、高潮、分歧、退朝）？这关系到是否出手及目标梯队和仓位
2、你的个股属于哪种资金运作类型（纯情绪、产业链、机构类）？每一种类型买卖点完全不同
3、你的目标股在不在主线上？有没有主控资金行为？做或者不做，这里没有中间地带
4、目标股怎么开超预期，超预期了能不能做？这关系到是否加仓、开仓问题
5、目标股怎么开有预期差？有没有资格走预期差？这关系到先手做T、后手开仓买点原则
6、你的个股地位如何？发酵能力潜力如何？这里主要看是否以龙头思维待之
在下厉飞雨
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