本周四涨停的重要细分深度逻辑梳理
磷化铟：九峰山实验室8月19日官微：自主突破，九峰山实验室首发6英寸InP激光器与探测器外延工艺。
云南锗业、
三安光电、
跃岭股份2、云南锗业：九峰山实验室此次的突破在于，依托国产MO
CVD设备和国内合作伙伴云南鑫耀的6英寸磷化铟衬底技术，成功解决了大尺寸外延均匀性控制这一世界性难题。公司持有云南鑫耀56.35%股份，华为哈勃持有6.23%。据公司互动，子公司生产的化合物半导体材料磷化铟晶片可用于生产光模块中的激光器、探测器芯片。
3、三安光电：磷化铟+AI服务器。公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售，以氮化镓、砷化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。25年8月8日互动，湖南三安的SiC MO
SFET 产品已向台达、光宝、长城、维谛技术等
数据中心及AI服务器电源客户批量供货。
4、跃岭股份：公司间接持股10.05%的中科光芯，后者是主要生产销售InP（磷化铟）外延片、光芯片及激光器件三大类产品。
5、
商业航天：广东省人民政府办公厅发布《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》。重点支持可回收火箭发动机、低成本卫星载荷、卫星直连通信等技术研发，纳入省级科技计划优先方向。
通宇通讯、
金百泽、
航宇微6、通宇通讯：公司是广东省中山市本地股，重点布局的
卫星通信产业的相控阵天线及卫星地面站，主要的卫通产品的应用场景为：海事船舶、
无人机天线，卫星载荷，动中通天线，低轨星座/星地链接通信组件。
7、金百泽：24年9月9日互动易：公司专注电子互连及封装技术，聚焦电子产品集成制造IPM和集成设计IPD，公司产品设计与制造IPDM应用领域广泛，有为航空、航天领域提供相关产品及解决方案。
8、微泵液冷：华为MATE80，目前自媒体透露的两大新技术。一是eSIM，二是内置了微泵液冷散热。
日丰股份、
森霸传感、
智动力#小课堂：微泵液冷作为主动散热方案相比于传统的石墨散热、热管散热和VC均热板散热在热换系数和耐弯折，技术扩展性和高绝缘等特性效果更好。微泵液冷散热技术有替代和融合VC热管散热成为热管理领域重要的技术解决方案。微泵液冷散热系统解决方案拥有三大核心单元，液冷驱动芯片、压电微泵、高柔性液冷膜片。
9、日丰股份：网传为华为“微泵液冷手机壳”的液冷板主力供应商，专为Mate系列设计，被衹华为评为“最佳供应商”和“金牌合作伙伴”，公司配合华为年度手机出货目标，积极扩充液冷板产能。（未经证实）
10、森霸传感：流延叠烧法制作超薄热释电陶瓷片的先进制备技术，直接制作80-100μm热释电介质陶瓷薄片，最终建成2000万只/月
传感器应用的热释电陶瓷薄片生产线，该项目还可以开发诸如压电微泵用陶瓷片、B超片、压电陶瓷微位移器、陶瓷封装等产品。
11、智动力：在越南布局热管、均热板VC打入三星
5G手机液冷散热模组，最新液冷VC超薄均热板处于为下游客户测试打样阶段。
12、
艾为电子：公司自主研发的超低功耗高压 180Vpp 压电微泵液冷驱动产品将液体冷却方案带入移动设备中，该创新技术解决方案正在彻底改变移动设备的热管理系统，是国产芯片在该领域的首个自主突破，填补了国内空白。目前该产品已在多家客户完成验证测试即将量产。
13、
南芯科技：近期，公司推出了自主研发的190Vpp压电驱动芯片，该芯片采用双向转换架构的创新设计，实现能量回收机制，相比传统单向能量转换的驱动方案，节电效率可显著提升至10倍。除了应用在算力芯片的微泵液冷散热应用外，该芯片还适用于触觉反馈、固态按键等压电驱动应用，在智能手机、平板电脑、
智能穿戴、触觉显示器等移动智能终端中均能实现低功耗和高精度的控制，已在多家客户导入验证并即将量产，未来有望拓展应用至工业和车载领域。
14、光伏：六部门联合召开光伏产业座谈会，聚焦规范行业竞争秩序。
联泓新科、
亚玛顿、
捷佳伟创15、石化：彭博：中国即将对石化与炼油行业展开全面改革，逐步淘汰小型设施并对落后产能实施升级改造，同时将投资转向先进材料领域。
宝莫股份、
恒力石化、
荣盛石化16、阅兵：相关负责人介绍：这次参阅的武器装备，都是从国产现役主战装备中遴选，首次亮相的新型装备占比很大。
中天火箭、
成飞集成、
光启技术17、酒：8月8日，
珍酒李渡发布新品高端精酿啤酒“牛市News”，零售价88元/375ml，全网观看人数超190万。目前
京东+天猫+官方小程序店铺累计销售3000余箱（每箱售价720元），对应收入超200万，新品迅速起量，市场关注度显著提升。发布后至今股价涨超40%。网传根据董事长吴向东8月19日下午的万商联盟第50场特别直播，目前已有2116家签约大珍，每家至少交了1万元定金，假设每家均打款30万元（100箱）、对应收入超6亿元（未经证实）。
酒鬼酒、
会稽山、
品渥食品18、
苹果：苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。机构表示，iPhone 17有望在SoC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升。
领益智造、
朝阳科技、
卓兆点胶19、铝合金：iPhone17 Pro今年最大的变化应该是材料，从钛合金换成了铝合金。
创新新材、
福蓉科技、
银邦股份20、
泡泡玛特：泡泡玛特创始人王宁剧透称，本周将发布迷你版
LABU BU。他表示现在大家把LABUBU挂在包上，以后说不定会挂在手机上。他谈到，“我相信这应该是非常受欢迎的超级爆款。”。泡泡玛特大涨12.54%，再创历史新高。
苏州龙杰、
青木科技、
创源股份21、快递：网传ZJ省于8月20号再次召开反内卷会议。各个品牌省区全部到会，涨价意愿强烈。涨价最低标准执行广东省标准。市场份额执行ZJ省各个品牌市场占有率进行。ZJ省全境涨价，ZJS涨幅最大，约0.5元，HZ地区约0.4元，YW周边0.3元，防止快递业务无序流动。
申通快递、
圆通速递、
韵达股份（未经证实）
22、
浩辰软件：25年5月9日互动易，公司产品适配鸿蒙系统，浩辰CAD HarmonyOS V1.0版本通过兼容性测试，并获“鸿蒙先锋卓越创新”和“鸿蒙先锋耀星计划生态创新”两项大奖。
23、
盛科通信：网传纪要，对标美股
ALAB 公司（PCIe 交换芯片龙头，获 AMD、
亚马逊订单），国内 Switch 芯片国产化需求迫切，是服务器算力互联的关键环节。2026 年非
英伟达系算力芯片（含
ASIC 、AMD GPU）出货预计 1000 万颗，对应 Switch 芯片需求 750 万颗，市场规模约 38 亿美元；2027 年随 PCIe 7.0 升级，规模有望翻倍。国产替代加速背景下，相关公司成长潜力大。（未经证实）
24、
芯原股份：网传字节自研asic独家，第二款芯片极其重要，深度合作字节/阿里多款重磅新片，2026年看3000亿市值。（未经证实）
25、
浪潮信息：网传
寒武纪服务器几乎独供，690/690rack有望26-27年大放量，790顺利推进，2027年看80-100亿利润，2026年看3000亿市值。（未经证实）
26、
方盛制药：25年8月19日晚，方盛制药发布公告称，公司拟以8000万元受让中国药科大学与中国医学科学院药物研究所持有的化药1类
创新药物IMM-H024原料药及制剂项目的专利权。为一款结构新颖、选择性高的新一代JAK小分子抑制剂，对治疗自身免疫性疾病（全球约有5%-8%患该病，难以治愈，需终身服药），包括类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、多发性硬化病等，具备良好的安全性和药效优势。
27、
仁和药业：25年8月19日互动，子公司与合作方联合研发了全球首款ULook脑机交互智能眼镜。该眼镜系
脑机接口技术与眼健康领域的深度融合，实现了“脑眼协同”，是全球首台“戴在鼻梁上的脑机”。
28、
华海药业：网传据公司员工透露：
默沙东正在与华海药业进行BD谈判，最早今年9月份就会宣布BD结果。（未经证实）
29、
华升股份：25年6月24日公告，公司计划通过发行股份及支付现金方式购买深圳易信科技100%股权，进军绿色算力基础设施服务领域，标的公司专注于
算力租赁服务，拥有全链条服务能力和创新节能技术，覆盖
人工智能等场景。易信科技2025年6月5日官微：易信科技与博健科技研发的 “双冷源阶梯冷却技术” 通过创新架构设计，实现了高密度场景下的能效突破。8月19日华升股份官微：华升股份并购项目专班工作纪实。
30、
上汽集团：#事件驱动：华为与上汽首款合作车型尚界H5新配色与内饰公布，8月25日开启预订。
31、
力合科创：力合广州今日官微：近日，中央电视台《新闻联播》节目专题报道深圳科技创新成果。节目中，睿思芯科研发的“灵羽处理器”作为前海科创代表性成果亮相荧屏，充分彰显了企业在高性能RISC-V芯片领域的自主创新实力。
32、
斯迪克：网传纪要，斯迪克目前为多层柔性光学材料全球唯一量产企业，OCA光学胶膜打破日韩垄断，成为华为、苹果、三星等主力品牌核心供应商。据调研，H公司9月折叠系列产品在屏幕端将实现革命性升级，前六代折叠屏采用斯迪克湿法涂布工艺，今年斯迪克建成全国首条干法PVD涂布工艺产线，9月新机屏幕肉眼可见的不同，新技术将为公司带来54.9亿增长空间。斯迪克全球唯一具备纳米级涂布工艺，独家负责电磁涂布，已申请专利，在磁电存储中价值量占比超60%，H近期将发布突破性磁电存储产品，公司大几百亿市场新增。（未经证实）
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